Внутренние разборки в среде тюрок были на руку Махуй Сури, поэтому он поспешил завоевать Согдиану. Он полагал, что это нетрудно будет сделать, так как Согдиана уже давно была враждебна тюркам дулу. Однако новый хан оказался человеком решительным. Узнав о перевороте в Иране, он решил организовать борьбу с узурпатором под его же лозунгом — месть за шаха. Немедленно он двинулся с войском к Бухаре и переправился через Джейхун. Махуй, не ожидая быстрого подхода тюрок, двигался без охранения, находясь в голове колонны своего войска. Тюрки напали внезапно и пленили Махуя, после чего он был предан мучительной казни.
Переворот в Иране расчистил путь Абдаллаху ибн Амиру, который в 651 году завоевал Абрашахр (Нишапур), Тус, Абиверд, Несу и заключил договор с новым марзбаном Мевра Абразом, который согласился выплачивать дань арабам. Вслед за Хорасаном та же участь постигла Джурджан и Тохаристан. Затем, в 655 году, арабы попытались малыми силами захватить Хорезм, но их постигла неудача и тюрки даже вторглись в Хорасан, но серьёзного успеха тоже не добились. Да это и понятно, им пришлось в это время вести войну не только с арабами, но и с китайцами на востоке. Оставив в покое арабов, Ышбара-хан собрал все свои силы, чтобы остановить наступление китайцев, но был разбит, пленён и умер в Чанъани в 659 году. Затем китайцы быстро подчинили себе владения западных тюрок, разделив их между тюрками дулу и тюрками нушиби.
Возникает вопрос, почему Рассения не оказала помощи тюркам? Ответ очевиден, предавшие союз и посягнувшие на её территории не были достойны помощи. Они должны были понести заслуженную кару. Западные тюрки неоднократно восставали, но китайцы подавляли эти восстания. Тем временем не без помощи Рассении в Семиречье поднялись тюргеши, и западные тюрки бежали в Китай в 699 году. В общем, тюрки находились в Средней Асии чуть более ста лет. Но только с 612 по 630 год они играли серьёзную роль, когда защищали южные и западные рубежи Рассении. Как только они подпали под влияние согдийских торговцев и среди них началась смута, они стали лёгкой добычей для более мощных врагов, прежде всего китайцев.
Восточные тюрки были разгромлены и подчинены китайцам ещё раньше, около 630 года. Они были разделены на два наместничества: «Байкальское» — к северу от пустыни Гоби и «Шаньюево» — к югу от неё. Они тоже неоднократно восставали, но серьёзных успехов достигли только в конце VIII века, когда их возглавил Капаган-хан, в советниках у которого был Тоньюкук. В 698 году Капаган-хан выступил в поход, имея около 50 тысяч всадников. Против него китайцы выставили два войска в 300 и 150 тысяч человек, но они не спешили вступить в сражение. Тюрки разгромили ряд пограничных округов и взяли множество пленных. Этот успех был обусловлен тем, что Капаган-хан объявил себя сторонником наследника династии Тан, которого императрица У сослала в Южный Китай.
Недовольными оказались вооружённые силы, чем и воспользовался Капаган-хан. Во всех открытых столкновениях китайские отряды терпели поражения. Тогда китайское правительство решило исправить свою ошибку и назначило наследника командующим вооружёнными силами. Китайцы сплотились и Капаган-хану пришлось отступать. Но прежде чем отойти, он распорядился перебить 80 тысяч пленных, фактически перешедших к нему, когда он выступил на защиту династии. На обратном пути тюрки разгромили все китайские города и сёла, которые были захвачены, а население было уведено в рабство.
Понимая величину опасности, императрица решила не допустить перехода оставшихся кочевников на сторону Капаган-хана. Она издала указ, по которому запрещалось обращать тюрок в рабство. Указ сыграл свою роль. Число нападений тюрок на границу несколько сократилось. В 703 году Капаган-хан направил в Китай посла, которому поручил вести переговоры о заключении брака его дочери с сыном наследника престола. Это означало предложение мира. Действительно, в течение трёх лет, пока велись переговоры, боевых действий не было. За это время умерла императрица. На престоле оказался тот самый Чжунцзун, именем которого так удачно прикрывался тюркский хан.
Подобно абарам, мукри и хуннам, их потомки тюргеши не относились к тюркам. Ядром территории тюргешского княжества была долина реки Или и северные предгорья Тянь-Шаня. После подчинения западных тюрок китайцами в 659 году тюргеши населяли два округа. В верхней части долины реки Или жили Рода согэ и мохо. К западу от реки Или обитал Род алишэ. Южная ставка возникшего позднее княжества тюргешей была расположена около современного Токмака, а северная — на территории хуннского племени Гун-юэ. Война 698 года между тюрками и китайцами и помощь Рассении позволили предводителю объединённых дружин тюргешей Учжилэ изгнать западных тюрок в Китай в 699 году.
Чтобы китайцы согласились с изгнанием тюрок, Учжилэ, по совету жрецов Рассении, отправил в Китай посольство, которое возглавлял его второй сын Чжену. Посольство китайцы приняли благосклонно. Собственно по-другому они поступить не могли, война с восточными тюрками продолжалась и наживать себе нового врага китайцы не хотели. Однако восточные тюрки к успехам тюргешей относились отрицательно.
Чтобы не допустить присоединения потомков хуннов, обитавших в Чуйской долине, племянники Капаган-хана Могилянь тардуш-шад и его шестнадцатилетний брат Кюль-тегин в 701 году двинулись к южным отрогам Тянь-Шаня и подчинили себе эти племена. Дальше они продвинуться не смогли, так как господствовавшие в Западном крае китайцы не могли спокойно смотреть на успехи своих врагов и двинули против них своё войско. Произошло сражение, которое выиграли тюрки, после чего они подчинили себе ещё ряд племён Западного края.
Получив согласие от китайцев на право занятия территорий западных тюрок, Учжилэ организовал княжество и возглавил его. Тюргеши были довольно немногочисленным кочевым народом. Их численность составляла от 500 до 700 тысяч человек. Для сравнения — население Китая периода расцвета династии Тан в 754 году составляло около 58 млн человек. Л. Гумилёв пишет, что тюргеши могли выставить 140 и даже 300 тысяч воинов, ссылаясь на то, что все мужчины-кочевники — воины. На самом деле это не так.
Если мы возьмём среднюю численность тюргешей 600 тысяч человек, то в пересчёте на семьи это даст 100 тысяч семей. Каждая семья того времени, чтобы иметь продолжение потомства, должна была иметь не менее четырёх детей. Таким образом, остаются 200 тысяч взрослых, из которых половина женщин. Из 100 тысяч мужчин в походное войско не включались те главы семей, у которых дети были моложе 16 лет. Все они могли входить лишь в ополчение, на случай отражения нападения врага. Поэтому войско тюргешей. которое могло быть снаряжено в поход, составляло около 50 тысяч человек.
Захватив территории западных тюрок и заручившись согласием на это китайцев, тюргеши становились союзниками Китая и именно поэтому — врагами восточных тюрок. Это способствовало успехам как китайцев, так и тюргешей. В 703 году Китай заключил мир на востоке с Кореей, и уже в 704 году резко изменилась ситуация в Западном крае. Сюда прибыли китайские войска под предводительством западнотюркских ханов Хуай-дао и Хяня. Последний вновь подчинил Китаю 30 тысяч кибиток к западу от реки Чу. На сторону Китая в 704 году перешли шато, а в 705 году — западные тюрки и карлуки.
Тем временем тюргеши вступили в войну с арабами. В 705 году арабский полководец Кутейба взял Балх, а в 706 году — Пайкенд. Однако согдийцы и тюргеши заставили его отступить. В 707 году тюргеши отбросили арабов от Бухары. Только разногласия между согдийцами и тюргешами позволили арабам в порядке отступить в Хорасан. В 708 году умер князь Учжилэ, оставивший своему сыну Согэ союз с Рассенией, которая помогла войском в войне с арабами, и союз с Китаем, который обеспечивал безопасный тыл. В 708 году арабы вновь были отброшены от Бухары. Однако в 709 году из-за разногласий между тюргешами и согдийцами Кутейба взял Бухару.
Естественно, возникает вопрос, почему сравнительно немногочисленный кочевой народ, находившийся продолжительное время под властью западных тюрок и не проявивший себя ранее, вдруг изгнал их и создал серьёзный барьер для арабов, имевших, по существу, профессиональное войско? От китайцев они помощи не получали, так кто же им помог? Л. Гумилёв вскользь упоминает, что помощь им оказали соседние кочевые племена. Однако далеко не все кочевые племена могли плавить металл, изготовлять вооружение и иметь подготовленное войско. Была более могущественная сила, которая осуществляла эту помощь. Ею была Русо-Арийская Держава Рассения.