Вилль уезжал из Северинга, думая, что поступает правильно. В ходе расследования аватар лишился капитанского значка, затем на город напали чернокнижники, и крылатый волк не смог предотвратить кровопролитие в своём логове. Погиб Берен Грайт, воспитатель Арвиэля и избранный народом градоправитель. Аватар чувствовал себя виноватым перед ним, его возлюбленной Мартой, да и всеми горожанами, к тому же, выяснилось, что капитан личной охраны императора Рэйвен Гром по просьбе Берена давно придерживает для Вилля место во дворце, и парень просто обязан был исполнить последнюю волю наставника. Словом, он уехал в столицу. Но почему без Тай-Линн? Вилль умудрялся находить себе оправдание, пока Веррея, не "подслушав" его в смятенных чувствах, ёмко и жёстко не припечатала: "Струсил!" Тогда парень разозлился на демоницу, теперь же понимал: она права. Струсил. Аватар, не боявшийся ни боли, ни смерти, испугался "неправильных" отношений с девушкой иной расы. И Судьба показала, каково это - остаться совсем одному.
Прошлым летом в сопредельное государство Скадар отправилась посольская делегация, в которой Вилль выступал представителем самого императора. Шебутного Симку пришлось оставить в столице, и аватар зачах бы, если бы с ним не плыл единокровный брат Дан. У полукровки в Скадаре были свои интересы. Он тесно общался с теми, о ком в Равенне говорили "террористы". Сами себя они называли Сознающими, намного раньше разведки заподозрившими, что соседи давно планируют вторжение в Неверру с целью захватить Колодец Магии. Дан решил разобраться во всём на месте.
Всё обернулось гораздо хуже, чем можно было предположить. Миссия закончилась перестрелкой в посольском доме, в которой выжило всего трое неверрийцев: Вилль, Дан и маг земли Хорей Шумор. О том, что силль-миеллонский посол л"лэрд Шантэль тоже сумел уцелеть, аватар узнал позже, а тогда он попал в лабораторию зоомага Геллеры Таннаис. Шумор оказался предателем, после череды экспериментов в тело аватара внедрили демона, которого император Аристан должен был принять за своего гвардейца, Дан погибал в темнице, на место Его Величества готовили двойника-доппеля...
План захвата престола Неверрийской Империи разрушила... Алесса, заявившись в скадарскую столицу. Объяснила просто: соскучилась. То, что ради поцелуя девушке пришлось в одиночку пересечь Неверру и пол-Океана, проникнуть во вражеский город, плутать по трущобам да подземельям, изгонять демона из тела своей половинки, Тай-Линн не испугало. Оборотни встретились с Сознающими, затем к компании присоединились землянин Володя, Веррея и Дан вместе с освободившей его из темницы принцессой Ирэн. Каждый владел крупицами информации, но на общем совете сложилась мозаика в мрачных тонах.
В тысяча четыреста шестнадцатом году Неверру охватила междоусобная война, едва не сгубившая страну. Император Аристарх отдал своим людям приказ истреблять сограждан нелюдей, словно им внезапно овладело безумие, заразившее и прочих столичных горожан. Так оно и было на самом деле. Чтобы расшатать сильную державу, Геллера Таннаис вызвала демонов безумия и натравила на Равенну. Однако, сверхсложный ритуал дал осечку: помимо нужного портала, пробился побочный - на Землю, и из параллельной вселенной в Неверру попал рейсовый автобус. Ошалевшие скадарские маги когтями вцепились в иномирных подопытных кроликов, только водитель Володя сообразил, что вон те люди в странной одежде вовсе не ролевики, жаждущие подсказать несчастным тропинку до ближайшего городка, и сбежал. Как он выживал, как познакомился с Ирэн, а затем с Верреей, Вилль не знал, зато узнал другое: их мир не одинок, на Земле нет магии (по крайней мере, пришелец был невосприимчив к неверрийской волшбе и мог размагичивать заколдованные предметы), зато технический прогресс ушёл далеко вперёд неверрийского.
Этими особенностями решила воспользоваться Геллера, которой стало мало одной Неверры. Одержимой женщине захотелось покорить всё Мироздание, тысячи тысяч неизведанных вселенных. В скадарской лаборатории появились огнестрелы и пароходы, а затем теплоход. Небольшую прогулочную "Екатерину" подарили принцессе Ирэн, на ней-то вся компания и покинула неприветливый берег, предварительно взорвав лабораторию к шушеля матери.
Увы, дома победителей ждали не лавры, а застенки Следственного Отдела Ковена. Ирэн и Дан были вынуждены телепортироваться вслепую и пропали; остальных маги обвинили... в клевете на скадарских коллег Одарённых! Следствие вёл некий Гален Флокс, дознаватель-ментат, несколько дней продержавший Вилля в камере и выставивший его параноиком, чьи обвинения нельзя воспринимать всерьёз. Однако и в Ковене у аватара нашлись сторонники, и среди равеннской знати. Да что там, сам Император всецело доверял своему гвардейцу! Правда, портить отношения с Ковеном накануне войне не хотел, да и за жизнь дотошного правдолюбца всерьёз опасался, поэтому подыскал ему занятие подальше от всей кутерьмы: обучать фехтованию группу первокурсников Военного Университета.
Даже там аватар сумел найти приключения на свой хвост. Убили преподавателя богословия господина Венедикта, как все подумали, из-за университетской казны, находившейся в его кабинете. Вилль тогда переживал разлад с Тай-Линн, который чуть не стал окончательным. Бродячая оборотниха без роду и племени оказалась... дочерью самого Повелителя и его фаворитки-науми, пропавших без вести в Алую Волну. Алесса шипела и фыркала на маменьку Ярини и папеньку Аристана, повторяя, дескать, её родители родом из деревни Вилейки, и плевать она хотела на какие-то там кровные узы, но аватар понимал: их с Повелительницей сословная разница слишком велика, чтобы был возможен такой союз. Это против и людских законов, и аватарьих. Чтобы отвлечься, Вилль с головой ушёл в расследование. А прошлое начало выплывать, шокируя сыскаря неожиданными фактами и поворотами.
Венедикта убил Цирюльник. Убил по чьему-то приказу за то, что богослов был земляком с настоящим Теофаном Улессом. Затем - его жену. Да и всё село Белый Ключ вырезали, чтобы скрыть правду. Покушения, упорное стравливание пяти свободных рас друг с другом; выращивание демонов и доппелей в Экспериментальном зоологическом отделе, а затем взрыв исследовательского института, в котором Ковен обвинил Силль-Миеллон, эльфы - Церковь, храмовники - Сознающих... За всем этим стояла могущественная личность, а на неё работал и Флокс, и Цирюльник, и лже-Теофан, и многие-многие. Возможно, сама Геллера не подозревает, что всего лишь марионетка в руках опытного кукловода. Неверрийца, не скадарца, который собственную страну хочет бросить на колени перед ликом войны. Пока в сердце империи смута, пока престол, Ковен и Церковь разобщены, нечего и мечтать о победе. Подобраться к этой сволочи, ой, как непросто. Заговор напоминает гигантскую пирамиду, где даже средние слои не знают имени того, кто руководит всеми сверху. Вилль пробовал подобраться через Цирюльника и вычислил логово маньяка, месяцами наводившего ужас на столицу, в заброшенном особняке пригорода. Но неведомая науке тварь оказалась не по зубам даже аватару. В память о схватке у гвардейца остался шрам от укуса и чувство бесконтрольного страха, доселе незнакомого. Впрочем, парень тогда смог взять реванш. Его доставили в дом одного из заговорщиков (уважаемого в Ковене мага), чтобы допросить, и среди палачей Вилль увидел берберианца, участвовавшего в истреблении его семьи и сородичей. Жажда кровной мести и желание выжить ради своих близких оказалось крепче кулаков Кнута. Аватар убил берберианца, а затем арестовал магов. Ну, и особняк в пылу сжёг, не без этого. Правда, секретные документы успел прихватить, из которых выяснилось: аватарьи поселения на побережье Себерского перелива уничтожили по приказу всё той же Геллеры. Скадарцам были нужны пустые земли, чтобы без помех разрабатывать нефтяные месторождения для своих теплоходов и, Боги ведают, какой ещё техники.
Теперь туда отправился сам капитан лички Рэйвен Гром. Предатели начали говорить, дознаватель Флокс арестован, но Цирюльник жив и его хозяин до сих пор не обрёл имя. Только одно известно: он находится в Равенне. Об этом аватару сообщили духи-хранители столицы, и Вилль до сих пор с трудом верил, что легендарная Дева - его родная бабушка.