Этого было достаточно для разрыва, так как ущерб был нанесён достоинству князя. Степное «длинное ухо» разносило весть по степи. Престиж князя мог пострадать. Китаец Ду Сян не думал, что его поступок приведёт к войне, тем более что он получил повышение и уезжал в Китай. Но не так думал Сулу. Он вступил в союз с тибетцами и осадил Кучу. Ду Сяна в крепости уже не было. Его заместитель ограничился обороной крепости, так как выход войска в поле означал неизбежное поражение. Войско тюргешей ограбило китайские колонии Западного края, но когда Сулу узнал, что обидчика нет в Куче, снял с неё осаду.

Тем временем новый арабский наместник Хорасана и Мавераннахра Наср ибн-Сейяр с новым войском вступил в Согдиану и разбил повстанцев при Харистане. Отсутствие тюргешей, осаждавших Кучу, принесло арабам полную победу. Наср сломил сопротивление в Самарканде, Чаче и Фарабе. В 738 году он закрепил захваченные территории за собой и арабы упрочили своё господство в Согдиане. Наср ибн-Сейяр оказался дальновидным политиком. Он решил закрепить завоевания, смягчив политику в отношении тех, кто отступил от ислама.

В 740 году он провозгласил мир, гарантировал веротерпимость и объявил прощение отступившим от ислама. Ибо во время последнего восстания многие согдийцы вернулись к вере отцов и ушли в степь к тюргешам и кимакам, так как опасались мести за измену исламу. Прощение позволило им вернуться в родные края и примириться с властью арабов. Мир сделал то. что долгое время не поддавалось вооружённой силе. Согдиана была оторвана от тюргешей и Рассении и слилась с Хорасаном, став арабской провинцией.

Не добившись своих целей на востоке и потеряв Согдиану, князь Сулу сразу же стал не нужен многим из своего окружения. К тому же в среде тюргешей ещё во времена Согэ сложилась прокитайская партия и произошло деление на знатных и незнатных. К незнатным относились потомки абаров. которые собственно и обеспечивали все военные успехи. Знатные старались увильнуть от ведения боевых действий, но очень даже хотели участвовать в дележе добычи. Поэтому в последние годы Сулу стал распределять добычу между теми, кто активно участвовал в боевых действиях. а часть добычи стал оставлять у себя для расплаты с союзниками.

Знатным это. естественно, не понравилось и они начали отделяться от Сулу, да ещё и затаили на него злобу. Постоянное напряжение в течение 25 лет правления подорвало здоровье Сулу. Нарастание противоречий в среде тюргешей и неудачи 737 года настолько сильно подействовали на него, что его разбил паралич. Это послужило сигналом для выступления знатных. Князь Бага-тархан, предводитель племени чумугуней. носивший также титул Кюльюг-чур, ночью пробрался в шатёр и убил парализованного Сулу в надежде захватить власть. Тлевшая долгое время вражда между знатными и незнатными вырвалась наружу.

Во главе знатных встал Бага-тархан. Незнатных поначалу возглавил Думочжи, который возвёл на престол сына Сулу — Тухосяна Гучжо. Последнего поддержали Рода, обитавшие по реке Чу, и глава Чёрного Рода Живой, охранявший город Талас. Вокруг Бага-тархана объединились знатные тюргеши. Кроме того, к нему прибыли пособники китайцев из Западного края. Ферганы. Чача и Кеша, а также его поддержал китайский «главноуправляющий в стране Великой Песчаной степи на запад». В сражении на реке Чу незнатные тюргеши были разбиты, а Тухосянь был взят в плен. Кашгарцы и ферганны взяли Талас и убили вождя Чёрного Рода Живого.

Все пленные были отправлены в Китай, где их великодушно простили, а Тухосяню даже дали китайский чин. Так Китай снова попытался установить свою гегемонию в Средней Асии. Но китайцы вновь ошиблись. Стремясь утвердить свою власть, китайский император назначил правителем западных тюрок и тюргешей Ашина Хяня. Это возмутило Бага-тархана. Вождь знатных потребовал, чтобы император назначил его управлять тюргешами. Тогда тюргешей отделили от западных тюрок и подчинили Бага-тархану. Тем не менее когда Ашина Хянь в 740 году прибыл из Китая, он подвергся нападению тюргешей у города Цзюйлань и погиб. Простить этого китайцы не могли.

Они заманили Бага-тархана в ловушку, схватили и казнили, а управление тюргешами было передано его противнику — Думочжи. Однако в 742 году незнатные тюргеши выбрали своим князем Иль Идемиша Кутлуга Бильге и китайское правительство оставило их в покое. Китайцы хотели всеми управлять, но далеко не всегда хотели помогать тем, кто хотел с ними иметь тесные взаимоотношения. В 741 году правитель Чача просил китайского императора направить войско против арабов, но император отказал ему. Вследствие чего знатные тюргеши нашли союзников в согдийцах и арабах.

В этот сложный период Рассения тоже не могла помочь тюргешам. Дело в том, что в середине VII века угры на Урале вновь усилились и начали претендовать на Южноуральскую весь Рассении и территории восточнее её. Часть из них смешалась с различного рода недовольными, бежавшими из Согдианы от арабов. Так появился новый народ — печенеги, который захватил территорию севернее Синего моря (Арала). В этой связи тьмы Рассении, состоявшие в основном из кимаков, были перенацелены против печенегов и угров. Вот почему полевое войско Рассении тогда не смогло оказать помощь ни тюргешам, ни согдийцам.

Противостоять одновременно арабам, печенегам и уграм было не под силу даже полевому войску Рассении. Поэтому на определённое время против арабов была избрана оборонительно-сдерживающая тактика боевых действий. В то же время жрецы Рассении обратили внимание на карлуков, чтобы настроить их против китайцев и арабов. Пока карлуки были восточнее Тянь-Шаня и Западного Алтая, сделать это было трудно. Однако катастрофические события, разразившиеся в тюркском государстве, сильно поспособствовали сближению карлуков с Рассенией.

Процессы подъёма и разложения в этот же период захватили и тюркское государство. После отхода на восток под натиском преследовавших тюргешей восточным тюркам пришлось подавлять восстание карлуков, а затем в их среде началась гражданская война, которая унесла немало жизней и сильно ослабила тюрок. Поэтому утвердившиеся у власти Билге-хан. Кюль-тегин и Тоньюкук резко изменили политику государства с завоевательной на миролюбивую. В течение 20 лет, с 722 по 741 год, тюрки старались жить в мире с соседями. Однако эта политика не спасла их от краха.

Взорвали ситуацию распри внутри правящей верхушки тюрок. Билге-хан и его сын Йоллыг имели авторитет и сами управляли подданными, не позволяя вырваться своевольству вельмож. При Тэнгри-хане ситуация изменилась. Дочь Тоньюкука ханша-мать По-бег взяла власть в свои руки. У тюрок государство было построено по троичному принципу: хан командовал центром, восточный и западный шады — крыльями (флангами) государства и войска. Шады были принцами крови и командовали всем подчинённым им войском. Ханша-мать доверила управление центром своему фавориту — простому тархану. Естественно, это вызвало недовольство среди высших военноначальников.

Особенно возмущался западный шад. Чтобы пресечь недовольство, ханша убедила своего сына казнить западного шада. Восточный шад Пань-кюль не стал ждать расправы над собой. Он со своим войском первый напал на ставку и убил хана Тэнгри. После чего возвёл на престол сына покойного. Однако соперник Пань-кюля ябгу Кут убил нового хана и заменил его братом последнего. Династия оказалась под угрозой. Затем Кут убил поставленного им хана и в 741 году узурпировал престол. Узурпация власти и престола стала сигналом, долгое время копившиеся обиды вырвались наружу, и кровь обильно полилась в ходе новой гражданской войны, в которой тюркам уже не суждено было победить.

Главную роль в разгроме тюрок сыграли уйгуры. Господство тюрок над уйгурами длилось более 50 лет, с 688 по 741 год. Уйгурский вождь Пэйло от своего отца получил титул шада. В 742 году он собрал и объединил свой народ (токуз-огузов). В 742 году одновременно восстали уйгуры, басмалы и карлуки. Они напали на тюрок и разбили их в сражении. Союзники немедленно использовали победу и создали собственное государство. Вождь басмалов стал ханом, вождь уйгуров — восточным, а эль-тебер карлуков — западным ябгу. Тюрки пытались сопротивляться, но были разбиты. Вскоре, однако, союзники поссорились.