Вплоть до 625 года тюркское государство не вело войн против Ирана. Его войско вело войну с булгарами и поддержавшими их аварами в Поволжье и на Дону. Эта война шла с переменным успехом. Всё зависело от того, где воевали авары. Если они нападали на Ромейскую империю на западе, то булгары отступали под ударами тюрок. А если они помогали булгарам, то отступали за Волгу тюрки. С 620 года авары сосредоточили свои усилия на западе. Они дважды осаждали Константинополь, в 620 и 626 годах.
Зажатая в клещи с двух сторон, Ромейская империя крайне нуждалась в помощи. Именно поэтому в 625 году император Ромеи (Византии) Ираклий направил своего посла Андрея к тюркам с предложением заключить союз, чтобы получить военную помощь. Послу было разрешено обещать несметные сокровища за оказанную военную помощь. Тун-джабгу-хан с большой охотой дал положительный ответ: «Я выйду на мщение против врагов его (Ираклия — Прим. автора); приду сам с храбрым войском моим на помощь ему, совершу угодное ему делами воинскими, мечом моим и луком, как он этого желает».
Ответное посольство в сопровождении тысячи всадников, обойдя иранские заставы, добралось до ставки Ираклия и утвердило заключённый договор. На следующий год обещанное войско вторглось в Агванию и Атрпатакану. Этот поход удалось осуществить потому, что булгары, лишённые помощи авар, вновь были оттеснены в низовья Дона, а часть хазар вместе с тюрками смогла осуществить этот поход. С тех пор ромейские (византийские) историки, а за ними и нынешняя официальная историческая наука, отождествляют тюрок и хазар, полагая последних входящими в состав Западного тюркского каганата.
Зимой 628 года тюрки и хазары повторили поход. Они ворвались в Закавказье и осадили Тбилиси. После короткой осады войско Тун-джабгу-хана осуществило приступ. Современник событий так описал этот приступ: «Подняв мечи свои, они все устремились на стены, и всё это множество, нагромоздясь друг на друга, поднялось выше стен, и мрачная тень пала на бедственных жителей города; они были побеждены, отступили от стен». Тюрки и хазары ворвались в город, началась резня. Несмотря на то что сопротивления не было, победители никого не щадили. Иверский князь и иранский военноначальник были пленены и замучены на глазах Тун-джабгу-хана. Город был полностью разграблен.
Интересным является то, что крепость, ранее устоявшая перед стенобитными машинами ромеев, пала под напором тюрок и хазар, вооружённых лишь для рукопашной схватки. Несколько ранее, в 626 году, также были взяты укрепления Чора (Дербента). Однако надо полагать, что это прежде всего — заслуга хазар, а не тюрок, так как последние ни в Китае, ни в Средней Асии при осаде городов больших успехов не добивались. Разграбив Тбилиси, войско Тун-джабгу-хана вернулось на восток. Своему сыну Бури он повелел удерживать завоёванную Агванию, дав ему «в руководители мужей храбрых». Но Агвании Бури показалось мало.
В 630 году тюрки напали на Армению, чтобы присоединить её к уже захваченной Агвании. Войско, посланное в Армению, насчитывало всего 3 тысячи человек. Возглавлял это войско Чорпан-тархан. Фактический военный диктатор Ирана Шахрвараз направил против него своего военно-начальника Гонагна, командующего «турецкой конницы», с 10 тысячами всадников. Чорпан-тархан выслал навстречу этому войску тысячу своих всадников, а остальные две тысячи расположил по склонам ущелья, в которое должны были заманить иранцев высланные им навстречу всадники. Видя малую численность противника, иранцы устремились в погоню и въехали в ущелье. Тут-то тюрки и перестреляли их из луков. Так что «всякий воитель и тот, кто носит меч на бедре своём, узнали, что для них ничего не значит власть царей и сила военноначальников».
Побеждая на западе, Тун-джабгу-хан в то же время терпел поражения на востоке, в Западном крае. Китайцы настойчиво переманивали на свою сторону владетелей телесов, а восточные тюрки время от времени не без успеха нападали на территории западных тюрок. Так одно из нападений привело к тому, что полководец восточных тюрок Ашина Шэни захватил крепость Бишбалык. Война на западе и угроза на востоке требовали воинов и денег. Людей брали от союза племён дулу, которые не видели для себя пользы в этой войне. В то же время хан отдавал явное предпочтение союзу племён нушиби, что вызывало у дулу недовольство. Когда же хан. нуждавшийся в средствах, стал увеличивать выплачиваемую ими дань, то они вспомнили, что «меч на бедре значит больше, чем власть царей и военноначальников».
Но самое главное, он решил посягнуть на северные веси Рассении, одну из которых возглавлял его дядя, носивший прозвище князь Силач. Эту весь он хотел передать своему брату, включить её в состав своих владений, выйти из подчинения Рассении и стать самостоятельным государем. Такое решение было его непоправимой ошибкой. Интриги Тун-джабгу-хана стали известны жрецам Рассении и дяде. Последний обиделся на племянника. Как только восточные тюрки взяли Бишбалык, а карлуки, жившие в пойме Чёрного Иртыша, восстали, вслед за ними поднялись племена союза тюрок дулу.
Дядя, имевший свои собственные дружины, с разрешения жрецов Рассении объединил их с дружинами тюрок дулу и выступил против Тун-джабгу-хана. Ему удалось разгромить наспех собранное войско хана, а его самого убить. После чего он принял титул Кюлюг Сибир-хана. Находившиеся в войске на западе воины тюрок дулу тоже восстали. В результате сын погибшего хана Бури едва не погиб. Однако ему удалось спастись и уйти в Согдиану к тюркам нушиби. Развалившееся на западе войско оставило Закавказье, которое немедленно захватили иранцы. Вслед за Закавказьем отпали Гибинь и Тохаристан. В Джунгарии восстали подбиваемые китайцами телесские племена и начали войну против тюрок.
Сибир-хан оказался в тяжёлом положении, которое усугублялось отрицательным отношением к нему союза племён тюрок нушиби и согдийских торговцев. Восстание союза племён нушиби возглавил Нишу Када-шад, сын погибшего Мохэ-хана. Столицей его удела был город Пайкенд и ему подчинялась богатая Бухара. Бухарские торговцы ссудили его деньгами, которых оказалось больше, чем было у Сибир-хана. К тому же, в стане тюрок нушиби оказался сын Тун-джабгу-хана Бури, который являлся законным наследником.
Его участие придало восстанию силу законности в среде тюрок. И они возвели его на престол под именем Ирбис Болун джабгу-хан. После этого положение Сибир-хана стало ещё более сложным, так как большинство тюрок подчинилось его сопернику. Сибир-хан пытался бежать в Алтайскую весь Рассении, но в 631 году был настигнут тюрками нушиби и убит. Свержение Сибир-хана не успокоило западных тюрок, в среде которых началась затянувшаяся на долгие годы вражда и резня, которая обострялась враждой с восточными тюрками и происками китайцев.
От начавшейся в их среде усобицы больше всех выиграл булгарский вождь Курбат. В 635 году он организовал восстание против хазар и добился освобождения. Одновременно он направил посольство в Константинополь. Ираклий отправил ему дары и возвёл его в сан патрикия. Не случайно 30-е годы VII века сторонники возрождения Великого Ту рана считают временем создания Великой Булгарии, наивысший подъём которой относят на правление хана Курбата в 635–644 годах. Известность Курбата связана с тем, что он заключил союз с Ромейской империей. Данный шаг Курбата вызывался тем, что ему были нужны союзники в борьбе с хазарами, так как разгромленные на западе авары уже не могли оказать эту помощь.
В надежде на помощь ромеев он и заключил этот союз. Но для ромеев Курбат был нужен лишь для того, чтобы булгары нападали на соседей и поставляли им рабов. Разбойничьи нападения булгар на хазар и других русов Русколани только усилили их ответные действия против булгар. Положение булгар становилось безнадёжным. В 644 году Курбат умер. Таким образом, «Великая Булгария» просуществовала всего 9 лет. Не маловато ли для столь громкого названия? После смерти хана Курбата булгар возглавили его сыновья Батбай и Аспарух. Положение булгар продолжало ухудшаться. Они были вынуждены отступать под ударами хазар с северо-запада, юга и востока.