2 сентября 1985 года Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд отправились в Копенгаген (Бертон с Хэмметом появились там через неделю), где в уже знакомой студии "Sweet Silence", все с тем же Флеммингом Расмуссеном началась работа над третьим, можно сказать эпохальным своим произведением 'Master Of Puppets'. "Вообще-то мы собирались вначале записываться в Лос-Анджелесе, - вспоминает Ульрих, - но, протестировав, наверное, 20-25 различных американских студий, мы поняли, что ни одна из них не идет ни в какое сравнение со "Sweet Silence". К тому же, мы были очень довольны 'Ride The Lightning' и хотели снова создать себе такие же условия для работы. Да и вообще, по-моему, это одна из лучших студий мира". Однако через две недели работы METALLICA были вынуждены прерваться на пару дней и вылететь в Германию. Понятно, знали, что делали. Они были приглашены на первый фестиваль, проводимый немецким журналом "Metal Hammer". Состоялась эта акция 14 сентября в городе Лореляи, где собралась неслабая компашка из еще одиннадцати вокально-инструментальных ансамблей: NAZARETH, WISHBONE ASH, HEAVY PETTIN, SAVAGE GRACE, RESTLESS, TYRAN' PACE, RUNNING WILD, PRETTY MAIDS, WARLOCK и, наконец, гвозди программы - METALLICA и VENOM. И вновь - открытая площадка, толпа народу... К моменту выхода METALLICA уже изрядно стемнело, и на освещенную всеми цветами радуги сцену вышла, пожалуй, наиболее ожидаемая группа вечера, являющаяся уже тогда чуть ли не национальными героями. За отведенный час металликовцы представили на суд публики все лучшее, что у них было, а также премьеру "Disposable Heroes" - песни с будущего альбома. Концерт снимался английской телекомпанией "Sky Channel", которая потом предложила METALLICA сделать из этих кадров видеоклип (жертвой рекламы была выбрана "Seek & Destroy"), рабочий вариант которого сами металликовцы потом включили в свой видеофильм 'Cliff 'Em All'. В 87-м это, естественно, было сделано для увековечения памяти Клиффа Бертона, для истории, так сказать, но тогда, в 85-м, METALLICA решительно отказались от этой затеи. Нужно сказать, что еще после выхода 'Ride The Lightning' группа планировала снять клип к "Escape", но так и не осуществила сей проект. Месяц спустя идея была извлечена из глубин металликовского мозга (на этот раз была избрана "For Whom The Bell Tolls"), но и тогда проект умер, едва появившись на свет.
"Когда все делают что-то одно, мы обычно идем в противоположном направлении, - объяснял Ларс Ульрих политику своей группы. - В середине 80-х, когда появилось новое рекламное орудие - MTV, все ломанулись снимать клипы. Мы же не хотели этим заниматься, считая, что видео будет в какой-то мере отчуждать нас от фэнов, и, в конце концов, люди будут просто смотреть на нас как на какой-то "продукт". Нет, нам не нужно этого говна, METALLICA никогда не будут делать клипов!" Наивные! Из стольного града Лореляя METALLICA сразу же вылетели назад в Копенгаген для продолжения (домашней) работы над новым альбомом. "Мы нисколько не жалеем потерянного времени, - сказал тогда за всех Кирк Хэммет. - Мы очень хотели выступить на этом концерте. К тому же в этот раз у нас было целых десять недель студийного времени, тогда как при записи 'Ride The Lightning' было всего три. Но, тем не менее, к записи мы подошли довольно серьезно. В студии мы - само спокойствие и сосредоточенность. Это на гастролях мы пьем водку и от души веселимся, когда же мы работаем над альбомом - у нас всегда чистая голова. Самое большее, что мы можем себе позволить, - так это пару бутылочек пива "Carlsberg Elephant", да и то в выходной, когда нет записи". Нужно отметить, что уже тогда METALLICA отличались от множества других групп, будь то подход к музыке или отношение к тем же видеоклипам. Работа в студии тоже не являлась исключением из металликовских правил. "Манера записи 'Master Of Puppets' несколько иная, чем у других, - говорил Ульрих в одном из интервью 86-го. - Обычно сначала записывают барабаны, потом бас, гитары, вокал. На первых двух альбомах мы так и делали. Здесь же записывали все вдоль и поперек. Я сыграл пару своих партий, пришел Джеймс, чего-то там попилил на гитаре, затем Клифф писанул немного баса - и так все пять месяцев. Короче, трудились всю дорогу все вместе. Мы сознательно избегали ситуаций, когда барабанщик, например, после записи своих партий может идти на все четыре стороны. Для нас важно, чтобы над пластинкой работали все вместе и в одно и то же время. Время работы у нас тоже весьма своеобразно. Как правило, мы записываемся по ночам. Подъем в шесть вечера, начало записи в девять и - до утра. За время работы над 'Master Of Puppets' я видел солнце всего три-четыре раза. И когда меня спрашивают как мне работается на родине, я отвечаю, что в принципе мне все равно где - в Дании, Нью-Йорке, Китае или Уганде - один фиг ты целыми днями сидишь в студии. А вообще, конечно, немного забавно - жить в гостинице города, где родился и вырос".
Запись закончили 15 декабря. Из Копенгагена сразу вылетели домой, в Сан-Франциско, где до нового года успели дать пару концертов, дабы размять свои захиревшие в студии кости и вспомнить свои же вещи. И как выяснилось - не зря. "Когда мы начали играть "Seek & Destroy", песню, игранную переигранную уже тысячу раз, - вспоминает Ларс выступление в городе Сакраменто с Y&T, - то в середине вступления мы все остановились, потому что забыли, что дальше!" Второй же сейшн состоялся в Сан-Франциско. Это было праздное празднование праздничного праздника, начавшееся в восемь вечера 31 декабря. Все это мероприятие так и называлось - "New Year's Eve", некий такой "Голубой огонек" на выезде. Открывали шоу ANTHRAX, затем по очереди отыграли METAL CHURCH, EXODUS, MEGADETH (ЭTO в одной-то программе с METALLICA!) и, наконец, сами. Новый год удался на славу, и, следуя примете насчет "как встретишь его, так и проведешь", металликовцы вступили в очередные 365 дней, которые потом смело можно будет назвать годом METALLICA. Наутро календарь показывал 1 января 1986. В начале января METALLICA прибыли в Лос-Анджелес, где в студии "Amigo" их уже ждал Майкл Вагенер для микширования записанного материала. Альбом уже имел название, заимствованное у одной из песен - 'Master Of Puppets'. И, тем не менее, оно охватывало сразу несколько вещей. "На альбоме есть как минимум четыре песни, рассказывающие о манипуляции людьми в различных формах и ситуациях, - объяснял Джеймс Хэтфилд - как обычно, автор всех текстов. - Заглавная композиция - о зависимости человека от наркотиков, день за днем забирающих его жизнь. Он не может без них и тем самым просто обречен на гибель. Наркотики в данном случае и являются хозяином, а сам человек - марионеткой". "Еще одна песня "на тему" - "Welcome Home (Sanitarium)", - продолжает Ларс Ульрих. - Джеймс написал ее после фильма "Полет над гнездом кукушки". Она на ту же тему, о подавлении инакомыслия. Когда человека засаживают в психушку, надевают смирительную рубашку, пичкают разными сомнительными лекарствами и говорят ему, что он сумашедший, что это - его дом и так далее. По-моему, Джеймсу очень удалось передать всю эту атмосферу". "Следующая вещь из этой серии - "Disposable Heroes", - вступает снова Хэтфилд. - Здесь речь идет о молодом парне, рекрутируемом в армию, который выполняет приказы, но абсолютно не понимает их смысла. Он попадает на войну, где и находит свою смерть. Он тоже своего рода марионетка в руках правительства, для которого он - обычное пушечное мясо. И, наконец, - "Leper Messiah". Мы частенько с Ларсом после всяких пьянок тупо смотрим телевизор. И всегда попадаем на эти дурацкие утренние проповеди. Я всегда поражаюсь, до какой же степени может обнаглеть человек, называющий себя посланником Бога на земле, брать деньги с несчастных людей за какие-то мифические исцеления. Посмотрите на этих священников, разъезжающих на лимузинах!" Одним словом, как и в прошлый раз, весь альбом пронизывала некая красная нить, объединяющая большую часть материала в единое целое, в некий монолит. И так же, как и на 'Ride The Lightning', текстовой спектр Джеймса Хэтфилда был немного расширен Клиффом Бертоном, вновь предложившим для "The Thing That Should Not Be" тему мрачных сочинений своего любимого Говарда Ловкрафта.