18 сентября 1942 года офицер связи корпуса XXX (группа армий "Север") предупредил о "хорошо организованной русской радиоразведке, способной прочитать каждое наше сообщение". В январе 1943 года дивизия связи ОКН знала "наверняка", что в определенных случаях русские расшифровали ряд радиограмм "Энигмы", и для повышения безопасности связи в оборудование и процедуры были внесены изменения.

Насколько эти перемены смогли защитить немецкие радиограммы, касавшиеся операции "Цитадель", неизвестно. Но депеша заместителя главнокомандующего маршала Г. К. Жукова от 8 апреля Сталину содержала точный и полный прогноз предстоящего летнего наступления немцев. В частности, Жуков предсказывал, что немцы попытаются устранить Курскую Дугу, взяв ее в клещи с севера и юга, в то же самое время ударив по ее западной оконечности, чтобы изолировать две советские группы армий друг от друга.

Советские перехваты нешифрованных сообщений, а также радиопеленгация позволили определить перед наступлением местоположение штабов и подразделений 2-го танкового корпуса СС, 6-й танковой и 11-й танковой дивизий. Аналогичным образом советская радиоразведка определила и местоположение штабов 7-й танковой дивизии, 13-го корпуса и 2-й армии.

Германия находила радиоразведку полезной и в месяцы подготовки к наступлению, и в самом начале битвы. Тактическая радиоразведка на поле боя оказалась весьма ценной — хотя и недостаточно ценной, чтобы помешать поражению Германии.

Перехваченные 18 апреля советские радиограммы показали, что штаб 2-й воздушной армии переместился в Новый Оскол; отсюда немцы смогли сделать вывод о местоположении штаба Воронежского фронта, которому 2-я воздушная армия была придана для поддержки. Не прошло и месяца, как немецкая радиоразведка вскрыла прибытие 3-го советского танкового корпуса в центральный сектор фронта. Однако боевой состав и расположение советских войск были известны немцам далеко не полностью, так как в июне меры безопасности при радиопереговорах соблюдались значительно лучше. В результате восточную группу армий предупредили, что в район Курской дуги могли переместиться неопознанные вражеские подразделения.

В период непосредственно после 4 июля немецкая радиоразведка обеспечила непрерывный поток сведений о дислокации и передислокации советских войск, несмотря на применяемые ими все более эффективные меры безопасности. В течение первых трех дней битвы подразделения перехвата XXIII корпуса 9-й армии собрали 695 советских радиограмм. Из них 500 были переданы открытым текстом, а 86 процентов шифрованных удалось разгадать, так что в распоряжении аналитиков немецкой разведки оказалось 668 сообщений.

В последующие восемь дней вклад немецкой радиоразведки был менее впечатляющим — 360 сообщений открытым текстом, 363 шифрованных, а расшифрован только 81 процент — хотя и при этом аналитики могли черпать сведения из 654 сообщений. Но с 12 июля, когда советские войска перешли в контрнаступление, радиоперехват начал играть для немцев жизненно важную роль. В августе, когда 4-я танковая армия откатилась к Харькову, прослушивая советские радиопереговоры, немцы добыли более надежную информацию о дислокации своих отступающих подразделений. 13-й корпус в Орле счел данные радиоразведки решающими при оценке концентрации советских войск и их боевых задач и успел вовремя принять контрмеры.

Но одной лишь разведки для победы недостаточно.

12 июля контрнаступление русских обернулось одним из величайших танковых сражений этой войны. На следующий день, когда исход сражения был все еще неясен, Гитлер дал наступлению отбой и приказал перебросить ряд дивизий в Западную Европу.

Как только Гитлер 11 декабря 1941 года объявил войну Соединенным Штатам, те автоматически стали союзниками Великобритании на европейском и ближневосточном театре военных действий. Вскоре американские и британские войска рука об руку сражались в Северной Африке. Но, несмотря на общие корни и общее дело, добиться всестороннего сотрудничества в радиоразведке удалось лишь после жестких переговоров и вопреки противодействию высокопоставленных представителей обеих разведок.

Американские и британские криптоаналитики поддерживали связь еще до вступления США в войну. 5 сентября 1940 года начальник британской военной разведки генерал-майор Кеннет Стронг выслал из Лондона запрос, не согласится ли армия США на полный обмен немецкой, итальянской и японской кодовой и криптографической информацией с Британией. И хотя Военно-морской флот не желал обмениваться чем-либо, кроме перехватов, армия доброжелательно ответила на запрос Стронга, хотя и не поддержала идею постоянного обмена перехватами.

В декабре 1940 года последовало заключение все еще секретного соглашения между двумя странами — естественно, ограниченное по своей природе. И в начале 1941 года четыре американских офицера (два армейских и два флотских), в том числе Абрахам Синков и Лео Розен из SIS, провели десять недель в GC&CS. В контингент SIS не вошел Уильям Фридман, вскоре после 1 января переживший нервный срыв — очевидно, из-за перегрузки. Кроме того, хозяева не только показали американским коллегам несколько станций перехвата, но и проинформировали, что "бывали случаи, когда боевые приказы главнокомандования расшифровывали достаточно заблаговременно, чтобы британские войска воспользовались ими к своей выгоде".

Им также сказали, что в ряде случаев объекты атаки немецких бомбардировщиков были установлены своевременно, и их уже дожидались перехватчики, что позволило Королевским ВВС сбить значительное число атакующих — однажды сбили 14 самолетов, так и не сбросивших ни одной бомбы.

Во время ответного визита американцы предоставили информацию о японских шифровальных машинах, в том числе продемонстрировали реальную машину, техническую информацию, а также материалы по итальянским коммерческим кодам, а возможно, и ключи к торговым кодам японского ВМФ. Очевидно, это заставило британцев предложить сотрудничество в радиоразведке на Дальнем Востоке, сообщив, что их криптографическое подразделение в Сингапуре добилось хороших результатов, но ограничено в средствах из-за нехватки переводчиков с японского. Британцы предложили передать результаты Соединенным Штатам, если те предоставят переводчиков.

В июне 1941 года Соединенные Штаты и Британия договорились обмениваться разведданными по Японии между Сингапуром и военными властями США на Филиппинах, а также между Сингапуром и Тихоокеанским флотом США. И хотя в обмен, очевидно, входила информация о шифре JN25, на методики криптографического анализа соглашение не распространялось.

Но американцы отдали куда больше, чем получили во время своего визита, возможно, из-за того, что начальник SIS Стюарт Мензис противился более широкому обмену секретными сведениями. Им рассказали об организации Блетчли, предоставили информацию об итальянских кодах и дали образцы новейшей радиопеленгационной аппаратуры. И хотя Синков и Розен в то время полагали, что "для нас были открыты все двери", "Бомбу" им не показали и даже не упомянули о ее существовании.

Серьезный шаг к более обширному сотрудничеству был сделан 10 августа 1941 года, когда "старший представитель" GC&CS прибыл в Северную Америку для встречи с ведущими американскими и канадскими криптоаналитиками. Старшим представителем был Алестер Деннистон, с 10 по 23 августа гостивший в Соединенных Штатах, а последующие три недели — в Канаде. И хотя в Соединенных Штатах не последовало никаких официальных соглашений, были налажены личные контакты, в том числе между Деннистоном и Фридманом, облегчившие сотрудничество.

Но до полного сотрудничества было еще целых два года. Небольшой шаг к более полному взаимодействию был сделан в марте 1942 года на специальной радиоконференции Соединенные Штаты — Соединенное Королевство — Канада в Вашингтоне, организованной по инициативе Великобритании. На конференции договорились о целостной структуре операций по перехвату и пеленгации и заключили, что всеми подобными операциями должны руководить четыре центра в Канаде, Англии и Соединенных Штатах.