17.04.1936 г. МГШ представил Императору и Совету обороны оценку текущего состояния флота и тех мер, которые необходимо предпринять для достижения желаемой морской мощи. Согласно этого документа по состоянию на 1936 г. Япония могла в состав Первого флота включить лишь 6 ЛК, из которых только 2 ("НАГАТО" и "МУЦУ") в известной мере отвечали поставленным требованиям, 8 5500 т устаревших ЛКР, 2 АВ, перестроенных из ЛК ("КАГА" и "АКАГИ") и 30 ЭМ типов "ФУБУКИ" и "ХАЦУХАРУ". Второй флот мог состоять из 4-х ЛК типа "КОНГО", 18 ТКР (включая находившиеся в постройке КР типов "МОГАМИ" и "ТОНЕ"), 4 АВ (из которых 2 находились в постройке, а 2 имели небольшие размеры), 5500-тонные ЛКР и около 20 ЭМ типов "АСАСИО" и "СИРАЦУЮ". Исходя из наличных сил флота МГШ предложил 10летнюю кораблестроительную программу, которую разделил на 2 этапа. 1-й этап – 4-летняя программа 1937 – 1941 гг. называлась "Третья программа по замене", 2-й этап – 6-летняя программа 1939 – 1945 гг. – "Четвертая программа по замене". В соответствии с 4-летней программой предлагалось заложить 4 ЛК с чрезвычайно мощным артиллерийским вооружением (из 9 460-мм орудий), которые должны были заменить устаревшие "ФУСО", "ЯМАСИРО", "ХИУГА" и "ИСЕ". 2 АВ водоизмещением 25000 т каждый, 20 ЭМ (водоизмещением не меньше 2000 т и усиленным зенитным вооружением) и несколько вспомогательных кораблей. 6-летняя программа предусматривала постройку 2 ЛК с 460-мм и 2 ЛК с 508-ии артиллерией, 4 линейных КР (с 6 310-мм орудиями для замены ЛК типа "КОНГО")[* Классифицировались как быстроходные ЛК, с 1940 г. их проект предполагал вооружение 360-мм орудиями.], 4 АВ водоизмещением 25000 т, 6 КР класса "А" (2 – чтобы довести их общее число до 20, а 4 – для замены КР типов "АОБА" и "ФУРУТАКА". которые к 1946 г. и 1947 г. достигали предельного срока службы), 8 КР класса "В" – лидеров ЭМ (для замены 5500-тонных ЛКР), 10 КР класса "В" – лидеров флотилии ПЛ, 40 ЭМ (водоизмещением не менее 2000 т), 12 миноносцев и 35 ПЛ.

С этими амбициозными планами согласился Совет обороны, но финансовый комитет парламента счел их чрезмерными. Тогда начальник МГШ принц Хирояси Фусими и морской министр вице-адмирал Минео Осуми решили пойти на компромисс. Они выдвинули на рассмотрение парламента лишь "Третью программу по замене", которая и была принята 31.03. 1937 г. (на 70-й сессии). Вместе с постройкой новых кораблей программа предусматривала создание экспериментальной ПЛ (см. 3-й том справочника), модернизацию ЛК "ХИЕЙ" (переоборудование его из учебного в боевой) и всех КР класса "А", а также и перевооружение на 203-мм орудия КР типов "МОГАМИ" и "ТОНЕ".

Отсутствие необходимых средств и возможности судостроительной промышленности, вынудили МГШ временно остановиться на следующей организации Морских сил. В состав Первого флота вошли ЛК типов "ФУСО", "ИСЕ" и "НАГАТО", АВ "ХОСЁ" и "РЮДЗЕ", 6-я ДКР (ТКР типов "АОБА" и "ФУРУТАКА"), ЛКР "АБУКУМА" (флаг 1-й флотилии ЭМ), 16 ЭМ типов "ФУБУКИ" и "ХАЦУХАРУ", ЛКР "СЕНДАЙ" (флаг 3-й флотилии ЭМ), 14 ЭМ типа "ФУБУКИ". В специальное соединение свели ЛКР "ОИ", "КИТОКАМИ" и "КИСО". Их планировали переоборудовать в скоростные торпедные корабли. Второй флот был разбит на 5 отрядов. Передовое соединение включало в себя 4 ЛК типа "КОНГО" (3-я ДЛК) и 4 ТКР типа "ТАКАО" (4-я ДКР). Оно предназначалось для прорыва охранения линейных сил американского флота. Для его поддержки были сформированы 4 ночные боевые группы: Первая – из 4 ТКР типа "МИОКО" (5-я ДКР), ЛКР "ДЗИНЦУ" (флаг 2-й флотилии ЭМ) и 16 ЭМ; Вторая – из ТКР типа "МОГАМИ" (7-я ДКР), ЛКР "НАКА" (флаг 4-й флотилии ЭМ) и 16 ЭМ; Третья – из 4 ТКР типа "АОБА" и "ФУРУТАКА" (6-я ДКР, передавалась из состава Первого флота в случае необходимости), ЛКР "АБУКУМА" (флаг 2-й флотилии ЭМ) и 16 ЭМ; Четвертая – из 2 ТКР типа "ТОНЕ" (8-я ДКР), ЛКР "СЕНДАЙ" (флаг 3-й флотилии) и 14 ЭМ. Характерно то, что в 1937 г. в состав "Соединения ночного боя" японцы включили лишь 14 ЭМ типов "АСАСИО" и "СИРАЦУЮ". Устаревшие ЭМ типов "МИНЕКАДЗЕ", "КАМИКАДЗЕ" и "МУЦУКИ" использовались для отработки боевых задач и подготовки экипажей строившихся кораблей. С целью скорейшего пополнения флотилий новейшими ЭМ было решено приступить к проектированию кораблей со стандартным водоизмещением свыше 2000 т и одновременно, в рамках программы 1934 г., продолжить строительство ЭМ типа "АСАСИО". Кроме вышеперечисленных соединений для отработки тактики массированного использования палубной авиации был сформирован специальный отряд АВ – "Ударное авианосное соединение". В него включили "КАГА" и "АКАГИ" (1-я ДАВ), "СОРЮ" и "ХИРЮ" (2-я ДАВ), строившиеся "ДЗУЙКАКУ" и "СЁКАКУ".

Приняв "Третью программу по замене", Япония практически перестала соблюдать какие либо договорные обязательства. Вскоре последовал отказ от участия во 2-й Лондонской конференции по ограничению морских вооружений. В 1937 г. японская армия захватила Центральный Китай. В ходе боев пострадал посол Великобритании и была потоплена американская канонерская лодка "PANAY". Хотя правительство США и приняло извинения Японии, оно начало оказывать всестороннюю помощь Чан-Кай-Ши. Вмешательство США в "китайский инцидент" способствовало затягиванию войны против Китайского национального правительства, а это, в свою очередь, ставило Японию на грань экономической катастрофы, так как по состоянию на 1937 – 1940 гг. ее промышленный потенциал был сопоставим с потенциалом такой страны как Бельгия. Руководители Флота отдавали себе отчет в бесперспективности войны на море с таким противником как США, но в силу сложившихся традиций и главным образом под давлением Армии, продолжали настаивать на всемерном обновлении корабельного состава. Вместе с тем, реализация "Третьей" программы в полном объеме была поставлена под вопрос. Из-за отсутствия производственных мощностей 2 ЛК с 460-мм орудиями пришлось включить в 6-летнюю программу 1939 г. По бюджету 1936 – 1937 гг. заложили ЛК"ЯМАТО", а на 1 937- 1 938 гг. – ЛК "МУСАСИ". По тем же причинам временно приостановили постройку 3-го АВ по проекту "ДЗУЙКАКУ". Зато по бюджету на 1936 – 1937 гг. заказали сразу 12 ЭМ. Из них "ЯМАГУМО", "МИНЕГУМО", "ОСИО", "АСАГУМО","НАЦУГУМО" и "КАСУМИ" принадлежали к типу "АСАСИО" и были заложены в 1936 г. К постройке однотипного "АРАРЕ" приступили в 1937 г. В том же году заказали 5 кораблей с увеличенным водоизмещением (для достижения больших скорости хода и остойчивости) – "КАГЕРО", "КУРОСИО", "ОЯСИО", ХАЦУКАДЗЕ" и "СИРАНУИ". Кроме того, МТД начал работу над проектом высокоскоростного ЭМ с экспериментальной силовой установкой. Также по бюджету на 1936 – 1937 гг. заложили миноносцы "ХАТО", "САГИ" и "КАРИ" (все типа "ОТОРИ").

В 12.1937 г. была завершена детальная проработка "Четвертой программы по замене". Из-за обострившейся международной обстановки и японо-китайского конфликта, парламент согласился выделить средства на ее реализацию, но потребовал от руководства флота детального отчета о расходах.

В рамках "Четвертой программы по замене", по бюджету на 1938 – 1 939 гг. заказали ЛК "СИНАНО" (3-й в серии ЛК типа "ЯМАТО") и ЛК № 111 (4-й в серии ЛК типа "ЯМАТО"), но из-за загруженности судостроительных заводов их заложили лишь в 1940 г. По бюджету 1940 – 1941 гг. предполагалась закладка ЛК № 797 (5-й в серии ЛК типа "ЯМАТО") и по бюджету 1941 – 1942 гг. – ЛК № 798, который, вопреки первоначальным планам, должен был иметь на вооружении 508-мм орудия (развитие ЛК типа "ЯМАТО"). Однотипный корабль (ЛК № 799) планировали заказать по бюджету 1942 – 1943 гг. Из-за ограниченных возможностей верфей было решено отказаться от дальнейшей закладки АВ и переоборудовать в них строившиеся крупнотоннажные лайнеры и торговые суда, реквизированные флотом у частных судовладельцев. Исключение составил АВ "ТАЙХО", заказанный в рамках "Третьей программе по замене" по бюджету на 1940 – 1941 гг. Аналогичным образом поступили и с крейсерами класса "А". Так корабли типа "АОБА" и "ФУРУТАКА" коренным образом модернизировали, а количество намеченных к постройке новых КР сократили до 2, планируя таким образом достичь желаемого количества ТКР при минимальных финансовых и материальных затратах. Новые КР должны были стать развитием типа "МОГАМИ" с увеличенным водоизмещением (до 13000 т) и усиленным корпусом. Первоначально закладку этих кораблей планировали осуществить в 1940 г., но затем перенесли на бюджет 1941 – 1942 гг. В 1942 г. начали строить "ИБУКИ" (КР № 300), а работы над вторым КР (№ 301) отложили до конца того же года (по некоторым данным его заказали в 6.1942 г.). По бюджету на 1 939-1 940 гг. заложили 6000-тонный ЛКР – лидер флотилии ЭМ "АГАНО". Бюджет на 1940 – 1941 гг. предусматривал постройку однотипных ЛКР "НОСИРО", "ЯХАГИ" и 6000-тонного ЛКР-лидера эскадры ПЛ "ОЙОДО". по бюджету на 1941 – 1942 гг. выделялись средства на 4-й ЛКР типа "АГАНО" – "САКАВА" и 2-й ЛКР типа "ОЙОДО" – "НИЙОДО". В дальнейшем МГШ склонялся к переходу на единый проект 6000-тонного ЛКР и в качестве прототипа выбрал "ОЙОДО". До 1945 г. планировалось построить 8 подобных кораблей. Весьма любопытно шла работа над созданием линейных КР (скоростных ЛК). предназначенных для замены ЛК типа "КОНГО". Закладку 2 из них планировали осуществить в рамках бюджета на 1940-1941 гг. Однако в 1940 г. МГШ решил увеличить калибр главной артиллерии на этих кораблях до 360мм, что заставило МТД переделать проект и перенести начало строительных работ на 1942 г. У многих офицеров МГШ имелись сомнения в целесообразности создания линейных КР. Дискуссия о них просочилась в открытую печать, что было нехарактерным для японского общества того периода и косвенно свидетельствовало о политическом характере программы.