И рече прекрасная королевна Дружневна: "Государь Бова, ты еще детище младо и не можешь на добром коне сидеть и во всю конскую пору скакать, и уже мне отцу своему не пособить, а ты, государь Бова, возми меня себе за жены места, а буди нашему царству сдержатель и ото всех стран оберегатель". И рече Бова: "Который государь купит холопа добраго, а холоп хочет выслужитца, да не на чем мне выехать против силнаго богатыря Лукопера, нет у меня ни добраго коня богатырскаго, ни сбруи ратные". И рече прекрасная королевна Дружневна: "Есть у государя моего батюшка добрый конь богатырский, стоит на 12 цепях, по колени в землю вкопан, и за 12 дверми, и есть у батюшка моего в казне 30 доспехов старых богатырей и мечь кладенец". И Бова бысть радощен и пошол на конюшню, и добрый конь богатырский с 12 цепей сбился и уже пробивает последние двери. И Дружневна побежала за Бовою на конюшню и почела говорить: "Есть ли во Арменском царстве юноши храбрые витези, подите за мною на конюшню". И доброй конь богатырский охапил Бову передними ногами и почел во уста целовать, аки человек, и Бова почел добраго коня богатырскаго по шерсти гладить и скоро утешил добраго коня богатырскаго. И Дружневна послала в казну по доспех богатырский и по мечь кладенец. 12 человек на насилках несли, и Бова бысть радощен и хочет садитись на добраго коня богатырскаго и ехать за дело ратное и смертное. И прекрасная королевна Дружневна почела говорить: "Государь мой Бова, едеш ты на дело ратное и смертное, либо будеш жив, либо нет, а богу ты не помолился и со мною не простился". И Бове то слово полюбилось, и пошел к Дружневне в полату, и помолился богу, и взял себе спаса на помощ и пречистую богородицу, и с Дружневною простился, и пошел на дело ратное и смертное.

И Дружневна Бову провожала и отпущает на дело ратное и смертное и подпоясывала около Бовы мечь кладенец своими руками. И Бова садился на добраго коня богатырскаго, а в стремя ногою не вступаючи. И прекрасная королевна Дружневна ухватила Бовину ногу, и ставила в стремя своими руками, и примала Бову за буйную главу и целовала его во уста и во очи и во уши. И рече прекрасная королевна Дружневна: "Государь мой Бова, едеш ты на дело ратное и смертное: либо будеш жив, либо нет, и яз тому веры не иму, что ты понамарева роду. Поведай мне истинную правду свою, царского ли ты роду или королевскаго?" И рече Бова прекрасной королевне: "Еду яз на дело ратное и смертное; либо буду жив, либо нет. Скажу яз тебе истинную правду: не понамарева яз роду королевскаго славнаго сын короля Видона, а матушка моя прекрасная королева Милитриса добраго и славнаго короля Кирбита Верзауловича дочь". И Бова достал Дружневне песку к сердцу присыпал.

И был у того короля Зензевея Адаровича дворецкой и почал говорить, а государыню свою бесчестить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, не доведетца тебе около холопа своего своими руками мечь кладенец опоясывать, и не доведемда тебе холопьи ноги в стремя ставить своими руками, и не доведетца тебе за холопью главу принимать и целовать холопа своего во уста и во очи и во уши и провожать и отпущать на дело ратное и смертное". И Бова ударил дворецкого копием глухим концом, и дворецкой пад на землю мертв и лежал три часа, одва востал.

И Бова поехал на дело ратное и смертное. И скочил Бова впрям через городскую стену. И увидел славный богатырь Лукопер, что выскочил из Орменскаго царства храбрый витезь через городскую стену, и стали на поле сьезжатца два силные богатыря. И Лукопер на Бову заправил копие вострым концом. И ударились два сильные богатыря промеж собою вострыми копьями, что сильный гром грянул пред тучаю. И Лукопер на Бове не мог доспеха пробить, а Бова на Лукопере доспех пробил на обе стороны, и Лукопер свалился с коня мертв, и Бова почел Лукоперова войска бить, и бился Бова 5 дней и 5 нощей без почиву, не столько бил копьем, (сколько) конем топтал, и побил войска 100 000, и невеликие люди ушли на морское пристанище ко царю Салтану Салтановичу и почели говорить: "Государь царь Салтан Салтановичь, выехал из Орменскаго царства храбрый витезь и скочил впрям через городскую стену и сына твоего Лукопера убил и 100 000 войска побил". Ужо будет на морское пристанище, и царь Салтан Салтановичь не поспел царских шатров посымать, и скочил на корабль с невеликими людми и побежал во Рахленское царство.

И Бова приехал на морское пристанище и скочил в шатер, ажно два короля связаны под лавкою лежат, король Зензевей Адарович да король Маркобрун. И Бова двух королей розвезал и на коней посадил. И поехали во Арменское царство 3 дни и 3 нощи в трупу человеческом, одва добрый конь скачет в крови по колени.

И рече Бова государю своему Зензевею Айдаровичю да королю Маркобруну: "Которы(й) государь добраго холопа купит, а тот холоп государю своему выслужитца". И король Маркобрун почел говорить королю Зензевею Айдаровичю: "Слыхал аз у старых людей: который государь добраго холопа купит, а холоп государю своему выслужитца, и того холопа наделяют да отпущат". И король Зензевей Айдаровичь почел говорить: "Аз де слыхал у старых же людей, что такова холопа годно наделяти да к себе призывать". И приехали два короля во Арменское царство, и пошли в королевские полаты и почели пити и ясти и веселитися. И Бова пошол на конюшню и лег спать и спал 9 дней и 9 нощей…

Тогда дворецкий подговорил 30 юношей убить спящего Бову, но по совету одного из них, разумного юноши, дворецкий, приняв вид Зензевея, посылает Бову в Рахленское царство к Салтану Салтановичу с письмом, в котором Бова выдается Салтану головой за убийство его сына Лукопера. В пути старец Пилигрим, напоив Бову сонным зельем, похитил у него коня и меч-кладенец. Бове грозит смерть, несмотря на его большую силу, но его спасает дочь Салтана Салтановича Мильчигрия, которая собирается заставить Бову поверить "в веру латынскую" и в "бога Ахмета" и хочет выйти за него замуж. Салтан Салтанович соглашается на брак, но Бова отказывается поверить в веру "латынскую" и за это посажен в темницу и лишен пищи. При помощи найденного им в темнице меча-кладенца он убивает посланных за ним 60 юношей, а сам убегает из Рахленского царства. Избежав погони Салтана Салтановича, Бова прибывает на корабле к царству Задонскому короля Маркобруна, который увез Дружневну с собой в свое царство и собирается на ней жениться. Узнав об этом от рыболова, Бова идет в глубь царства, находит Пилигрима, похитившего у него коня и меч-кладенец, добывает вновь меч и еще три усыпительных зелья и, переодевшись по дороге в черное платье, в образе старца приходит на королевский двор.

И старец пошел на задней двор, ажно на заднем дворе нищих великое множество. И старец пошел промеж нищих теснитца, и нищие старцу пути не дадут и почели старца клюками бить. И старец почел на обе стороны толкать, и за старцом много мертвых лежат. И нищие почели старца пускать, и старец дошел до прекрасной королевны Дружневны, и закричал старец зычно гласом: "Государыни прекрасная королевна Дружневна, дай мне, старцу, милостину для спаса и пречистые богородицы и для храброго витезя Бова королевича". У Дружневны миса из рук з златом вывалилась, и добрый конь богатырский услышал всадника своего храбраго витезя Бову королевича и почел на конюшне ржать. И от конского ржания град трясяхуся. И королевна Дружневна почела говорить: "Подите, нянки, да раздовайте злато нищим", а сама взяла старца и пошла в задние хоромы и почела спрашивать: "Старец, что ты про Бову милостины прошаешь? Где ты слыхал про государя моего храбраго витезя Бову королевича?" И рече старец: "Государыня королевна, яз с Бовою в одной темнице сидел во Рахленском царстве, да мы с Бовою одною дорогою шли. Бова пошел налево, а яз пошел направо". И рече старец: "Государыня королевна Дружневна, а как Бова ныне придет, что ты над ним учиниш?" И прекрасная королевна Дружневна прослезися, чтоб говорить: "Кабы яз проведа(ла) государя Бову на тридесятом царстве, на тридесятой земле, и яз бы и там к нему упала".