Второй налет 22 июня привел к массовому уничтожению линий связи, электропередач и центральной электростанции в Мурманске. Позже опросы пленных подтвердили результаты налетов на верфи, мастерские и заводы. Еще несколько бомбежек советских аэродромов было совершено вечером 22 и 23 июня. С тактической точки зрения необходимо было перерезать железнодорожную линию из Мурманска в Россию. За первые шесть месяцев войны она была перерезана более ста раз и не всегда вовремя восстанавливалась.
Перед 22 июня к 1./JG77, уже размещенной в Киркенесе, присоединились еще три эскадрильи — 4., 13. и 14./JG77. Туда же прибыла и 1.(Z)/JG77, сформированная на основе 2./ZG76.
Все они не могли взлететь 22 июня, поскольку аэродром в Киркенесе был закрыт густым туманом и любые полеты были невозможны.
Зато русские бомбардировщики атаковали финские корабли и некоторые укрепления в шхерах Турку, а также финские каботажные суда юго-западнее Порво.
Русские в полной мере осознавали необходимость восстановления движения по Мурманской железной дороге. Они разместили ремонтные материалы в определенных местах этой ветки, чтобы как можно скорее вернуть дорогу в строй.
Люфтваффе удалось постоянными налетами предотвратить концентрацию советских войск в Заполярье и тем самым помочь армии «Лапландия».
Находившаяся в Банаке эскадрилья KG30 присоединилась к основной группе, чтобы внести заметный вклад в бомбардировку важных целей.
Эскадрилья дальней разведки в Северной Норвегии, оснащенная Do-18, и ближняя разведка со своими Не-60 состязались с дальними разведчиками, летавшими на Ju-88 и занимавшимися разведкой района боевых действий. Обзор этих огромных сухопутных и морских районов можно было производить лишь отрывочно, но за самыми главными пунктами было установлено постоянное наблюдение. Самыми дальними точками в радиусе их действия были остров Ян-Майен и южный берег Шпицбергена, а также порт Архангельск.
Подкрепления, направляемые летным частям в Северную Норвегию, постоянно повышали их боевую мощь, и к лету 1942 г. количество имевшихся здесь машин достигло 250. Вновь прибывшие летные части включали в себя III./KG30, II./KG26 с торпедоносцами на вооружении, 1./KGr.906 и частично KG4.
Советские ВВС на Крайнем Севере, застигнутые врасплох в первые дни войны, через некоторое время пришли в себя и развернули активные боевые действия. 25 июня они начали бомбить Хельсинки, Турку, Йоэнсуу, Хейнолы и многие другие города, расположенные в глубине территории Финляндии. Это привело к жертвам среди гражданского населения.
Тогда же 25 июня финское главнокомандование собралось в своей штаб-квартире в Миккели. Здесь еще в так называемую «зимнюю войну» против России войсками управлял фельдмаршал Маннергейм. Финское главнокомандование располагалось в Миккели в течение всей войны. В знаменитой школе Миккели рядом с городской церковью работал финский Генеральный штаб. Немецкий штаб связи «Норд» под руководством генерала Эрфурта располагался в Хеймари, что в 3,6 км от Миккели. С 1 ноября он также перебрался в Миккели.
26 июня президент Финляндии Рюти, ссылаясь на авианалеты на финские города, обратился по радио к финскому народу и заявил, что эти налеты привели к состоянию войны между Финляндией и СССР.
27 июня последовал налет русских на радиостанцию финского маяка Нурменсэтти, в Трифона-фьорде. 27 июня 3 русских бомбардировщика поразили бомбами погрузочные сооружения и нефтяные хранилища в Петсамо.
30 июня 15 бомбардировщиков вновь совершили налет на порт Петсамо. Потоплен стоявший у набережной пароход, нанесен большой ущерб. Особенно пострадали электро- и телефонные станции города.
В ответ на это 24 июня днем свой первый боевой вылет совершили обер-лейтенант Карганико и обер-фельдфебель Дамер. Они обстреляли русский маяк на мысе полуострова Рыбачий и вернулись невредимыми.
В следующем боевом вылете участвовали все боеспособные машины эскадрильи. Они направились к Урской губе и находящемуся там аэродрому и атаковали его с бреющего полета. Подожжены здания и ангары, на земле уничтожено несколько самолетов.
25 июня в Киркенес прибыл гауптман фон Лаевски. У него с собой был приказ 5-му воздушному флоту создать здесь IV./JG77. Он прежде всего принял под командование 14./JG77, которая была сформирована из 13./JG77 и должна была составить основу новой группы.
29 июня фон Лаевски вылетел с эскадрильей бомбить Кольский залив и Мурманск. Над этим главным советским портом их встретил плотный зенитный огонь. Bf-109 командира группы получил множество пробоин. Гауптман фон Лаевски сбросил фонарь и выпрыгнул с парашютом. Он благополучно приземлился и через три дня вышел к домику русских рыбаков, которые выдали его патрулю. Так фон Лаевски попал в плен.
Поскольку летом солнце на Крайнем Севере не заходит круглые сутки, то рабочий день у немецких летчиков продолжался двадцать четыре часа. В это северное лето 1. и 13./JG77 вместе с эскадрильей тяжелых истребителей (Bf-110) день и ночь сражались против советских бомбардировщиков и истребителей. Они сопровождали 1./StG5, когда та вылетала из Киркенеса бомбить порт Мурманск, а также железнодорожные линии.
Как и прежде, советские авиационные части атаковали города в Южной и Центральной Финляндии. Эти части прилетали с юга, с аэродромов, расположенных в Эстонии, пересекая Финский залив. Эти налеты были неожиданными, заранее предупредить население было невозможно; когда раздавался сигнал воздушной тревоги, русские самолеты уже были над головой.
Бомбовые удары по Финляндии наносили и самолеты, дислоцированные на русских аэродромах на Карельском перешейке и южнее Ладожского озера.
По этой причине наступлению группы армий «Север» на северо-восток придавалось большое значение. Если она сумеет захватить Эстонию, то поможет устранить крупный источник опасности для финского населения.
В ходе своего наступления финны намеревались вернуть себе Карелию, после чего бомбовые удары русских стали бы невозможными.
28 июня фельдмаршал Маннергейм призвал солдат «к священной войне с врагом нашего народа в союзе с могучей военной державой — Германией и в качестве ее товарища по оружию».
Финские ВВС предпринимали отчаянные попытки отразить атаки русских. Однако у генерал-лейтенанта Лундквиста, главнокомандующего этими ВВС, не хватало самолетов, чтобы уничтожить русские аэродромы.
Наступление соединений главнокомандования вермахта в Норвегии началось выступлением горного корпуса «Норвегия» из района Петсамо в направлении Мурманска и продолжалось до окрестностей пункта Салла.
5 июля 36-й армейский корпус сконцентрировал силы для удара по Салле. Эта атака началась 6 июля. Она обеспечивалась поддержкой всех боеготовых «Штук». Они атаковали укрепления к югу от Куолоайоки и в ходе трех налетов, которые следовали друг за другом, уничтожили их.
Вечером 7 июля Салла была уже в руках немцев. После захвата Салльских высот вечером 8 июля немцы двинулись в направлении Кайралы, и там завязались кровопролитные бои. В ходе многодневной битвы, в которой принимали участие бомбардировщики и пикирующие бомбардировщики, был уничтожен попавший в окружение 36-й армейский корпус русских. Красная армия отошла на старую финско-русскую границу.
Боевые действия люфтваффе сыграли в этой победе большую роль. Вновь и вновь делались попытки вызвать русских на воздушный бой. Кроме этого, был неоднократно атакован русский аэродром в Урской губе.
То, что советские истребители были не такими уж безобидными, как это описывалось в предыдущих эпизодах, показали действия советской эскадрильи под командованием старшего лейтенанта Сафонова, которому 24 июня удалось сбить первый немецкий самолет. Эта эскадрилья одержала несколько побед. Так, 23 августа восточнее Урской губы ее летчики сбили лейтенанта Малькуха, который уже имел 16 побед в воздушных боях.
Обер-фельдфебель Дамер перелетел со своей группой в Кемиярви. Оттуда эта группа в качестве сопровождения «Штук» совершала боевые вылеты на Мурманскую железную дорогу, а также атаковала с бреющего полета советские деревянные укрепления. Группа Дамера с большой высоты спикировала на строй подлетающих советских бомбардировщиков и обстреляла самолеты противника. После своей 25-й воздушной победы обер-фельдфебель Дамер 1 августа стал первым летчиком-истребителем, награжденным Рыцарским крестом за бои в Заполярье. При этом его 6./JG5 была отмечена командующим 5-м воздушным флотом генерал-оберстом Штумпфом, который специально прибыл в Кемиярви для вручения этого Рыцарского креста.