И в тоя поры пришол король Маркобрун к прекрасной королевне Дружневне, ажно старец сидит, а Дружневна перед старцом стоит, а король Маркобрун почел говорить: "Что ты, Дружневна, пред старцом стоиш, а слезы у тебя по лицу каплют?" И королевна Дружневна почела говорить: "Государь мой король Маркобрун, как мне не плакать: пришел тот старец из нашего Орменского царства и сказывает, батюшка и матушка моя умерли, и яз по них плачю". И король Маркобрун почел говорить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, уже тебе отцу своему и матери своей не пособить, а тужишь — лишь живот свой надсажаешь. Пущи всего, что добрый конь богатырский збился с 12 цепей, уж последние двери пробивает, а как последние двери пробьет, и в городе много мертвых будет". И рече старец: "Государь король Маркобрун, яз утешу добраго коня, что станет трех лет младец ездить". И король Маркобрун рече старцу: "То коль ты, старец, утешишь добраго коня, яз тебя пожалую, дам тебе много злата". И старец пошел на конюшню, и Дружневна пошла за старцом. И добрый конь богатырский услышал всадника своего и последние двери пробил и стал на задние ноги, а передними ногами охапил, почел во уста целовать, аки человек. И увидел король Маркобрун, пошел в полату и заперса. "Уже коли добрый конь последние двери пробил и старца смял, то много в городе мертвых людей будет".

И прекрасная королевна Дружневна почела говорить: "Что ты старец, скоро (коня) утешил?" И старец рече: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, и сам яз тому дивлюся, что добрый конь меня скоро узнал, а ты меня долго не узнаеш, а яз истинный сам Бова королевич". И Дружневна рече старцу: "Что ты, старец, меня смущаеш? Государь был Бова велми лепообразен; от Бовины бы красоты во всю конюшню осветила". И старец вынял из подпазушья мечь кладенец, и Дружневна мечь к сердцу прижала: "Истиной мечь государя моего Бовы королевича, а ты, старец, черн и дурен, а шел ты з Бовою одною дорогою, и ты у него мечь украл, а кабы тот мечь был у государя моего Бовы королевича, умел бы он тем мечем владать, а се была у государя моего у Бовы на главе рана, а в рану палец ляжет, когда он служил во Арменском царстве у государя моего батюшка, у короля Зензевея Айдаровича. И пошел Бова ис полаты, и ударил дверми, и свалился кирпич сверху и рашиб у Бовы голову, и яз лечила Бову своими руками, и яз знаю Бовину рану". И старец снял з главы клабук и показал рану. И Дружневна рану осмотрила и поцеловала: "Истинная рана государя моего Бовы, а ты, старец, дурен и черн". И рече старец: "Истинный яз сам Бова, а ты, Дружневна, вели воды принести, и яз умоюсь белого зелья". И Дружневна побежала сама по воду и принесла воды в сребряном рукомойце, и Бова умылся белаго зелья, и осветил Бова во всю конюшню, и Дружневна пад в ноги Бове и почела говорить: "Государь мой, храбрый витезь Бова королевичь, не покинь меня, побежим с тобой от короля Маркобруна". И рече Бова: "И ты, Дружневна, поди к королю Маркобруну и дай ему пить и всыпь в кубак усыпающего зелья, и он спит 9 дней и 9 нощей, а мы в тоя поры убежим". И Бова дал усыпающего зелья, и Дружневна зелья взела да и за руку завернула, и пошла в свои хоромы, и надела на себя драгоценная платья, и пошла в королевскую полату и почела говорить: "Государь мой король Маркобрун, завтра у нас с тобою радость будет; тебе, государь, меня за себя понять, а ты, государь, со мною изопьем по кубку меду, чтобы мне не тужить по батюшке и по матушке". И у короля Маркобруна Дружневна была в любьви, и скоро велел принести крепкаго меду, и юноши скоро принесли крепкаго меду. И Дружневна, уклонясь, всыпала из рукава усыпающего зелья и поднесла королю Маркобруну. И у короля Дружневна была в любви, и велел ей наперед пить. И Дружневна почела перед ним уничижатца: "Государь мой король Маркобрун, не доведетца мне, девке страднице, преж тебя пити, выпей, государь, тот кубак ты, а яз по другой пошлю". И король Маркобрун выпил кубак меду и уклонился спать. И королевна Дружневна побежала к Бове на конюшню и почела говорить: "Государь мой, храбрый витез Бова королевичь, уже король Маркобрун крепко спит".

И Бова оседлал под себя добраго коня богатырского, а под Дружневну иноходца. И Дружневна взяла ис казны 2 шатра езжалые. И Бова шатры взял в торока615. И садился Бова на добра коня и Дружневна на иноходца и поехали из Задонскаго царства. И ехал Бова з Дружневною 5 дней и 5 нощей. И стал Бова в поле и роставил белые шатры и добры кони стреножил и пошел с Дружневною в шатер. И Бова з Дружневною совокупился. И король Маркобрун воста от сна своего, ажно нет у него прекрасные королевны Дружневны, ни добраго коня богатырскаго, и почел король Маркобрун говорить: "Не старец злодей был, был истинный сам Бова королевичь, увел у меня злодей прекрасную королевну Дружневну и добраго коня богатырскаго". И повеле в рог трубити, и собра войска 30 000, и послал за Бовою и за Дружневною.

И Бова вышел из шатра холодитца. И пошел Бова в шатер, и как слышал Бова конскую потоп и людцкую молву, и пошел в шатер и почел говорить: "Государыня прекрасная королева Дружневна, есть за нами люди небольшие, быть погоне от короля Маркобруна". И прекрасная королева Дружневна почела говорить: "Государь мой ласковой, храбрый витез Бова королевичь, а тако нас поимают, уже нам от короля Маркобруна живым не быть". И Бова рече: "Государыня прекрасная королева Дружневна, молися богу. Бог с нами".

И взял Бова мечь кладенец и сел на добраго коня и без седла и поехал против погони и побил погоню 30 000, только оставил 3 человеча наказать, да и отпустить х королю Маркобруну. "Что король Маркобрун за мною посылает, толка войска теряет, а знает он, что яз силны богатырь, храбрый витез Бова королевичь, убил яз силнаго богатыря Лукопера и 9000 войска побил". И пришли 3 человека х королю Маркобруну и почели говорить: "Государь король Маркобрун, Бова все войско побил, а нас трех отпустил и не велел за собою гонятца, что он посылает за мною, только войска теряет".

И король Маркобрун повеле в рог трубить, и собра войска 40 000, и посылает за Бовою и за Дружневною. И те юноши почели говорить: "Государь наш король Маркобрун, что нам за Бовою ити, а Бовы нам не взять, только нам головами своими наложить. Есть, государь, у тебя сильный богатырь, а имя ему Полкан, по пояс песьи ноги, а от пояса что и прочий человек, а скачет он по 7 верст. Тот может Бову сугнати и поимать, а сидит он у тебя в темнице за 30 замками и за 30 мостами". И король Маркобрун велел Полкана ис темницы выпусти(ть) и посылать за Бовою. И Полкан почел скакать по семи верст.

И Бова вышел из шатра, и услышал Бова, что Полкан богатырь скачет. И Бова взял меч и сел на добраго коня и без седла и поехал против сильнаго богатыря Полкана. И как съезжаютца два сильные богатыри, и Бова махнул Полкана мечем, и у Бовы мечь из рук вырвался и ушол до половины в землю. И Полкан Бову ударил палицею, и Бова свалился с коня на землю мертв. И Полкан скочи на Бовина коня, и добрый конь Бовин увидел Полкана и закусил муштук и почел носить по лесам, и по заразам616, и по кустам и ободрал по пояс ноги и мясо до костей. И Бова лежал мертв три часа и востал что ни в чем не бывал, и пришел к Дружневне в шатер и лег на кровать. И добрый конь уносил Полкана и примчал к шатру. И Полкан свалился на землю, и Дружневна из шатра вышла и почела говорить: "Брате Полкане, помирися с Бовою, ин вам не будет супротивника на сем свете". И рече Полкан: "Яз бы рад с Бовою помирица, лиш бы Бова помирился". И Дружневна, пришед в шатер, и почела говорить: "Государь храбрый витез Бова королевичь, помирися ты с Полканом, ино вам не будет на сем свету супротивника". И рече Бова: "Яз рад с Полканом помиритца, а не помиритца Полкан, и яз его убью". И Бова с Полканом помирился. Полкан Бову примал за белые руки и целовал во уста и называл его болшим братом. И сел Бова на добраго коня, а Дружневна на иноходца, а Полкан за ними почел скакать, и приехали во град Костел…