В среде местного населения Ирана началась паника. На шахском совете в Ктезифоне было решено направить против Соуха Бахрама Чубина, марзбана (правителя) Армении и Азербайджана, происходившего из знатного парфянского Рода Михранов. Бахрам согласился, но попросил выделить в его распоряжение 12 тысяч лучников. В Иране VI века ещё умели готовить классных лучников. Это умение осталось ещё от Парфянского государства и передавалось из поколения в поколение. В свою очередь, парфяне научились готовить лучников у полевого войска Рассении.
Пока иранцы собирали боеспособное войско, Соух успешно продвигался на запад. Чтобы задержать его продвижение и завести противника в засаду, шах Хормизд направил к Соуху под видом перебежчика своего придворного Хуррада Бурзина. «человека, полного хитрости, притворства и обмана». Он прибыл к Соуху, вошёл к нему в доверие и убедил изменить направление наступления. После чего легковерный Соух повернул в Гератскую долину. Тем временем Бахрам тоже вышел к Гератской долине и преградил своим войском путь Соуху на Герат.
Численность его войска существенно превышала силы Соуха. Но у последнего были тяжеловооружённые всадники, которые могли легко опрокинуть плохо подготовленную иранскую пехоту. На это и рассчитывал Бахрам Чубин. Впереди он выставил пехоту, а на её флангах и позади лучников — другие боеспособные отряды. Кроме того, у него были слоны, которых он поставил позади пехоты.
И когда всадники Соуха ринулись вперёд и опрокинули пеших иранцев, они столкнулись с разъярённым стадом слонов, которых иранские лучники подгоняли огненными стрелами. Слоны стали топтать всадников, которые смешали свой строй и резко замедлили движение. Здесь персы с трёх сторон напали на войско Соуха, завязалась рукопашная схватка. На каждого всадника нападало по несколько человек. Поражение было полным.
Соух бежал с поля сражения, но был настигнут Бахрамом Чубином и застрелен из лука. Потери были громадными. Из 20 тысяч войска осталась только десятая часть. После сражения Бахрам задержался в Герате на целый месяц, распределял добычу между шахин-шахом и своими воинами. Тем временем сын Соуха Пармуда собрал разбитое войско отца и организовал сопротивление. Он применил прежнюю тактику изматывания противника путём внезапных налётов и ночных нападений. Ему чуть не удалось захватить самого Бахрама. Но силы были слишком неравны. Иранцы переправились через Сыр-Дарью (Джейхун) и осадили Пармуда в крепости города Пайкенда.
Вскоре он был вынужден сдаться, но выпросил отправку к Хормизду, своему родственнику по материнской линии. Шах Ирана оказал ему пышный приём и после заключения мира отпустил с почётом. Хормизд хорошо понимал, что через некоторое время могло появиться ещё более многочисленное войско из Рассении, с которым справиться было бы практически невозможно. Поэтому ему нужно было во что бы то ни стало заключить мир. Смерть Пармуда могла этому воспрепятствовать.
Поражение войска Соуха имело то последствие, что Круг Жрецов и Правителей Рассении сместил Кара Чурина с поста верховного предводителя полевого войска. После чего он поднял тьму, состоявшую из верных ему абар. и ушёл на восток в тюркское государство. В это время Дулань-хан окончательно рассорился с китайской династией Суй. а китайцы переманили на свою сторону его двоюродного брата, наследника престола Жангара. который сыграл немалую роль в том, чтобы рассорить хана с китайцами. Поэтому Дулань-хан нуждался в поддержке и помощи. Приход Кара Чурина был как нельзя кстати. Узнав об усилении Дулань-хана, китайцы решили начать боевые действия.
В 598 году китайское войско выступило из Линчжоу. Вместе с ними выступил и Жангар. Первые столкновения зимой 598–599 года были удачными для китайцев. Но затем Кара Чурин и Дулань-хан обошли китайское войско и напали на ставку Жангара. Изменники, не надеясь на пощаду, сражались отчаянно. Большинство из них, включая братьев Жангара, его детей и родственников, были убиты. Ему самому, китайцу Чжан-сунь Шэну и пяти всадникам под покровом ночи удалось бежать и спастись. Утром около них собралась сотня воинов. Чжан-сунь Шэн уговорил Жангара уйти в китайскую крепость. Затем он был доставлен к императору Яо Цзяню. который отличался умом и проницательностью.
Он решил использовать Жангара, как законного наследника ханского престола, для борьбы с тюркским государством. Золото китайцев и наследственные традиции тюрок сыграли свою роль. К нему переметнулся младший брат Дулань-хана Тюзлюк, затем, спустя немного времени, число сторонников Жангара ещё более умножилось. Летом 599 года китайское войско столкнулось с Кара Чурином. Впереди китайцы выставили свою конницу и начали атаку. Кара Чурин, полагая, что он быстро разделается с конницей противника, а затем сомнёт китайскую пехоту, двинул в сражение самую боеспособную часть своего войска — тьму абар. Но он просчитался.
Опрокинуть китайских всадников не удалось, тем временем им на помощь подошла китайская пехота. Поражение Кара Чурина было полным. Его поражение и поражение его сына Соуха наталкивают на мысль, что при Кара Чурине тактика полевого войска Рассении претерпела серьёзные изменения не в лучшую сторону. От тактики изматывания и сокрушения противника был осуществлён переход к тактике сокрушения противника. Причём этот переход был обусловлен личными качествами Кара Чурина, его бесстрашием. Однако для полководца одного бесстрашия недостаточно.
У Дулань-хана дела шли лучше. Он основательно потеснил Жангара, загнав его на китайскую территорию. Но затем ситуация изменилась. Нанятые китайцами тюрки стали возвращаться в войско и рассказывать воинам о разного рода страшных предзнаменованиях, вызывая у них панические настроения. Даже Дулань-хан поддался этим рассказам и ему стали сниться страшные видения. Войско было приведено в состояние смятения и расстройства. Этим воспользовались враги Дулань-хана. которые ночью пробрались в шатёр и убили его. После его убийства Кара Чурин «объявил себя ханом», но он был слишком стар и непопулярен среди тюрок, с которыми не так давно воевал.
Поэтому он не смог добиться их подчинения, и в войске начались «большие замешательства». Китайцы воспользовались этим и постарались поднять против тюрок теле-сов (телеутов). которые составляли большинство населения тюркского государства. Замешательство охватило и тюркских старейшин, которые стали уходить от Кара Чурина к Жангару. Тогда Кара Чурин попытался военными успехами поправить дело. В 601 году он вторгся в Китай и разбил войско китайского военноначальника Хань Хуна. Другой его отряд разгромил кочевья Жангара и увёл его людей и скот. Китайское войско отбило добычу, но не смогло воспрепятствовать новому налёту.
Но здесь восстали телесы, и ситуация в корне изменилась. Восстание охватило территорию от реки Селенги на северо-востоке до Тянь-Шаня на юго-западе. На помощь Кара Чурину по своей инициативе пришли его внуки — князь Согдианы Нили и Тун. Так как жрецы и правители не желали помогать Кара Чурину, то внуки привели наспех сформированное войско, которое было разбито, при этом погиб князь Нили. Ещё хуже дела обстояли на востоке. Тюрки, видя критическое положение Кара Чурина, разбежались, а татабы перешли на сторону китайцев. Не имея возможности вернуться в Рассению, путь в которую он сам себе отрезал, Кара Чурин бежал в Тогон и там был убит тибетцами.
В результате Жангар стал полновластным хозяином степей южнее Саяно-Алтая и Тянь-Шаня, а суйская династия Китая достигла своего высшего могущества. В 608 году китайские войска завоевали Тогон, а в 609 году — Западный край. Эти успехи были достигнуты благодаря подкупам владетелей Западного края. И хотя это завоевание создавало угрозу для Рассении, тем не менее войны не возникло, так как китайцы дальше на запад не пошли. Вскоре в Китае благодаря деспотичному правлению императора Ян-ди начались распри, и к власти пришла табгачская династия Тан.
В этот период тюрки оказались разделёнными на три группы. Первая, и самая большая, осталась на территории современной Монголии, вторая состояла из пяти племён, которые образовали союз дулу. Этот союз обосновался в долине реки Или «прежняя Усуньская земля», то есть занял значительную часть Семиреченской веси Рассении. Третья часть обосновалась в Согдиане. Это были остатки разбитого войска Або-хана, которые затем сосредоточились вокруг княжества Чач. Эти пять племён образовали союз нушиби. Вот эти два союза и образовали западных тюрок. Вначале ханом западных тюрок был избран малолетний сын князя Нили Таман с титулом Чуло-хан. Однако его власть оказалась сильно ограниченной.