Даже время работает против кондотьеров. Они так же жестоки, как и их противники, и поэтому вызывают такую же ненависть. Когда Оливеретто де Фермо и Джанмария Варано захватывают Камерино, они убивают всех испанцев в городе. На эту резню Микеле Корелла отвечает с такой же жестокостью: захватив в Пезаро юного Пьетро Варано, направлявшегося в Камерино, он приказал его задушить на площади прилюдно. Когда молодого человека перенесли в церковь, он пришел в себя. Испанский монах, читавший над ним молитвы, заметил это и позвал солдат, чтобы его добить. Позже монаха узнали в Кальи, и разъяренная толпа разорвала его на куски.

Паоло Орсини вернулся к своим союзником с проектом договора, предложенного де Валентинуа. Он собирает их в церкви деревеньки Корточетто недалеко от Фано. Он доказывает, что данные заверения — приемлемый способ для устранения разногласий. Однако некоторые считают, что будет трудно снова поступить на службу к Чезаре и разрушить то, что они только что сделали: они отказываются еще раз изгонять Гвидобальдо Урбинского. Именно этот довод приводит Вителли, чтобы отвергнуть договор, лишающий его, к тому же, возможности продолжать мстить Флоренции. Но решительнее всех противится Бальони: он отказывается рассматривать предложенные условия и призывает конфедератов не забывать, с какой дьявольской личностью им придется иметь дело. Если разум еще не совсем оставил их, они должны понять, что их сила — в их оружии. Но Паоло Орсини, будучи прекрасным оратором, смог объединить всех остальных, доказав им, что если они будут упорствовать в своей враждебности, то очень скоро окажутся в полной и опасной изоляции. И действительно, в начале ноября де Валентинуа заключил сепаратный мир с Орсини и Пандольфо Петруччи. Он принял Антонио Галеаццо Бентивольо, посланного его отцом Джованни по наущению Геркулеса д’Эсте: уже был разработан договор, примиряющий Борджиа и Бентивольо. 23 ноября этот договор подписан в Ватикане. Его гарантами выступают король Франции, Флоренция и Феррара. Болонья поставит Чезаре 100 копьеносцев и 200 рейтар для одной или двух военных кампаний в год. Она выплатит ему 12 000 дукатов за кондотту 100 копьеносцев, которых де Валентинуа обязуется передать в ее распоряжение на 5 лет. Этот союз Борджиа и Бентивольо сводит на нет все претензии, повлекшие за собой бунт кондотьеров. Следовательно, теперь ничто не может помешать тому, чтобы они подписали договор, примиряющий их с Чезаре.

27 ноября Паоло Орсини привозит в Имолу подписанный всеми, в том числе и Вителлоццо Вителли, договор. 29-го, выполняя обещания, данные в договоре, он едет в Урбино вместе с президентом Романьи, чтобы вступить во владение провинцией от имени герцога. К Гвидобальдо прибегают его подданные и отдают свои драгоценности, золото и серебро для организации сопротивления. Но он знает, что его возможности не беспредельны. Он соглашается покинуть город, получив обещание сохранить четыре крепости Монтефельтре: Сан-Лео, Майуло, Сант’Агата Фельтриа и Сан-Марино. Оплакиваемый своими подданными, он покидает свою маленькую столицу и направляется в Читта-ди-Кастелло к своему другу, епископу Вителли, — это станет началом его изгнания.

Чезаре снова становится герцогом Урбинским. Он поручает примирившимся с ним кондотьерам завоевать для него еще несколько маленьких городов. Первым должна стать Синигалья, которой управляет Джованна де Монтефельтре от имени своего маленького сына Франческо Мария делла Ровере, племянника Гвидобальдо Урбинского. Пока войска направляются к этому городу, 10 декабря Чезаре выезжает в свою столицу — Чезену. Он распределил свои войска по гарнизонам Романьи, чтобы уменьшить расходы, связанные с содержанием войск в каждом городе, «что не помешало, — пишет Макиавелли, — всей стране страдать целую зиму». Чтобы избежать голода, герцог закупил в Венеции 30 000 мер зерна, но их быстро израсходовали. Теперь осталось захватить зерно, находящееся в личных амбарах Чезены. Эти трудности с продовольствием стали предлогом для увольнения трех рот французских копьеносцев 20 декабря. Им пришлось снова отправиться в Ломбардию. Чезаре остался только с двумя ротами по 50 солдат в каждой.

Такое явное уменьшение войск герцога развеяло последние опасения Вителли и других конфедератов: они не знают еще, что тайно прибыло 1000 швейцарских наемников. Де Валентинуа в любой момент может собрать армию в 13 000 воинов — все эти значительные по количеству силы распределены по гарнизонам, поэтому шпионы кондотьеров не могут сосчитать войска герцога.

22 декабря в Чезене народ танцует, радуясь уходу французов и неожиданному аресту жестокого Рамиро де Лорки. Это произошло после его возвращения из Пезаро, куда он был отправлен с официальной миссией — добыть зерно. После трехдневного заключения он был приговорен к смерти за лихоимство — он вывез за пределы страны большое количество того зерна, которое должен был доставить. Но, в действительности, смертной казни он заслужил своим предательством и тем, что сговорился с кондотьерами завлечь Чезаре в ловушку. Ранним утром 26 декабря на площади в крепости чезенцы нашли на решетке его обезглавленное тело в богатых одеждах, завернутое в пурпурную накидку, на руках были надеты перчатки. На пике, воткнутой в землю возле тела, была насажена его голова с черной бородой. Рядом с трупом оставили окровавленную плаху и топор палача.

Всех поразила казнь одного из самых верных слуг Чезаре. Макиавелли извлек из этого надлежащий урок: «Причина его смерти до сих пор неизвестна, если не принимать во внимание объяснение, что князь так захотел, — это еще раз доказывает его способность возвышать и уничтожать людей по своему усмотрению, в соответствии с их заслугами». Позже, в трактате «Государь», в главе VII, флорентийский секретарь даст несколько иное объяснение: «Тирания его слуги Рамиро была необходима для установления господства Чезаре. Потом, со временем, де Валентинуа, понимая, что жестокость вызвала ненависть, и желая уничтожить это чувство в сердцах людей, чтобы они ему были беззаветно преданны, решил показать, что жестокости исходили не от него, а от его министра».

В день казни Рамиро де Лорки, оставив истерзанное тело на площади, Чезаре покидает Чезену. 29-го он уже в Фано, где принимает посланцев города Анконы, уверяющих его в своей преданности. Гонец Вителлоццо Вителли сообщает ему, что Синигалья сдалась кондотьерам, а Джованна де Монтефельтре морем уехала в Венецию. Пока сопротивляется только цитадель, ее удерживает Андреа Дориа, комендант, якобы, желает сдать крепость лично Чезаре. Герцог сообщает, что прибудет на следующий день. Кондотьерам только этого и надо: оказавшись в крепости, Чезаре станет легкой добычей, зажатый между цитаделью и их армиями, стоящими вокруг Синигальи. Чтобы укрепить доверие кондотьеров, он заявляет о своем желании расположиться в самом городе. Он просит Вителли переместить находящиеся там войска: Оливеретто де Фермо уходит на постой в пригороды, а Вителлоццо и Орсини разбивают лагерь в соседних селениях. Кондотьеры полностью уверены в своем военном превосходстве. Они считают, что после ухода французов у Цезаря не осталось значительных военных сил в его распоряжении. Но, как говорит Макиавелли, в действительности из Чезены де Валентинуа вывел 10 000 пехотинцев и 3000 всадников: он разделил их на маленькие группы, и теперь они движутся в направлении Синигальи по другим дорогам. Дело в том, что Чезаре знал о намерениях кондотьеров — он добился признаний от Рамиро. Он решил завлечь в ловушку ее изобретателей. И тогда все стали свидетелями настоящего шедевра обмана, который Поль Жов назовет il belllissimo inganno — восхитительная уловка.

31 декабря, на заре, Чезаре прибыл в пригород Синигальи. От города его отделял канал речушки Миза. Чезаре выяснил, что там находились только солдаты Оливеретто — 1000 пехотинцев и 150 всадников, приветствовавшие его. Авангард Чезаре под командованием Микеллотто Кореллы — 200 групп копьеносцев — занимает позиции на мосту канала. Они стоят двумя колоннами, между которыми проходят пехота и основная часть герцогской кавалерии. Мост контролируется, поэтому войска кондотьеров не могут отступить к городу. Свой обычный камзол Чезаре сменил на кольчугу, защищающую его от стрел. Кондотьеры удивлены — все эти приготовления нарушают их планы. Франческо Орсини, герцог де Гравина, Паоло и его сын выезжают к герцогу без оружия. За ними следует Вителлоццо Вителли. Он едет на муле в черной накидке с зеленой подкладкой. Скрепя сердце, предчувствуя близкое несчастье, он все-таки решил приехать, но у него не было времени надеть кольчугу и подготовить коня.