Глава V. Однако вместо этого Дьявол рассказывает историю госпожи Бюре. Оказывается, в период Реставрации она убила молодого офицера Эрнеста, своего докучливого и дерзкого ухажера. С обещанием рассказать о маркизе и госпоже Дилуа в другой раз Дьявол исчезает.
Глава VI. Гостя́ у семьи Бюре, Луицци замечает небольшой домик в парке, тайна которого его интригует. Он просит Дьявола рассказать историю капитана Феликса, брата госпожи Бюре. Наделенный Дьяволом сверхъестественной силой зрения, он сквозь стены видит молодую женщину и читает ее дневник, написанный между строк романа де Сада «Жюстина».
Глава VII. История любви Генриетты Бюре к Леону Ланнуа. Обещанная в невесты капитану Феликсу, к которому она испытывает только страх, Генриетта пытается скрыть свои чувства к Леону. Однако напрасно. Ее семья подозревает, что молодые влюбленные зашли слишком далеко и вступили в плотскую связь. Несправедливые подозрения и страсть Леона принуждают Генриетту отдаться возлюбленному. Отец Леона, принимая случившееся, настаивает на заключении брака между своим сыном и соблазненной, но получает отказ от семьи Генриетты. Грех девушки становится известен и Феликсу, ее объявляют сумасшедшей.
Глава VII. Феликс наносит визит Генриетте в ее заточении, невидимым свидетелем которого является Луицци. Из разговора становится ясно, что девушку заперли в уединенном домике шесть лет назад, за это время она родила ребенка и до сих пор не соглашается стать женою Феликса и предать свою любовь к Леону. Жестокий порыв капитана, бросившегося на Генриетту с ножом, заставляет Луицци вмешаться, но он наталкивается на невидимое препятствие и падает.
Глава I. Очнувшись в доме господина Бюре, Луицци узнает от лакея, читающего газету, что господин Дилуа убил на дуэли своего приказчика Шарля, заподозрив в нем любовника жены, а маркиза Люси дю Валь покончила с собой. Луицци обвиняет в случившемся себя. Появившийся Дьявол сообщает, что Феликс не убил Генриетту, но не избавляет Луицци от мук совести. Барон отказывается слушать истории Дьявола, и тот исчезает.
Глава II. Герой просыпается в какой-то убогой гостинице и понимает, что Дьявол забрал у него какую-то часть времени. Луицци куда-то едет, поскольку его зовут сесть в дилижанс. В дороге появившийся Сатана объясняет, что забрал только полтора месяца из жизни своего подопечного и тот едет в Париж. Барон хочет понять, что делал несколько недель, выпавших из его памяти; его также беспокоит, что он не знает своих попутчиков, с которыми, по-видимому, должен быть знаком. Дьявол предлагает рассказ об одном из пассажиров экипажа.
Глава III. История Гангерне. Наглый, грубый и развязный насмешник в большом почете в своем округе. Следуют истории его пошлых и жестоких шуток над различными людьми. Приглашенный на охоту вместе с господином Эрнестом де Б., Гангерне перехватывает лакея, с которым Эрнест отправил некое послание даме, и, подкупив, просит отнести письмо ее мужу — брату Эрнеста. Это спровоцировало ссору между братьями, Эрнест убивает брата на дуэли, его возлюбленная принимает яд. Эрнест пустился в бега. Далее Дьявол рассказывает историю другого пассажира — нотариуса Эжена Фейналя. Влюбившись в светскую замужнюю женщину, молодой человек не избежал скандала. Он собирается драться с мужем красавицы на дуэли. Однако господин Литуа, передавший ему дело и опекавший его, категорически запретил ему, ссылаясь на денежные обязательства, выходить на дуэль. Эжен подорвал свою репутацию, и это негативно сказалось и на его деловых отношениях с клиентами. Он был принужден жениться по расчету на старой деве. Однако ему не удалось ни разбогатеть, ни стать счастливым в семейной жизни. Далее Дьявол превращается в маленькую мушку, оставаясь в дилижансе. Сверхъестественная, в прямом смысле «дьявольская» проницательность Луицци дает возможность распознать сущность еще одного пассажира — тщеславного юноши Фернана. Остановка на постоялом дворе сталкивает пассажиров со служанкой Жаннеттой. Фернан изъявляет желание посмотреть на комнату, в которой останавливался Папа Римский, и Жаннетта вызывается проводить его. Застигнутые в любовном порыве женихом Жаннетты Анри, Фернан и Жаннетта растерянны. Жаннетта падает в обморок, Фернан пытается скрыться. Пассажиры вновь отправляются в путь и настигают Фернана и Анри. Луицци становится секундантом дуэли, во время которой Фернан убивает Анри, а затем едет дальше в почтовой коляске. Барон, подозревая вмешательство Дьявола, задает ему вопросы, но тот уклоняется от прямых объяснений.
Глава IV. Дилижанс с Луицци и другими пассажирами снова в пути. Гангерне рассказывает происшедшую в Тулузе три года назад историю связи аббата де Сейрака и Мариетты, подружки Гангерне. Рассказчик утверждает, что знает причины, по которым господин де Сейрак стал священником. Это случилось в день бракосочетания Люси (уже известной читателям) и маркиза дю Валя.
Глава V. История графа де Кремансе, отца Люси, в передаче Гангерне. Мать Люси принуждает ее отказать господину де Сейраку, которого девушка любит, и выйти замуж за дю Валя. Во время сватовства становится ясно, что сама графиня де Кремансе была любовницей маркиза, но ни отец, ни дочь не хотят скандала, и Люси покоряется воле родителей. Господин де Сейрак поступает в семинарию.
Глава VI. На крутом подъеме пассажиры выходят из дилижанса. Женщина под вуалью приоткрывает лицо, и Луицци узнает в ней Мариетту, служанку Люси дю Валь и бывшую любовницу аббата де Сейрака. Она рассказывает Луицци, что аббат, хотя и завязал некогда интрижку с нею, продолжал любить Люси и решил стать ее любовником. Мариетта помогала ему доставлять письма к графине, она же устроила свидание, во время которого де Сейрак опоил Люси и овладел ею. После этого Люси начала спиваться. Луицци понимает, что в момент свидания с ним Люси была пьяна.
Глава VII. Путников обгоняет коляска с Фернаном и Жаннеттой. У дилижанса ломается ось. Луицци решает пересесть в почтовую карету. Разобрав вещи, он обнаруживает папку с какими-то письмами и, прочитав их, понимает, что пытался сообщить властям о заточении Генриетты, что Люси перед смертью открыла мадам Дилуа тайну ее рождения и обвинила Луицци в том, что он погубил их обеих. Не понимая всех обстоятельств, Луицци не спешит прибегать к помощи Дьявола, прибывает в Париж и окунается в обычную жизнь. Он знакомится с господином де Мареем, которому Фернан отправил через него какие-то письма.
Глава VIII. Луицци наносит визит госпоже де Мариньон, в доме которой можно завязать полезные знакомства, и там встречает Лору де Фаркли. Его интригует презрительное отношение к этой женщине со стороны госпожи де Мариньон и ее подруг, и он отправляется в Оперу, на маскарад в надежде понять, насколько справедливы нелестные отзывы о госпоже де Фаркли. Лора де Фаркли назначает Луицци встречу в фойе. Барон пытается расспросить Дьявола о своей новой знакомой, однако тот поясняет, что прежде нужно выслушать истории госпожи де Фантан и баронессы дю Берг — подруг госпожи де Мариньон.
Глава IX. Рассказ Дьявола. Натали Фирьон, как звали в девичестве баронессу дю Берг, дочь богатого отца, мечтала о страстной и бескорыстной любви. Разорившийся барон дю Берг притворился, что смертельно болен и не знает о богатстве Натали. Девушка решила обвенчаться с умирающим. Однако после свадьбы тайна раскрылась, и ее иллюзии оказались разбиты.
Глава X. Луицци отправляется на свидание с Лорой де Фаркли. Ее расспросы и намеки он принимает за кокетство. Главный разговор откладывается на несколько дней. Господин де Марей резко высказывается о нравственности госпожи де Фаркли. Вернувшись домой, Луицци получает письмо от госпожи Мариньон, отказывающей ему от дома. Вызвав Дьявола, Луицци требует немедленных рассказов обо всех женщинах, замешанных в истории Лоры де Фаркли.
Глава XI. Продолжение истории баронессы дю Берг. Она отравила мужа, но никто не догадался об истинной причине его смерти. Натали вместе с отцом затевают мошенничество: найдя здорового парня-простолюдина, господин Фирьон проверяет его у врача и приводит к дочери, чтобы она зачала от него ребенка. При этом все происходит в полной темноте, в комнате служанки, а на следующий день парень отправляется в армию новобранцем.