Познакомившись с "чайковцами" в Петербурге, Войноральский узнал от них, что с осени 1871 г. члены кружка устроили за границей, в Швейцарии, типографию, где в течение 1871--1872 гг. были изданы "Гражданская война во Франции" К. Маркса, переведенная самими "чайковцами", сочинения Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Берви-Флеровского, Прудона, Лассаля, Дарвина и др.

А в 1873 г. в самом Петербурге в литографии на Среднем проспекте Васильевского острова начали издаваться нелегальные произведения. Войноральскому рассказали о том, что кружок превратился в общество пропаганды с отделениями в других городах и что готовится литература не только для пропагандистов, но и специально для народа. Первые брошюры были написаны Тихомировым: "Сказка о четырех братьях" (законченная и улучшенная П. А. Кропоткиным) и "Емельян Пугачев". Л. А. Шишко была написана прокламация "Чтой-то, братцы". Используя сюжет известной басни И. А. Крылова, автор в очень доходчивой форме рассказал о волке-царе, попавшем в правители овец, помимо их спроса и желания.

Несмотря на отсутствие устава организации, все знали и четко выполняли свои обязанности. Молодые люди чутко реагировали на малейшие отклонения от нравственных принципов -- ложь, несправедливость и т. д. По особо важным вопросам решение принималось только в том случае, если высказывалось единодушное мнение.

Занятия с рабочими уже начали проводить с 1872 г. Н. А. Чарушин, С. С. Синегуб, а позднее Софья Перовская, П. А. Кропоткин, Д. А. Клеменц, С. М. Кравчинский. Центром этой работы была Выборгская сторона. Кропоткин читал лекции об Интернационале, Клеменц -- по русской истории и о народных движениях Разина, Пугачева, о "Капитале" К. Маркса, Кравчинский также по русской истории и политэкономии. "Чайковцы" надеялись из подготовленных пропагандой рабочих сделать посредников для себя в среде крестьян. На собрании Общества в январе 1873 г. было решено идти в народ под видом рабочих и для этого создавать везде мастерские для обучения различным ремеслам.

По инициативе "чайковцев" и кружка лавристов с весны 1872 г. была установлена связь с П. Л. Лавровым для руководства изданием заграничного журнала народников и объединения вокруг него революционных сил, обсуждения программных и тактических вопросов. В конце 1873 г. журнал стал распространяться в России. Предполагалось, что журнал, получивший название "Вперед", продолжит традиции "Колокола" в новых исторических условиях подъема общественного движения. В стране не прекращались протесты крестьян против грабительской реформы, крепостнических пережитков. На крупных промышленных предприятиях в 1870--1871 гг. прошли стачки рабочих. Революционно настроенная молодежь готовилась к пропаганде в народе. Усиливалась вера в возможность победы революционных сил под влиянием революционного движения в Западной Европе -- Парижской Коммуны и деятельности I Интернационала. Традиции журнала "Современник" продолжал журнал "Отечественные записки" под руководством Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. На страницах журнала с 1872 г. началась публикация писем "Из деревни" А. Н. Энгельгардта -- русского публициста и ученого-агрохимика. Письма ярко показывали пореформенную жизнь русского крестьянина, вызывали гнев и возмущение политикой царского самодержавия, обрекающей крестьян на невыносимые условия существования.

Энгельгардт подчеркивал, что, уплатив все сборы, бывший помещичий крестьянин не мог прокормить свою семью, не идя вновь в кабалу к помещику, так как должен был отдать государству почти в 2 раза больше того, что он мог собрать со своего надела. Крепостнические пережитки мешали развитию производительности труда в сельском хозяйстве. И это в стране, где крестьяне составляли не менее 80 % населения, на котором держалась финансовая, военная и политическая мощь государства. В одном из писем Энгельгардта Войноральский прочитал: "...существующая система хозяйства держится только потому, что труд неимоверно дешев, что крестьянин обрабатывает помещичьи поля по крайне низким ценам только по необходимости, по причине своего бедственного положения ... такой порядок вещей не может долго держаться".

На одном из вечеров во время встречи с "чайковцами" на квартире у Анны Тушинской Войноральский познакомился с Сергеем Кравчинским и Дмитрием Рогачевым. Войноральский невольно любовался ими, богатырским видом Рогачева и одухотворенным волевым лицом Кравчинского. Они были друзьями детства, вместе учились в Орловской военной гимназии. Оба закончили военные училища в Петербурге: Рогачев -- Павловское, а Кравчинский -- Михайловское артиллерийское, потом поступили в институты. Вместе собирались первыми из "чайковцев" вести пропаганду среди крестьян Тверской губернии. Под видом пильщиков было решено идти в Новоторжский уезд, где, по их мнению, были наиболее распространены среди населения вольнолюбивые идеи.

Кравчинский заговорил о положении крестьян. А Войноральскому казалось, что Сергей высказывает его собственные мысли: горьки страдания и муки, причиняемые самодержавием русскому народу, произвол незаконных арестов, заточение в казематы, ссылки без суда и следствия, попрание священных человеческих прав...

-- Я смог в вашем кружке познакомиться с первым номером журнале "Вперед", где Лавров выдвигает программу действий, мне кажется, хорошо обоснованную, -- оживленно заговорил Войноральский. -- Как правильно, убедительно говорит Лавров о средствах борьбы.

-- Наш кружок в своем большинстве считает, что надо тщательно готовить революцию, но горячие головы в других петербургских кружках, да и в других городах, например в Киеве, думают иначе. Вы здесь еще познакомитесь с такими кружками, как, например, Сергея Ковалика, Феофана Лермонтова, -- вступил в разговор Рогачев.

-- Да, это было бы интересно.

Войноральский не любил ничего откладывать в долгий ящик и на следующий день уже был на квартире Сергея Ковалика. Ковалик жил и Петербурге с 1871 г. В его кружок входили студенты Института путей сообщения, Технологического, Медицинского и других институтов.

Войноральский сразу нашел с Коваликом общий язык, разговорившись о работе мирового судьи. Ковалик так же, как и Войноральский, в свое время служил мировым судьей, воевал с помещиками, защищая интересы крестьян. Постепенно разговор перешел к взглядам Лаврова и Бакунина.

-- Скажите, Сергей, как Вы относитесь к положению Лаврова о том, что народ еще не готов к революции?

-- Я верю в народную революцию и считаю, что народ к ней готов,--твердо заявил Ковалик. -- В этом Бакунин прав. Стремление пропагандистов только распространить в народе понятия о справедливости, свободе ни к чему не приведут, результаты будут ничтожны. Есть другой путь -- боевой, бунтарский. Бакунин провозглашает: мы враги государства. Взамен государства утвердится анархия, т. е. самостоятельная свободная организация общин, их вольный союз.

-- А как, например, может существовать такой союз общин без центральной власти, если какая-нибудь община начнет действовать так, что это станет неудобно и невыгодно другим общинам? Как и кто тогда будет на нее воздействовать? -- спросил, улыбаясь, Войноральский. -- Например, через территорию этой общины в интересах других надо будет провести железную дорогу, а эта община не согласна?

Ковалик кивнул головой:

-- Ну что тут можно сказать? Если отдельные общины не идут ни на какие соглашения с союзом остальных общин, то, следовательно, общество еще не дозрело до утверждения анархического устройства и оно должно еще иметь центральную власть.

-- А мне кажется, -- вновь включился в разговор Войноральский, --Лавров прав, когда признает возможность уничтожения государства, но не сразу, как Бакунин, а как отдаленную конечную цель. А до наступления этого идеального строя считает возможным сохранение отдельных форм государственности.

Долго еще беседовали молодые люди. Войноральский узнал о существовании бакунинских кружков в Петербурге и других городах.

Войноральский планировал еще несколько дней побыть в Петербурге, но пришло известие о смерти отца -- дворянина Ларионова. Отец оставил ему значительное наследство -- около 35 тыс. руб. серебром. Войноральский срочно отбывает в Пензенскую губернию для устройства дел по наследству.