И Обросим поехал во град Антон к прекрасной коралеве Милитрисе лепо поздравити и сон сказати и просить Бовы королевича, чтоб ево за тот сон предать смерти. И прекрасная королева Милитриса почела говорить: "Могу яз и сама Бове смерть предати, посажу ево в темницу и не дам ему ни пити, ни ясти: та же ему смерть будет".

И король Дадон стоял под градом Суминым 6 месяцов и не мог взять града Сумина и пошел во град во Антон. И дятка Симбалда повеле в рог трубить и собра войска 15 000, и пошел под град под Антон, и нача в городовую стену бити безотступно и кричать и прошать из города государя своего Бовы королевича. "А не отдадите мне государя моего Бовы королевича, и яз жив не могу от града отитить". И прекрасная королева Милитриса почела говорить королю Дадону: "Государь мой король Дадон, что злодей наш не дает нам упокою ни в день, ни в ночь". И король Дадон повеле в рог трубити, и собра войска 30 000 и погнася за дяткою Симбалдою. И дятка Симбалда не может стоять против короля Додона и убежал во град Сумин и затворися накрепко, и прекрасная королева Милитриса велела Бову посадить в темницу и доскою железною задернуть, и песком засыпать, и не довать Бове пити и ясти пять дней и пять нощей. И Бове из младости ясти добре хочетца.

И прекрасная королева Милитриса оболокла на себя драгоценное платье и пошла по королевскому двору. И Бова увидел из темницы, и закричал Бова зычно гласом: "Государыня моя матушка, прекрасная королева Милитриса, что ты, государыня моя, воскручинилася на меня, не пришлеш ко мне ни пити, ни ясти, уже мне приближаетца голодная смерть". И прекрасная королева Милитриса почела говорить: "Чадо мое милое, Бова королевичь, во истину яз тебя забыла с кручины, тужу по отце твоем, а по государе своем, по добром короле Видоне. Ужжо я тебе пришлю много пити и ясти, и ты напитай свою душу". И прекрасная королева Милитриса, вшед в королевские полаты, и почела месить два хлебца своими руками на змеином сале во пшенишном тесте; испекла два хлебца и посла з девкою к Бове в темницу.

И девка пришед к темнице и велела песку отрести и открыти, и вшед девка к Бове в темницу, да за тою же девкою пришли два выжлеца и сели у темницы под окошком. И девка дала Бове два хлебца, и Бова хочет хлебцы ясти, и девка прослезися и почела говорить: "Государь, храбрый витезь, Бова королевич, не моги ты, государь, те хлебцы скоро съести, а скоряе тово умреш: мати твоя, а государыня моя прекрасная королева Милитриса месила она те хлебцы своими руками во пшеничном тесте на змеином сале". И Бова взем хлебец да бросил выжлецу, а другой другому. И сколь скоро выжлецы хлебцы съели, и скоряя тово их розорвало по макову зерну. И Бова прослезися: "Милостивый спас и пречистая богородица, за что меня государыня мати моя хотела злой смерти предать?" И девка дала Бове своего хлебца ясти, и Бова наелся и напился, и девка, пошед из темницы, не затворила и цки железные не задернула. Бова вышел из темницы и побежал из града чрез городовую стену. И скочил Бова з городовые стены, и отшиб Бова себе ноги и лежал за градом три дни и три нощи. И воста Бова и пошол куды очи несут. И пришол Бова на край моря, и увидел Бова корабль на море, и закричал Бова громк(им) глас(ом). И от Бовина гласу на море волны востали и корабль потресеся. Гости корабельшики дивяшеся, что детище млада кричит громким гласом…

Корабельщики берут на корабль Бову, который выдает себя за сына пономаря и убогой матери — прачки. Корабельщики не могут надивиться красоте Бовы. Через год и три месяца корабль прибежал под Армянское царство, в котором царствовал король Зензевей Адарович. Зензевей, пораженный красотой Бовы, покупает его у корабельщиков за большую цену. Так же как и корабельщикам, Бова выдает себя королю за сына пономаря и прачки. Король определяет его главным конюхом. В то время Бове было семь лет. Дочь Зензевея, прекрасная королевна Дружневна, увидев Бову, пленилась его красотой и упросила отца отпустить его в услужение ей на ближайший пир. Во время пира Дружневна незаметно от всех целует Бову, за что Бова ее стыдит. Между тем на царство Зензевея идет из Задонского царства король Маркобрун, требуя руки Дружневны и угрожая в случае отказа сжечь царство Зензевея, а дочь его взять замуж насильно.

И король Зензевей Адаровичь от таковаго короля отстоятца не мог и встречал ево в городовых воротах, и примая ево за белые руки, и цаловал в сахарные уста и называл ево любимым зятем. И пошли в королевское и почели пити и ясти на радостях. И Маркобруновы дворяня почели за городом тешитца на добрых конех. И Бова воста, и услуша конское ржание, и пошел в задние хоромы и почел говорить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, что за нашим царством за шум и конское ржание?" И прекрасная королевна почела говорить: "Бова, долго спиш, ничего не ведаеш: приехал из Задонскаго царства царь Маркобрун, а с ним войска 40 000, и наше царство осадил, а батюшка мой не мог отстоятца от такова короля и встречал его в городовых воротах и назавал ево любимым зятем, а мне муж он". И Бова почел говорить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, не на чем мне выехать с Маркобруновыми дворяны потешитца, добудь ты мне добраго коня и меча кладенца, и палицы железной, и доспеха крепкаго и щита". И прекрасная королевна почела говорить: "Еще ты детище младо, только от роду сем лет, и добрым конем владеть не умеешь, и во всю конскую пору скакать и палицею железною махать".

И Бова пошол на конюшню, да оседлал иноходца за город к Маркобруновым дворянам тешитца, и не лучилась у него ни меча кладенца, ни копия, лишь взял метлу, да выехал за город. И Маркобруновы дворяня розсмеялися и розсмотрили Бову и сами почели говорить: "Что за… сын, один выехал тешитца, что ему за честь?" И почели на Бову напускатца человек по пети и по шти. И Бова почел скакать, а метлою махать. И прибил Бова 15 000. И прекрасная королевна увидела, что Бова один скачет, и ей стало жаль: "Убьют его". И надела на себя драгоценное платье и пошла ко отцу своему и почела говорить: "Государь мой батюшка, король Зензевей Адаровичь, вели Бову унять, что ему за честь с маркобруновыми дворяны тешитца". И король Зензевей послал по Бову юношей. И юноши, пришед, говорили: "Бова, государь король на тебя кручинитца, что тебе за честь с Маркобруновыми дворяны тешитца?" И Бова приехал на конюшню да лег спать и спал 9 дней и 9 нощей.

И в то время (пришли) под Арменское царство из Рахленскаго царства царь Салтан Салтанович и сын его Лукопер, славный богатырь. Глава у него аки пивной котел, а промеж очми добра мужа пядь, а промеж ушми колена стрела бяжет, а промеж плечми мерная сажень. И нет такова силнаго и славнаго богатыря во всей подселенней. И Арменское царство осадил и писал грамоту, королю Зензевею Адаровичу от славнаго богатыря Лукопера, чтоб король Зензевей Адаровичь "дал бы за меня дочь, свою прекрасную королевну Дружневну с любьви, а буде не даст, и яз его царство огнем пожгу и головнею покачу, а дочь твою с нелюбьви возму".

И король Зензевей Адаровичь почел говорить королю Маркобруну: "у тебя войска 40 000, а у меня соберетца 40 000 же. И сами два короля, а войска у нас по 40 000. Да выдем против силнаго богатыря Лукопера". И король Зензевей Адаровичь повеле в рог трубить и собра войска 40 000, а Маркобрунова войска 40 000 же. И два короля с двумя войскома выехали против силнаго богатыря Лукопера. И Лукопер заправил копие на двух королей глухим концем и двух королей сшиб, что снопов, и два войска побил, а двух королей, короля Зензевея Адаровича да короля Маркобруна, связал, да на морское пристанище отослал ко отцу своему государю Салтану Салтановичю.

И Бова воста от сна своего, ажно за городом шум велик и конское ржание. И пошел Бова в задние хоромы к прекрасной королевне Дружневне и вшед в полату и почел Бова спрашивать: "Государыня королевна Дружневна, что за городом шум велик и конское ржание?" И прекрасная королевна Дружневна почела говорить: "Государь Бова, долго спиш, ничего не ведаешь, что приехал из Рахленского царства царь Салтан Салтановичь и сын его Лукопер славный богатырь; нет такова богатыря во всей подселенной. Глава у него аки пивной котел, а промеж очми добра мужа пять, а промеж ушми колена стрела ляжет, а промеж плечми мерная сажень, и нет ему супротивника во всей подсолнычной. И наше царство осадил и писал государю моему батюшку королю Зензевею Адаровичу с великим угрожением, а на мне сватался. И батюшка мой собрал войска 40 000, а Маркобрунова войска 40 000 же. И два короля с двемя войскома выехали против силнаго богатыря Лукопера. И Лукопер заправил на двух королей копие глухим концом и сшиб двух королей с коней, что снопов, и два войска побил и двух королей связал и на морское пристанище отослал ко отцу своему царю Салтану Салтановичю". И рече Бова: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, не на чем мне выехать против сильнаго богатыря Лукопера: нет у меня ни добраго коня богатырскаго, ни доспеха крепкаго, ни меча кладенца, ни копия востраго, ни сбруи богатырской".