Помимо приобретения почти сотни МиГ-23БН Индия в начале 80-х гг. подняла вопрос о возможности организации сборки у себя по советской лицензии модернизированных истребителей-бомбардировщиков «МиГ». Для лицензионного производства был выбран самолет МиГ-27М (в экспортном варианте — МиГ-27МЛ), значительно превосходящий по составу системы вооружения и боевой эффективности МиГ-23БН. В частности, на МиГ-27М обеспечивалось применение высокоточных управляемых ракет класса «воздух-поверхность» типа Х-25 (Х-25МЛ) и Х-29Л с полуактивным лазерным самонаведением, ракет Х-29Т и корректируемых бомб КАБ-500Кр с телевизионным самонаведением, мощной шестиствольной 30-мм пушки ГШ-6-30, появились на нем и управляемые ракеты «воздух-воздух» для самообороны.
С участием Иркутского авиационного завода к середине 80-х гг. в Насике была налажена сборка и обслуживание истребителей-бомбардировщиков МиГ-27МЛ, получивших в Индии название Bahadur («богатырь»), а в Корапуте с помощью Уфимского моторного завода (ныне — ОАО «УМПО») началась сборка турбореактивных двигателей Р29Б-300 для них.
Первый индийский МиГ-27МЛ, собранный из российских агрегатов, поставлявшихся из Иркутска, был выведен на испытания 11 января 1986 г., а спустя два года был готов первый Bahadur, построенный собственными силами индийской авиапромышленности. Первые МиГ-27МЛ поступили в 222-ю эскадрилью ВВС Индии — последнюю, эксплуатировавшую самолеты Су-7БМК (их служба была прекращена в 1986 г.), а в дальнейшем на них были перевооружены эскадрильи, ранее оснащенные самолетами Ajeet. Всего «бахадурами» было оснащено девять эскадрилий. Программа постройки МиГ-27МЛ в Насике завершилась в марте 1997 г. выпуском 165-го самолета данного типа. По данным Flight International, к началу 2013 г. на вооружении индийских ВВС оставалось 80 истребителей-бомбардировщиков МиГ-27МЛ.
«Бахадуры» планируется сохранять на вооружении по крайней мере до 2020 г., в связи с этим в Индии уже развернулись работы по модернизации их бортового оборудования, касающиеся, в основном, прицельно-навигационного комплекса, системы радиоэлектронного противодействия и оборудования кабины летчика. Их осуществляют индийские корпорации HAL и DARE. К началу 2013 г. модернизировано уже около 20 истребителей- бомбардировщиков, а всего планируется доработать 40 «бахадуров».
Индия стала единственной страной азиатского региона, имевшей на вооружении сверхскоростные высотные самолеты-разведчики МиГ-25РБ, летавшие здесь с 1981 по 2006 гг.
Получив в 1982 г. из Советского Союза партию истребителей МиГ-23МФ, командование ВВС Индии хорошо понимало, что эта покупка является лишь временной мерой, и реально противостоять пакистанским F-16 могут лишь истребители нового поколения. В связи с этим в том же 1982 г во Франции были заказаны около полусотни истребителей четвертого поколения Mirage 2000H/TH (в 1985–1986 гг. «миражами» были вооружены две эскадрильи индийских ВВС).
Тем временем в Советском Союзе были завершены испытания и началась эксплуатация собственных истребителей четвертого поколения МиГ-29. В 1984 г. ознакомиться с ними разрешили и индийским летчикам, которые получили огромное впечатление от полетов на этих новейших истребителях. В результате в том же 1984 г. было подписано предварительное соглашение о поставке таких самолетов в Индию. Первый контракт на 42 одноместных МиГ-29 («9-12Б») и четыре двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ был заключен в сентябре 1986 г. Они доставлялись по морю и затем проходили сборку на авиабазе вблизи г. Пуна. Первые МиГ-29 были облетаны здесь в середине 1987 г. Церемония официального принятия на вооружение индийских ВВС истребителей МиГ-29, получивших индийское название Baaz («орел»), состоялась 6 декабря 1987 г. на авиабазе в Пуне. Они поступили сразу в две эскадрильи, 28-ю и 47-ю, эксплуатировавшие до этого истребители МиГ-21ФЛ
Ракетная атака истребителя-бомбардировщика МиГ-27МЛ. Учения индийских ВВС Iron Fist, февраль 2013 г.
В феврале 1989 г. был заключен второй контракт еще на 20 одноместных и два двухместных МиГ-29, которыми в том же году была оснащена 223-я эскадрилья ВВС Индии, до этого летавшая на МиГ-23МФ. В июле 1994 г. во время визита в Москву премьер-министра Индии Нарасимха Рао был поднят вопрос об очередных поставках вооружения и военной техники, и в декабре того же года был заключен контракт на поставку еще десяти МиГ-29. Самолеты поступили к заказчику в 1995 г., доведя общее число приобретенных ВВС Индии МиГ-29 до 80 (70 одноместных и десять «спарок»).
К середине «нулевых» срок службы большинства индийских МиГ-29 уже приближался к двум десятилетиям (при назначенном ресурсе в 2500 ч или 25 лет). В связи с этим индийской стороной было предложено РСК «МиГ» проработать возможность глубокой модернизации имеющихся самолетов с одновременным продлением ресурсов и времени эксплуатации до 40 лет. При этом планировалось обеспечить высокую степень унификации модернизированных МиГ-29 по новым системам бортового оборудования и вооружения с создаваемыми по заказу Минобороны Индии корабельными многофункциональными истребителями МиГ-29К/КУБ.
Соответствующий контракт был заключен 7 марта 2008 г. Он предусматривает комплексную модернизацию практически всего парка истребителей МиГ-29, состоящих в настоящее время на вооружении ВВС Индии. В общей сложности доработке планировалось подвергнуть 63 самолета (56 одноместных и семь «спарок»). В результате модернизации они получат современное бортовое оборудование и расширенную номенклатуру вооружения. Кроме того, благодаря доработкам планера и силовой установки значительно возрастут ресурс и срок службы (до 3500 летных часов и 40 лет) и будет осуществлен перевод самолета на эксплуатацию по техническому состоянию. Запас топлива на борту увеличится за счет применения накладного фюзеляжного бака за кабиной летчика. Одновременно самолет дооснащается системой дозаправки топливом в полете.
Лицензионная сборка самолетов МиГ-27МЛ осуществлялась в Индии с 1986 по 1997 гг.
В целом концепция модернизации индийских МиГ-29 соответствует принятой для истребителей МиГ-29СМТ, находящихся с 2009 г. на вооружении ВВС России и уже успешно освоенных российскими военными летчиками. В то же время по составу бортового оборудования и вооружения обеспечивается высокий уровень унификации с корабельными истребителями МиГ-29К/КУБ, принятыми на вооружение ВМС Индии 19 февраля 2010 г. При построении комплекса БРЭО модернизированного МиГ-29UPG по желанию заказчика реализуется интеграция систем производства разных стран (так называемый «интернациональный борт»). Подобный опыт уже был получен и хорошо зарекомендовал себя при выполнении российско-индийских контрактов по модернизации истребителей МиГ-21 Bison, разработке и постройке истребителей Су-30МКИ и МиГ-29К/КУБ.
Основу системы управления вооружением модернизированного МиГ-29UPG составляет новая БРЛС «Жук-М2Э» с щелевой антенной решеткой разработки и производства корпорации «Фазотрон-НИИР» и оптико-локационная станция ОЛС-УЭМ с лазерным, тепловизионным и телевизионным каналами разработки Научнопроизводственной корпорации Систем прецизионного приборостроения. Аналогичные БРЛС и ОЛС используются на МиГ-29К/КУБ. Информационно- управляющее поле кабины экипажа строится на базе многофункциональных цветных жидкокристаллических индикаторов. «Интернациональный» сегмент БРЭО включает нашлемную систему целеуказания французской компании Thales, инерциально-спутниковую систему навигации французской фирмы Sagem, а также индийские станцию радиотехнической разведки и блоки отстрела пассивных помех, израильскую станцию РЭП.