Э. Л. Прахова. 1883 или 1884 г. Фотография. Публикуется впервые.

Венецианка. Этюд для иконы Богоматери. 1885 г. Б., акв. Частное собрание. Москва.

Старик итальянец. 1885 г. Б., акв. ГРМ.

Девочка на фоне персидского ковра. 1886 г. Киевский Гос. музей русского искусства.

Восточная сказка. 1886 г. Б., акв., лак. Киевский гос. музей русского искусства.

Портрет военного («Печорин на диване»), 1887 г. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Надгробный плач. Вариант. 1887–1888 гг. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Надгробный плач. Вариант. 1887–1888 гг. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Натюрморт. Ткани. 1887 г. Б., акв., белила, лак. ГТГ.

Шиповник. 1887 г. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Автопортрет. 1888–1889 гг. Б., акв., лак. Частное собрание. Москва.

Гамлет и Офелия. 1889 г. ГТГ.

Портрет В. А. Серова. 1885 г. Б., кар. ГТГ.

Портрет С. П. Костенко. 1880-е гг. Б., акв. ГТГ.

Восточный танец. 1887 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Воскресение. Триптих. Эскиз неосуществленной росписи для Владимирского собора в Киеве. 1889 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Демон сидящий. 1890 г. ГТГ.

Голова Демона. «И вновь остался он, надменный…». Б., черн, акв., белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Демон и Тамара. «Не плачь, дитя…». Б., акв. белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. ГТГ.

Тамара в гробу. Фрагмент композиции. Б., черн. граф. кар., акв. 1891 г. ГТГ.

Скачущий всадник. «Несется конь быстрее лани…». Б., черн, акв., белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. ГТГ.

М. К. Олив. 1890 г. Б., кар. Частное собрание. Москва.

Портрет К. А. Коровина. Начало 1890-х гг. Б., тушь, перо. ГРМ. Публикуется впервые.

Портрет В. С. Мамонтова. 1891 г. Б., сангина, уголь, растушка. ГТГ.

Египтянка. Керамика. Начало 1890-х гг. Музей «Абрамцево».

Портрет Т. С. Любатович. 1890-е гг. Б., акв. ГТГ.

Эскиз театрального занавеса. Италия. Неаполитанская ночь. 1891–1892 гг. Б., акв. ГТГ.

Венеция. 1893 г. ГРМ.

Испания. 1894–1897 гг. ГТГ.

Гадалка. 1895 г. ГТГ.

Роберт и Бертран («Хоровод ведьм»). Скульптура для особняка С. Т. Морозова. 1896 г. Дом приемов МИД. Москва.

Портрет С. И. Мамонтова. 1897 г. ГТГ.

Портрет К. Д. Арцыбушева. 1895–1896 гг. ГТГ.

Портрет М. И. Арцыбушевой. 1895–1896 гг. ГТГ.

Полет Фауста и Мефистофеля. 1896 г. Панно для особняка А. В. Морозова. ГТГ.

Панно на тему «Фауст» для особняка А. В. Морозова. 1896 г. ГТГ.

Сирень. 1900 г. ГТГ.

К ночи. 1900 г. ГТГ.

Полдень. Декоративное панно для особняка С. Т. Морозова. 1899 г. Дом приемов МИД. Москва.

Камин «Микула Селянинович». 1900 г. Майолика. ГРМ.

Город-Леденец. Эскиз декорации для оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900–1901 гг. Б., акв., кар. ГЦТМ.

Эскизы гребней. 1899 г. Б., акв. Частное собрание. США.

Летящий Демон. 1899 г. ГРМ.

Демон поверженный. 1902 г. ГТГ.

Каменный век. 1899 г. Эскиз панно. Б., акв. Частное собрание. США.

Портрет сына художника. 1902 г. Б., акв. белила, граф. кар. ГРМ.

Бегство в Египет. 1902–1903 гг.(?). Б., кар. ГТГ.