Молодая волчица устроила свое логово у корней кедра, чтобы там произвести на свет детенышей. А прошлой ночью, когда произошла буря, она пыталась спасти детенышей и оказалась раздавлена деревом.

   В это время один из волчат ухватил человека за палец и начал чмокать, добиваясь молока.

   - Так... - задумчиво произнес лесник - Попробую вас выкормить.

   Ольга Марковна, жена Тимофея Кузьмича, и его двенадцатилетняя внучка Наталья, приехавшая из Рыбинска к деду на выходные, были очень удивлены странной находкой мужа и деда.

   Сейчас девочка сидела рядом с конурой собаки Бишки и смотрела, как она кормит необычных волчат.

   - Я пойду в деревню - сказал Тимофей Кузьмич - куплю молоко. А то, похоже, у нашей собаки молока на всех - и родных, и приемных, не хватит. Больно щенки здоровые.

   - Дедушка - задумчиво произнесла внучка - А ведь по радиоприемнику как раз за обедом передавали про какой-то перенос...

   - Что?

   - Деда, ты сам рассказал, что нашел этих щенят в странном лесу. А я ведь фильмы смотрела, наверное, это... - девочка посмотрела на щенят - этот волк был очень большой?

   - Да, очень огромный. Таких громадин я никогда не встречал.

   - Это не волк был - серьезно проговорила девочка. - Это варг, гигантский волк. На них еще орки ездят...

   Дед рассмеялся:

   - Возможно. Попробуешь приручить?

   - А почему бы и нет? - улыбнулась внучка.

   Через пару дней, когда Наташка кормила из бутылочки с соской варжонка, у малыша открылись подернутые синевой глаза.

   Девочка ласково почесала щенка за ушами, тот блаженно зажмурился, а затем... заговорил!

   Именно заговорил, а не запищал. Во всяком случае, девочка прекрасно понимала его речь.

   - Кто ты? Как много чудесного вокруг! Какой, оказывается, интересный вокруг мир...

   - Я человек. Меня зовут Наташа.

   Щенок варга дернул острым ухом.

   - А что это? - он покосился на стены дома.

   - Это дом моего дедушки. Мы тут живем.

   - А где моя сестренка? - внезапно встревожился варжонок.

   - Здесь-здесь - успокоила его Наташа - Вот она, в корзине спит.

   Варжонок серьезно поглядел на девочку, зевнул, свернулся клубочком на коленях хозяйки и заснул.

   Прошло время.

   В лесу царила тишина. Шелестел ветер в кронах старых елей и сосен, шевелил нежными серебристыми листьями мэллорнов.

   На поляну вышла пятнистая олениха с олененком. Ее ноздри подрагивали - животное тревожно принюхивалось к незнакомым растениям и цветам, неведомо как появившихся в лесу, как будто росли здесь всегда. Олененок понюхал большой цветок, чихнул.

   Где-то в лесу скрипнуло, хрустнула ветка. Олениха с места метнулась в лес, за ней побежал малыш.

   Вскоре на поляну выбежала девочка лет двенадцати в белом платье. Весело смеясь, она закружилась по поляне. Затем девочка свистнула.

   Из-под тени деревьев донесся заливистый рокочущий лай и вот на поляну выскочили два громадных черных молодых варга. Но девочка ничуть не боялась чудовищных зверей, которые, весело повизгивая, ласкались к ней.

   Она радостно улыбнулась, обвила руками шею одного из зверей и улыбнулась:

   - Покатаешь меня, Альф?

   Альф послушно опустился рядом с девочкой. Она забралась на спину громадного зверя и варг помчался по лесной тропинке.

   Никто из веселящихся, беззаботных детей не заметил фигуру в темно-зеленом костюме, прижавшуюся к стволу мэллорна.

   Смуглый от постоянных странствий бродяжник Абар, лучший из разведчиков Гондора, прижимал ладонь к груди, унимая колотящееся от страха сердце.

   - Что делается на белом свете? О, Эру, за что ты устроил нам такое безумие? - прошептал он - Право, мне пора убираться с земель этого неведомого народа... Иначе можно и разума лишиться... - И он, оглядываясь, скрылся в лесной чаще.

   - Ребята! - в пивную 'Аркенстон Торина' вбежал молодой, только-только начавший отращивать бороду, гном Олибаур. - Там такое! Такое! - взволнованно закричал он.

   - Что? - старый кабатчик Смур поднял голову от бочки, из которой наливал очередному посетителю превосходное рябиновое пиво.

   Все гномы, собравшиеся в кабаке в вечерний час после работ в шахтах, удивленно уставились на Олибаура.

   Внезапно гномы услышали странный шум на улице. Не сговариваясь, посетители таверны высыпали на городскую улицу. А вскоре начал собираться народ.

   И вот на вершине холма, у подножия которого располагался гномий городок, показалась громадная повозка, которая ехала... сама по себе. Без впряженных в нее лошадей.

   Гномы пораженно рассматривали странную повозку, какой-то седобородый гном, высунув язык, торопливо зарисовывал на листе пергамента рисунок самоходной повозки.

   А позади самоходной повозки на трех странных двухколесных..., в общем, машинах, ехали люди.

   - Кто это? - спросил маленький гномик у мамы, толстой важной гномки, указывая ручонкой на необычных людей.

   - Урус-хаи - отвечала она - Новый народ, пришедший неведомо откуда! Они уже прилетали на летающей машине и подарили нашему королю Даину удивительные механизмы!

   Сергей Босс внимательно рассматривал Железные Холмы. Город гномов был красив особой, грубоватой красотой. Небольшие, выстроенные из разноцветных тесаных камней, аккуратные дома стояли на склонах холмов, рядом с каждым домом располагалось небольшое деревянное здание. Рядом с домиками были разбиты сады и устроены альпийские горки.

   - Шахты - пояснил проводник Сафур. - У каждого из наших домов обустроена шахта. Это очень удобно - хозяин дома легко может прийти на работу, а после нее вернуться к своему дому, да и при авариях и обвалах рабочие могут спастись, воспользовавшись этими стволами...

   Байкер погрузился в воспоминания.

   Тогда, когда Толстяк лишился своего байка, угнанного наглыми назгулами, байкеры пришли в ярость. Такой пощечины никак нельзя было спустить!

   Срочно собрался Совет Кланов - самые авторитетные и уважаемые байкеры, возглавлявшие перенесшиеся в Средиземье клубы.

   Пошумев, поспорив, а заодно выпив немало пива, байкеры постановили сначала двинуться в Железные холмы, посетить гномов, а затем уже сунуться в Мордор для выяснения судьбы толстяковского байка...

   В Рыбинске с байкерами отпустили гномов Бифура и Сафура, оказавшихся незаменимыми помощниками. Гномы помогали байкерам осваивать квенья и Khuzdul - родной язык гномов, также поясняли об обычаях и традициях.

   Дорога к городам гномов прошла довольно спокойно, без столкновений и тем более встреч с орками.

   И вот наконец после долгого пути перед байкерами открылась панорама гномьего города...

   Это был суровый город. Город, привыкший к постоянным войнам, город-воин.

   Город был обнесен мощными высокими стенами, в лучах солнца блестели отполированные камни и затейливая резьба на зубцах стен и приземистых толстых башнях.

   Грузовик в сопровождении мотоциклов с байкерами подошел к городским воротам.

   Бифур и Сафур с важным видом выбрались из кузова грузовика и предстали перед стражниками, растерянно рассматривавшими невиданное изделие неведомого народа.

   - Бифур? - молодой стражник узнал гнома.

   - Я самый! - улыбнулся гном - Это самобеглая повозка, называется грузовик. Я видел много таких в городах урус-хаев! И - Бифур не удержался от хвастовства - я летал на железной машине под облаками! А сейчас я и мой товарищ доставили в наши Железные Холмы, славный исстари город, бардов этого народа! Они познакомят вас с новыми, неслыханными песнями!