Пару слов обязательно надо сказать о войсках. Советский мехкорпус 1936 года имел в трёх бригадах пять стрелково-пулемётных и семь танковых батальонов на Т-26, БТ или Т-28 по 53 или 35 танков каждый, плюс три двухдивизионных полка 122-мм гаубиц по 24 орудия и 10 командирских танков, как правило, старых двухбашенных Т-26. Всего, вместе с разведывательными машинами, до 450 танков и САУ. А в кавкорпусе, каждая из трёх дивизий которого имела по двухбатальонному мехполку в 110 машин, поровну БТ и тяжёлых БА-11, самоходному дивизиону в 12 гаубиц на полубронированных грузовиках ЗИЛ-6В и 4 лёгких командирских бронеавтомобиля-вездехода, около 400 танков и САУ. В стрелковой же дивизии полагалось иметь один танковый батальон на Т-26 или на Т-28 и один гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион. Правда, с реальной укомплектованностью дело обстояло не лучшим образом. Лишь две из участвующих в учениях СД имели 13-ти тысячный штат, остальные насчитывали по 8 тысяч. Это значило, что были до самой крайности сокращены штабы, тыловые, сапёрные, медицинские, химические подразделения, а также, минимум, уполовинены подразделения и части огневой поддержки. Положено в артполку иметь два дивизиона 76-мм пушек на конной тяге, а реально в наличии только один. Потому, как во втором нет ни солдат, ни лошадей. Положено в обозе иметь определённое количество автотранспорта и подвод, а реально подвода всего одна и та осталась в расположении. Что в полевые кухни поместилось, тем и живём. В связи с этим полевое снабжение войск изначально планировалось в "мобилизационном" ключе, то есть временно привлечь трактора, автомашины ближайших МТС и гужевой транспорт окрестных колхозов. Однако не тут то было, уборочная только кончилась, что стало очень удобным поводом для отговорок. Мол, мы для армии родной что угодно, но трактора разобраны на техобслуживание. И машины тоже. Те крохи, которые удалось-таки выбить, поступали в колонны снабжения вместе с водителями, которым, как на гражданке, платили за доставку груза определённого веса на определённое расстояние. Из-за этого, порой, случались казусы. 24-я дивизия "красных", не выдерживавшая до того темпов наступления из-за сильного сопротивления "противника", внезапным ночным ударом решила дневную задачу, заняв населённый пункт Остаповка. Единственной причиной подвига стало то, что в маршрутном листе гражданского экспедитора приехавшей уже затемно колонны с продовольствием, было написано, что сдать груз в 24-ю он должен именно в Остаповке. Препирательства с начальником тыла ни к чему не привели, комдив вынужден был атаковать, чтобы было чем накормить бойцов на следующий день. До них, в свою очередь, учебно-боевую задачу довели "в полном объёме".
Вот в таких условиях и двинул Будённый свои полки на Рокоссовского, воспользовавшись 20-ти километровым разрывом во фронте, который, по легенде, занимали до того разгромленные при прорыве воображаемые третьи дивизии стрелковых корпусов Белорусского военного округа. Константин Константинович, все силы которого оказались фактически разделёнными надвое и запертыми на относительно небольших плацдармах, закономерно стал загибать фланги прорыва, упирая их в Днепр, с тем, чтобы его не обошли накоротке и не разгромили ещё на левом берегу. Разумеется, действовал он отнюдь не пассивно, а предприняв два встречных контрудара во фланг по ломящим напрямик к реке 5-му и 45-му мехкорпусам силами своих 7-го механизированного и 3-го кавалерийского корпусов. Встреча для обоих противников произошла внезапно, поскольку разведка, как и в 1935 году на окружных маневрах, работала неудовлетворительно. Впрочем, даже такая оценка была оптимистичной, разведки попросту не было. Даже летуны, которые прекрасно видели выдвигающиеся колонны, из-за отсутствия оперативной радиосвязи, доводили до командования данные, когда те уже успели устареть. Что же касается радиосвязи и управления войсками до полка включительно, то если бы не особые отделы со своей "резервной" сетью завязанной на НКВД, приказы в ходе маневренных действий доходили бы вниз как во времена Наполеона, со скоростью посыльного.
В первый день силы на главном направлении у обоих противников формально были приблизительно равны, но неизжитая за год дурная привычка наступать с необеспеченными флангами, сыграла против войск Будённого. Посредники безжалостно списывали в потери роту за ротой, батальон за батальоном. Семён Михайлович подбросил в бой резерв в виде кавкорпуса и отдельной кавдивизии. Теперь уже "фланговая проблема" встала перед Рокоссовским, но он, зная что численно уступает противнику, остановил атаки и закрепился на достигнутых рубежах. В итоге, к ночи третьего дня учений, а не первого, как намечалось планом Генштаба, "красные" вышли к Днепру на фронте около пяти километров.
Сюрпризы, ломающие весь сценарий запланированного спектакля, начались для Семёна Михайловича на следующее утро. Кавалеристы, попытавшись на складных лодках и паромах без предварительной разведки форсировать Днепр, были пропущены до середины реки и внезапно встречены огнём с высокого правого берега. Не смотря на то, что артиллерия атакующих пришла на выручку, посредники опять констатировали потери. Так в игру вступила "неучтённая" Потийская бригада морской пехоты ЧФ. "Красным" пришлось готовить атаку по всем правилам и перенести её на следующий день, так как приказать форсировать Днепр ночью в мирное время никто не рискнул. Пока же борьба вновь развернулась на левом берегу. "Синие", чтобы не нести лишних потерь, медленно отступали, а "красные" наоборот, упорно расширяли горлышко.
Рано утром пятого дня операции был бит "джокер" Будённого. 1-я воздушно-десантная бригада высаживалась в тыл "синих", в "пустоту" с целью захвата аэродрома, куда транспортная авиация должна была перебросить посадочным методом 1-ю Московскую Пролетарскую дивизию в полном составе, с артиллерией, но без танков. Эта операция планировалась заранее, ещё на этапе подготовки учений и имела тогда единственную цель — продемонстрировать иностранным военным атташе наличие в СССР дееспособных воздушно-десантных войск. Теперь же она приобретала новый смысл, соединившись 1-я ВДБр и 1-я МПСД, должны были с тыла атаковать позиции защитников днепровского рубежа. К несчастью для "красных" выброска парашютистов произошла на поле рядом с небольшим леском, где как раз заночевал перебрасываемый Рокоссовским с юга на север по правому берегу 5-й кавалерийский корпус, которого в этом месте, по первоначальному замыслу, никак не могло оказаться. Силы были явно не равны, да и организоваться десантники попросту не успели. Посредники работали с такой скоростью, что десант даже не успел сообщить, что атакован и уничтожен. Поэтому первый эшелон 1-й МПСД в составе усиленного полка на аэродроме прибытия встретили со всем радушием всё те же конники 5-го КК и долго потом ещё хвастались, что не только сбивать самолёты могут, но и в плен брать. Разгадка появления "синей" кавалерии на правом берегу крылась в изготовленных по заказу флота на "Ленинской кузнице" в Киеве и уже принятых Днепровской флотилией "любимовских" понтонах. Их с лихвой хватило на два шестидесятитонных наплавных моста. По одному для северной и южной группировок. Переправы располагались далеко на флангах, вдали от арены основных событий, а небо над ними прочно держали истребители морской 24-й эскадрильи, наводимые с земли подвижными группами роты разведки Днепровской флотилии. Ни один самолёт "красных" до переправ не долетел. Всякий раз с высоты пикировали И-18 и отстреливали красную ракету, сигнализируя о своей очередной победе.
Главная же работа выпала морским лётчикам и речным разведчикам на шестой день учений, после того как "красные", проведя артподготовку, под прикрытием дымзавесы, успешно форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу. Создав плацдарм, Будённый немедленно начал собирать понтонный мост и вот тут то и оказалась, что район держит под обстрелом дальнобойная артиллерия "синих". Причём дальнобойная настолько, что достать до района расположения батарей могла лишь авиация. Которая и была немедленно брошена в дело.