Но от распределения обязанностей по пеленгации до обмена криптоаналитическими секретами было еще очень далеко. В середине сентября 1942 года начало обретать форму военно-морское соглашение — в основном из-за того, что британские дешифровщики отчаялись взломать военно-морские шифры "Энигмы" и не смогли исполнить свое июньское обещание о доставке "Бомбы" дешифровщикам ВМФ США.

К августу руководство Блетчли, по-видимому, пришло к выводу, что разгадка военно-морского шифра "Энигмы" потребует более массированной атаки, а это, в свою очередь, потребует приобретения большого количества скоростных машин-"Бомб", способных разгадать столь сложный шифр. А Соединенные Штаты располагали техническими возможностями выпустить необходимые "Бомбы".

За визитом в Вашингтон Джона Тилтмана, высокопоставленного представителя GC&CS, в конце сентября последовал визит Эдуарда Трейвиса, нового директора Блетчли-Парк. К тому времени ВМФ США уже одобрил план производства высокоскоростной "Бомбы". Трейвис пожелал заключить соглашение по шифровальной безопасности и криптоанализу. И хотя он предпочел бы соглашение, ограничивающее всю деятельность по взлому шифра "Энигмы" стенами GC&CS, контракт на "Бомбу" подорвал его позицию. Чтобы сделать соглашение более приемлемым для англичан, Соединенные Штаты согласились предоставить Адмиралтейству кое-какие разведданные "из японских радиограмм". И 2 октября Трейвис подписал первое серьезное британо-американское соглашение по радиоразведке.

Соглашение было ограниченным, фокусировалось лишь на военно-морских делах в Атлантике, но требовало, чтобы Британия предоставляла Соединенным Штатам сырой материал "Ультра" почти на ежедневной основе. Соглашение также призывало объединить возможности "Бомб" США и Великобритании, а ВМФ США обязывался ограничить производство "Бомб" сотней экземпляров. Ответственность за основные криптоаналитические атаки на немецкие военно-морские шифры сохранялась за британцами, но как только взлом произойдет, Блетчли и OP-20-G должны были разделить ответственность за разгадку повседневных настроек.

Военно-морское соглашение по радиоразведке отнюдь не сразу распахнуло двери к соглашению между GC&CS и армией США. До начала 1943 года Блетчли-Парк противился необходимости предоставить армии США сырой материал по перехватам "Энигмы", необходимый США для осуществления независимой проверки, или информацию о "Бомбах".

Генерала Маршалла проинформировали, что GC&CS должно приготовиться поделиться криптоаналитическими секретами с представителями американской армии в Британии, но не в Соединенных Штатах. Если армия США учредит контингент в Блетчли-Парк, британцы должны быть "готовы показать [им] все". Но британцы непреклонно считали, что посылать в Вашингтон необработанные перехваты "Энигмы" немецкой армии или люфтваффе ни в коем случае не следует.

Однако американская разведывательная служба связи (Signal Intelligence Service) продолжала давить на британцев с намерением получить доступ к подобным радиограммам в Соединенных Штатах, отчасти из-за страха, что Блетчли-Парк может быть уничтожен в результате бомбежки. 23 февраля, одновременно с OP-20-G, служба сделала официальный запрос о получении сырого материала "Энигмы". В подкрепление требования англичан известили, что корпус связи весьма продвинулся в разработке собственной аппаратуры для "Бомб", что даст SIS хороший шанс взламывать разнообразные шифры "Энигмы".

Сообщения, что армия США будет проводить свои собственные некоординированные работы с "Бомбой", о которой британцам сказали, что она "ни внешне, ни по устройству не похожа на британские "Бомбы"… и… способна разрешить ряд проблем с шифрованной корреспонденцией других типов", заставила британцев задуматься.

Переговоры продолжались в марте и апреле 1943 года. Официальные представители армии США решили послать в Англию специальную делегацию высокого уровня. Изучение деятельности в Англии могло подсказать приемлемые для Британии способы, как удовлетворить требования США по поводу немецких данных "Энигмы". 25 апреля в Лондон прибыли Уильям Фридман, а также полковник Альфред Маккормак и полковник Телфорд Тейлор из специального отделения (Special Branch).

Тем временем в Вашингтоне шли переговоры между капитаном Трейвисом и полковником Картером Кларком. Эта миссия должна была стать шагом к взаимоприемлемому соглашению, но лишь после ряда трудных моментов, так охарактеризованных историком Национального агентства безопасности: "G-2 и британские власти ходили вокруг да около, глядя друг на друга, как две столкнувшиеся нос к носу дворняги".

17 мая 1943 года было достигнуто соглашение между G-2 и лондонской Коллегией радиоразведки (Signal Intelligence Board), известное под названием BRUSA. Настоящее — и весьма необычное — название документа гласило:

Соглашение между Британским училищем кодов и шифров и Министерством обороны США касательно сотрудничества в вопросах, связанных с:

США Британия

Специальная разведка А Специальная разведка

Специальная разведка В Разведка Y

Разведка ТА Прогнозирование Y.

Соглашение не нарушало монополии Блетчли-Парк на расшифровку корреспонденции "Энигмы" и в то же самое время обеспечивало армию США результатами этой деятельности. Соглашение оговаривало необходимость полного обмена расшифрованными текстами секретной корреспонденции войск, авиации, абвера и прочих спецслужб. Оно также указывало, что Соединенные Штаты "будут нести основную ответственность за разгадку японских военных и воздушных кодов и шифров", в то время как британцы "примут на себя основную ответственность за расшифровку немецких и итальянских военных и воздушных кодов и шифров".

Обе нации также согласились принять специальные правила безопасности касательно разведданных, полученных от криптоанализа вражеских кодов и шифров высокой и низкой степени секретности, и распределения подобных разведданных минимально необходимому числу людей. Соглашение отмечало, что "сохранение секретности по отношению к любой категории [шифров высокой и низкой степени секретности] — вопрос великой важности для обеих стран, и дабы поддерживать высочайшую степень секретности, необходимо, чтобы обе страны прибегали к одним и тем же мерам на всех уровнях и во всех относящихся сюда областях, поскольку утечка информации хотя бы в одном звене может поставить под удар сведения этих источников не в одной области, а на всех театрах военных действий и для всех служб".

Блицкриги вермахта во Франции и Советском Союзе и бомбардировки Британии силами люфтваффе были наиболее явными признаками нацистской угрозы. Но Уинстон Черчилль понимал, что, если Британия намерена уцелеть в войне, категорически необходимо нейтрализовать угрозу судоходству со стороны подлодок в Атлантике. Потому что корабли, шедшие из Соединенных Штатов в Британию, доставляли продукты и прочие жизненно важные товары, без которых нация не могла бы существовать, а уж тем более сражаться. Черчилль писал:

Битва за Атлантику была доминирующим фактором на протяжении всей войны. Ни на миг не могли мы забыть, что все происходящее повсюду — на земле, на море или в воздухе — в конечном итоге зависит от ее исхода… Прежде всего наша способность к ведению войны или даже сохранению собственной жизни, не говоря уж о наших океанских трассах и свободных подходах и входе в наши порты.

В первые два года войны Британия эту жизненно важную битву проигрывала, поскольку подлодки отправляли на дно миллионы тонн необходимейших грузов и топили больше кораблей, чем Британия и Соединенные Штаты успевали построить. К исходу апреля 1941 года Британия из-за нападений подводных лодок потеряла более трех миллионов тонн грузов. В марте мясные рационы были снижены в четвертый раз. В апреле ввели рационирование сыра. Квота многих других товаров была давным-давно ограничена, а некоторые стали практически недоступными.