В то время, когда московский князь Дмитрий Донской выехал в Переяславль, а затем в Кострому для сбора ратных сил, митрополит Киприан и несколько московских бояр, испугавшись нашествия, бежали из столицы. Горожане и жители окрестных сел и деревень вооружались и требовали защиты города. Тех, кто пытался выехать из Москвы, в том числе «великих бояр», избивали и забрасывали камнями.
Взять Москву Тохтамышу помогла изменническая политика князей Нижнего Новгорода, которые при помощи дипломатических интриг уговорили москвичей открыть врагу ворота города. Татаро-монгольские войска разорили город. Тохтамыш заставил московские власти вновь платить дань в Орду. Однако он уже не смог восстановить над Русью прежнюю власть. Поражение, которое понесла Золотая Орда на Куликовом поле, ослабило ее. Об этом свидетельствует тот факт, что ярлык на великое Владимирское княжение, которым имели право распоряжаться только ордынские ханы, Дмитрий Донской передал своему сыну Василию I по завещанию в качестве наследственного владения.
На протяжении следующих лет Московское княжество продолжало расширяться. К нему, в частности, было присоединено княжество Новгородское. Нижний Новгород, являющийся одним из крупнейших центров торговли и ремесла, был связан с юго-востоком. Оттуда приходили караваны бухарских, хивинских и закавказских купцов. Существовали торговые связи и с северо-западом Руси. Выгодное расположение Нижнего Новгорода делало его ключом к различным регионам страны..
В то же время Нижний Новгород для Золотой Орды был одним из опорных пунктов наступления на Русь. Поэтому борьба с иноземным игом выдвигала перед московскими князьями задачу подчинения независимого Нижегородского княжества. Эта проблема встала со всей остротой после набега Тохтамыша, на стороне которого выступили нижегородские князья.
Для решения поставленной задачи московский князь Василий I добился от Тохтамыша, ослабленного войной с Тимуром и поэтому не желающего осложнений с Русью, согласия на присоединение Нижегородского княжества к Москве. Перед открытым выступлением Василий I заключил предварительное соглашение с нижегородскими боярами. После этого в 1392 году московские и татарские войска подступили к Нижнему Новгороду. Не выдержав осады, нижегородские бояре выдали своего князя московским властям.
Однако борьба Москвы с соседями на этом не прекратилась. Двинская земля, входившая в нижегородские владения, согласилась на предложение Василия I перейти под протекторат Москвы. Землевладельцы Северной Двины были не довольны политикой новгородского боярства. После назначения в Двинскую землю московского великокняжеского наместника, двинское боярство и купечество получили ряд привилегий. Однако в 1398 году новгородские дружины вновь отвоевали Двинскую землю. Осенью того же года новгородцы заключили в Москве мир с Василием I. По договору часть новгородских владений перешла под власть московского князя. В состав Русского государства вошли также земли в бассейне Вычегды, населенные народом коми.
Централизация Русского государства происходила в очень сложной внешнеполитической обстановке. Тохтамыш потерпел поражение от Тимура, войска которого в 1395 году двинулись на русские земли. Получив известие о начавшемся походе, Москва начала готовиться к обороне. Московский князь Василий I двинулся навстречу врагу. Но Тимур, простояв две недели у границ Рязанского княжества, не пошел вперед, а повернул на Золотую Орду и разгромил ее. Такая ситуация была сразу же использована московским правительством. Русские земли перестали уплачивать дань Золотой Орде.
Новыми военными походами угрожало Москве Литовское княжество. Опираясь на военную помощь Ливонского ордена, литовский князь Витовт намеревался захватить Псков и Новгород. В поисках новых союзников, Витовт вмешался в междоусобицы в Орде. Он принял у себя изгнанного Тимуром хана Тохтамыша и в 1399 году предпринял поход на Орду с тем, чтобы вернуть Тохтамышу ханский престол. С помощью Золотой Орды Витовт надеялся подчинить русские земли. В состав войск Витовта входили польские, литовские, а также татарские отряды, приведенные Тохтамышем. Однако поход окончился полным разгромом военных сил Витовта войсками эмира Едигея.
Внешнеполитические неудачи не заставили литовского князя Витовта отказаться от планов захвата русских земель. Несмотря на восстания, вспыхивающие на захваченных ранее русских землях, он продолжает вторгаться на пограничные земли Московского княжества. Его угроза Новгороду в 1406 году вызвала ответные походы московских военных сил. Нестабильность внутриполитического положения в стране, а также усилившееся военное давление со стороны тевтонских рыцарей, побудили Витовта к заключению мира.
В результате внутренних междоусобиц среди татаро-монгольских ханов власть в Золотой Орде перешла к ставленнику Тимура эмиру Едигею. С целью восстановить прежнюю зависимость Руси от Орды тот в 1408 году предпринимает поход на русские земли. Военные силы Едигея разорили Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяславль, Нижний Новгород и другие города. Однако овладеть Москвой Едигей так и не смог. Продержав около месяца город в осаде, Едигей потребовал откуп и отвел свои войска. Отражение набегов татаро-монгольских захватчиков осложняла междоусобная борьба русских князей.
ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА НА РУСИ В XV ВЕКЕ
Длительная война между сторонниками централизованной великокняжеской власти и боярами самостоятельных княжеств разгорелась во второй четверти XV века. Войну начал князь удельного Галицкого княжества Юрий Дмитриевич с сыновьями. Внешнеполитическая обстановка благоприятствовала замыслам галицкого князя. В это время литовский князь Витовт в союзе с тверским князем Борисом начал наступление на Псков и Новгород. На сторону захватчиков перешли князья рязанский и пронский.
Войска галицкого князя дважды занимали Москву, заставляя бежать московского князя Василия II Васильевича. Смерть Юрия не прервала феодальных распрей между князьями. Борьбу противников великокняжеской политики возглавили сыновья Юрия — Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Территория, охваченная военными действиями, расширялась. Война уже вышла за пределы Московского княжества. В войну оказались втянуты Новгородская боярская республика, земли владений Хлынова, Вологды, Устюга.
Положение осложнялось вмешательством в разгоревшуюся войну соседних государств. Так польский король и великий князь литовский Казимир IV заключил с новгородскими боярами договор, согласно которому он поручал право собирать контрибуцию с некоторых новгородских областей, а также назначать своих наместников в новгородские пригороды.
Не оставляла попыток подчинить новые земли сфере своего влияния и римская курия. Война с Турцией вынудила Византию просить о помощи папу и западноевропейские государства. Византия начала вести переговоры о церковной унии. Кандидатом в митрополиты на Русь византийское правительство предложило грека Исидора, который был сторонником заключения церковной унии. В 1437 году Исидор прибыл в Москву, а затем отправился в Италию, в Феррару и Флоренцию, где активно выступал за проведение унии. В 1439 году на Флорентийском соборе было принято постановление об унии церквей на условиях принятия православной церковью католических догматов и признания главенства римского папы при сохранении православных обрядов. Однако представители русской православной церкви отказались подписать акт об унии. По инициативе великого князя Василия II собор высших иерархов русской церкви вынес решение о низложении Исидора.
В 1448 году митрополитом был утвержден уже управляющий фактически делами русской церкви епископ Иона. Константинопольский патриарх признал это решение незаконным и отлучил русских от церкви. Таким образом, русская церковь приобрела независимость от византийской церкви, что повысило ее политические позиции.
Татарские князья по-прежнему стремились к захвату русских земель и упрочнению своей власти над ними. Во второй четверти XV века татаро-монгольские нападения на Русь участились. В пограничном с владениями Москвы и Литвы городе Белеве обосновался изгнанный из Орды Едигеем один из потомков Джучи-Улу Мухаммед. Затем Улу Мухаммед перешел со своей ордой в Нижний Новгород и совершал оттуда грабительские набеги на окрестные русские земли и даже на Москву.