В 1561 г. датский король Фредерик II прислал на остров Эзель своего наместника, дав понять всем заинтересованным сторонам, что Дания эту территорию будет отстаивать решительно вплоть до военных действий. Магистр Готард Кеттлер, понимая, насколько проблематично защитить от России Ревель (совр. Таллин), находящийся в ту пору вдали литовских войск, в очередной раз обратился к шведскому королю с просьбой о приеме под его защиту северозападных территорий Ливонии. Если ранее более осмотрительный шведский король Густав Ваза отказывал в этом ливонскому магистру, понимая, что ему придется вступить в войну с Россией, то его сын Эрик XIV, занявший шведский престол в 1560 г., согласился и весной 1561 г. занял не только Ревель, но и Хариенские, Вирландские, Гервенские земли. Более того, шведский король вел переговоры с Ригой о принятии под свою опеку этого города, а в 1562 г. шведские войска заняли Пернау (совр. Пярну).
Понимая, что шведское засилье в Ливонии тоже представляет опасность для Литвы, еще в августе 1561 г. в Ригу вступил с трехтысячным войском Николай Радзивилл Черный, а в ноябре в Вильнюсе был заключен договор о присоединении Ливонии к Великому княжеству литовскому, кроме Риги, оставшейся свободным городом. Ливонский орден прекратил свое существование, а его последний великий магистр Готард Кеттлер стал герцогом Курляндии и Семигалии с обязательством подчинения великому князю литовскому. Столицей этого герцогства стала Митава (совр. Елгава). Многовековое стремление литовских князей присоединить ливонские земли осуществилось. Правда, ненадолго. При этом коренное население Ливонии латы, курши, ливы и эсты как были под гнетом немецких землевладельцев, так и остались, разве что еще и литовские угнетатели прибавились.
Надо отметить, что в 1561 г. патриарх Иосаф, понимая какой ему финансовый убыток может принести установление протестантской веры на территориях Польши и Литвы, чья православная церковь подчинялась константинопольскому патриархату, направил послание московскому митрополиту с разъяснениями и обвинениями учения Мартина Лютера, обращаясь к Макарию как к митрополиту киевскому и владыке всей России. Именно в этом послании патриарх называет часть территории Польши и Литвы с русинским населением Малой Россией, давая понять, что Московское государство является Великой Россией. Такое разделение территории давно уже не существующей Киевской Руси пришлось по нраву московской власти и в дальнейшем стало использоваться в России.
Ливонскую войну историки обычно подразделяют на четыре этапа. Если на первом этапе армия царя воевала против населения ливонских городов и немецких рыцарей ливонского ордена, то с окончанием срока перемирия в 1562 г. между Российским и Польско-Литовским государствами война в основном сместилась на территорию Литвы. Так, князь Андрей Курбский со своим войском сжег предместья Витебска, но попытка сделать то же самое у Невеля и Опочки окончилась неудачей. Попав в опалу, князь недосчитался части своих владений, отобранных царем. Видимо, нанесенная обида и репрессии царя по отношению ко многим своим близким людям послужили через год причиной бегства Курбского в Литву. Зато князь Петр Серебряный, победив литовцев подле Мстиславля, разорил затем окрестности Витебска, Дубровно, Орши, Копыси и Шклова.
Несмотря на разрешение короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа распоряжаться собранными налогами в Ливонии литовскому канцлеру Николаю Радзивиллу Черному, бюджет Литвы оставался дефицитным, так как даже такая маломасштабная война требовала значительных расходов. Польское шляхетство возмущалось необходимостью помогать Литве, когда ее дворяне отказывались от заключения полноценного союза – все еще действовала личная уния на условиях правления Сигизмунда Августа как Польшей, так и Литвой.
Такое положение в связи с отсутствием наследников у короля Сигизмунда II Августа могло в ближайшем будущем разобщить эти государства, почему польские шляхтичи и прилагали усилия к созданию более тесного союза. Понимали необходимость союза и литовские дворяне, но они настаивали на равноправии; проводником этой идеи был Иван Ходкевич. В конце 1562 г. король созвал сейм в Петрокове, и, хотя на сейме обсуждались военные расходы и реальная помощь Литве в ее войне с Россией, в кулуарах идея нового польско-литовского союза тоже обсуждалась.
Пока «радные» паны совещались вместе с королем в Петрокове, российские войска под управлением самого царя двинулись от Можайска к литовской границе. Своим 60-тысячным войском с 200 пушками царь обложил со всех сторон Полоцк – один из самых важных и богатых городов Восточной Литвы. Через полмесяца осады полоцкий воевода Станислав Довойна после многочисленных артиллерийских бомбардировок города вынужден был капитулировать со своим двухтысячным гарнизоном. Вся помощь Полоцку, которую смогли собрать великий гетман Николай Радзивилл Рыжий и польный гетман Юрий Ходкевич, составляла не более 2500 человек, да при них всего 10 пушек. Естественно, что серьезно помочь гарнизону города они не могли, поэтому ограничились контролем дороги на Вильнюс.
Н. М. Карамзин сообщает, что «Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных, богатых людей, дворян, купцов: золото, серебро, драгоценные вещи; отправил в Москву епископа, воеводу полоцкого, многих чиновников королевских, шляхту и граждан; велел разорить латинские церкви и крестить всех жидов, а непослушных топить в Двине. Одни королевские иноземные воины могли хвалиться великодушием победителя: им дали нарядные шубы и письменный, милостивый пропуск, в коем Иоанн с удовольствием назвал себя великим князем полоцким, приказывая своим боярам, сановникам российским, черкесским, татарским, немецким оказывать им в пути защиту и вспоможение» [29, № 7–89, 99].
К наемникам относились уважительно, поэтому немцы и воевали как на стороне короля, так и на стороне царя. Правда, один из опричников царя Ивана IV, немец по происхождению, Генрих Штаден в своих записках привел несколько иную информацию со слов очевидцев событий в Полоцке:
«Под Полоцк великий князь подошел с большим войском и артиллерией. В лагерь к великому князю вышло из города духовенство с крестами, иконами и хоругвями, и город сдали вопреки воле наместника Довойны. Великий князь вызвал из города все рыцарство и воинских людей. Их таким образом разъединили, а затем убили и бросили в Двину. С евреями, которые там были, случилось то же самое, хотя они и предлагали великому князю много тысяч флоринов выкупа. Евреи держат в Литве все кабаки и таможни. Бедный люд замерзал и умирал от голода, мещане вместе с женами и детьми были развезены по нескольким городам Русской земли. Наместник Довойна был отвезен в Москву в тюрьму. Но через несколько лет он был дан на размен против одного русского князя. Тогда он вырыл тело своей супруги, похороненное на немецком кладбище в Наливках за городом, и увез его с собой в Польскую землю.
Мещане, равно как и многие из дворян, вместе с женами и детьми жили несколько лет по тюрьмам, закованные в железа, залитые свинцом. Когда же великий князь вместе со своими опричниками осаждал некоторые города в Лифляндии, все они были убиты вместе с их женами и детьми. И всем еще для устрашения были отсечены ноги, а тела их брошены потом в воду» [61, 423].
Так что русские, подданные великого князя литовского, попав во власть московского царя, далеко не всегда могли рассчитывать на сохранение жизни, хотя бы после насильственного переселения во внутренние области России, поэтому чаще всего в противовес иноземным наемникам они защищали свои города до последней возможности.
Оставленному в Полоцке московскому гарнизону под руководством князей Петра Шуйского, братьев Василия и Петра Серебряных-Оболенских было приказано не только укрепить разрушенный город, но и построить крепости-спутники неподалеку от него для контроля путей сообщения. В марте того же года вновь прибывшее от Смоленска войско под руководством боярина Ивана Воронцова пыталось взять Мстиславль, но несмотря на долговременный артиллерийский обстрел из более чем 150 орудий защитники, зная судьбу полотчан, сдаваться не собирались и таки отбились с помощью своих сорока пушек. Понимая всю важность поддержки православных подданных, король Сигизмунд II Август на Вильнюсском сейме, на котором обсуждались вопросы обороны и унии государства, отменил статью Городельского привилея от 1413 г., дававшую большие преимущества католикам при занятии государственных должностей.