Жили они богато, у них был самый красивый в степи хутор. Жена была и красивой, и доброй. Казалось, что счастье молодых людей совершенно и ему не будет конца. А на следующий год у молодой семейной пары родился сын. Сына решили назвать Мергеном. Мальчик рос крепким и сильным ребенком. Когда ему исполнилось три года, самый день его рождения, как-то в мае месяце, Янка с женой отправились в город на рынок, где были куплены гостинцы на день рождения, и тут Янка ненароком оглянувшись, увидела монаха, одетого в черную сутану. У монаха не было одной руки, вместо руки у него был пустой рукав, и вообще он выглядел сильно побитым жизнью существом, еле влачил свои ноги. Когда Янка вновь бросил взгляд в ту сторону рынка от монаха и след простыл. Но молодой воин понял, что это вернулся в его жизнь Гаря. И пришел он за самым младшим в его семье, за его сыном. Оборотень явно был на краю могилы, но умереть, не передав свое мучение, свой темный дар ему невероятно сложно, практически невозможно. И монстр продолжает жить и мучиться, до тех пор, пока кто-то не примет на себя его судьбу.

И когда они вернулись к себе домой, ночью Янка остался караулить своего сына. Долго Янка сидел в полной тишине в темноте. Ничего не происходило. И тут бесшумно в ночной тьме медленно приподнялся полог кибитки, и в неё впрыгнул огромный седой как лунь волк. У зверя было три лапы. Он шел, слегка качаясь по юрте. И тут Янка кинулся на волка. Он всадила в зверя кинжал, а жена его начал рубить зверя саблей. Через несколько минут борьбы зверь упал на пол замертво. А затем вместо туши зверя появился на полу высохший как мумия, труп пожилого мужчины, весь покрытый следами тяжелейших ранений. Когда молодые супруги стали выносить труп оборотня из кибитки, тот последним своим движением слегка оцарапал палец жены Янка. Но это имело огромные последствия. В одну из лунных ночей юноша проснулся и не увидел рядом с собой свою жену. Он выскочил из кибитки и стал её искать. И тут молодой воин увидел огромного белого волка. Он стал преследовать хищника, но зверь был намного быстрее его коня. Через некоторое время он увидел, что приближается к родным местам. А еще через некоторое время, юноша увидел, как огромный зверь напал на село Мерген-багатура. Монстр рвал на куски жителей села. Сам Мерген-багатур бросился на волка, и они стоя сцепились. В этот момент молодой воин подоспел к ним и всадил свой огромный кинжал в волчью спину. Волк неожиданно закричал человеческим, женским криком и упал на землю. Когда молодой муж наклонился над трупом, то он приобрел сразу человеческие черты. И сразу стало ясно, что это была его молодая жена. Так что в истории села был случай, когда женщина волчица уже нападала на его жителей. Это происходит не в первый раз. Миронов внимательно выслушал рассказ. Тут Кермен сказала, что она хотела бы остаться в деревне под покровительством своего родственника. И отказал ей в этой просьбе, сказав, что ребенка можно будет оставить здесь, а вот самой её придется тоже отправиться в поход. Сначала нужно было бы добраться до деревни, а после того, как будет ясно, что там происходит, можно будет отправить Кермен с сопровождающими за ребенком. Кермен безропотно приняла решение военного человека.

И уже через полчаса они выехали из села на лошадях в сопровождении кавалькады всадников из личной охраны Бадмы. Глава поселка не слишком хотел, чтобы слухи о трагедии в соседнем селе стали всеобщим достоянием. Люди в его деревне еще не отошли от чудовищной потери людей в уничтоженном караване. Дорога была длинной и опасной. Не раз Миронов слышал вблизи надрывный волчий вой. А один раз он увидел волков своими глазами, в тот момент, когда они тащили зарезанную ими овцу через степь. Хотя волки были совсем рядом, они совсем не обратили никакого внимания на военный отряд. Но это были обычные степные хищники, а не демоны из преисподней, хотя и обычные хищники были смертельно опасными существами. Пару раз на пути отряда попадались конные разъезды вооруженных людей, но, по счастью, они все спешили по своим делам, и до отряда Миронова им дела не было. Миронов спешил достичь деревни до наступления темноты, только лишь изредка останавливаясь, для того чтобы перевести дух. И вот к вечеру они достигли небольшого поселка, в котором разыгралась страшная трагедия.

Когда группа всадников добралась до деревни, то сразу из рассказов крестьян выяснилось, что за время отсутствия Кермен никто из жителей села не пострадал. Зверь на охоту не выходил. Не теряя времени Миронов начал тщательно допрашивать всех жителей села, одного за другим. Он внимательно просматривал руки и ноги, и искал малейшие следы повреждений, которые могли указать на то, что перед ним демоническое существо. Но осмотр ничего не дал. Потом Антон осмотрел место совершенных монстром нападений. Какую-то картину преступлений ему удалось в голове своей составить. Ученик Бадмы читал очистительные заклинания и ходил по селу со специальным амулетом, который бы указывал на носителей демонической силы. Но никакого результата не было. Ничего не говорило в селе о том, что монстр находится среди его жителей. В конце концов, Миронов про себя тоже решил, что монстра среди жителей села нет.

После этого Миронов отправился в сопровождении своих помощников с Кермен до места нынешнего нахождения Джа-ламы. Женщина указала дорогу до дома дяди всадникам, один из которых посадил молодую женщину рядом с собой на седло и они отправились в путь. И когда до места осталось совсем небольшое расстояние, Миронов сказал чтобы она дальше, пошла пешком одна, а они её будут ждать рядом с домом. Кермен побежала к дядиному дому. На стук её откликнулись два огромных пса, яростным воем. Через некоторое время дверь отворилась, и на пороге дома появился Джа-лама, который увидев молодую женщину, зло сказал:

— Ты зачем сюда снова вернулась, несчастная женщина? Я отвез тебя в безопасное место, там тебе и следовало бы находиться. Хоть ребенка догадалась обратно с собою не тащить сюда? Зачем ты снова пришла ко мне, что тебя привело ко мне на этот раз?

Молодая женщина ответила:

— Я приехала сюда не одна. Я привезла с собой людей моего родственника Бадмы, которые должны помочь нам справиться с чудовищем. И они хотели бы с вами встретиться и переговорить. Не откажите уважаемый лама им.

Джа-лама ответил:

— С людьми моего врага Бадмы я разговаривать, не намерен. Пусть убираются отсюда. Я здесь сам как-нибудь наведу порядок.

В тот момент, на калмыцкого ламу сразу же со всех сторон накинулись слуги Бадмы. Опытные воины быстро смогли скрутить Джа-ламу.

А через некоторое время туда же во двор дяди Кермен въехал сам Миронов. Он поприветствовал плененного ламу:

— Вот и повстречались мы с тобой снова, уважаемый лама. Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сходятся. Так что рад приветствовать тебя. У меня к тебе есть целая куча вопросов. Но первый из них — где сейчас барон Унгерн? Что тебе о нем известно?

Джа-лама ответил:

— Может быть, для начала уважаемый друг, вы прикажете своим нукерам меня отпустить, разговаривать со скрученными руками мне не слишком удобно.

Миронов отдал приказ отпустить ламу. Тот, освободившись от пут, пригласил Миронова в дом. Здесь калмыцкий лама, усадив своего гостя за стол, сказал:

— Я рад тебя приветствовать мой друг. Мой совет тебе. Возвращайся к Бадме. Барон Унгерн жив и здоров и скоро он туда сам пожалует. Так что лучше всего тебе не тратить времени на поиски и просто ожидать приезда своего командира. Теперь насчет монстра. Я завтра посещу село и сам со всем разберусь. Я поставил магическое ограждение вокруг этой местности, и теперь оборотень сюда не сможет попасть. Так что жители села отныне будут под защитой моей магии. Поэтому возвращайтесь все домой.