Прибыв в Берлин, «Альта» стала ожидать вестей от «Арбина». Прощаясь с ней в Варшаве, Гернштадт сказал:

— Жди мое письмо. Привет от меня тебе передаст фрау Велкиш. К ней прибудет человек из Москвы. Назовем его Пауль. Маргарита познакомит тебя с ним, когда это станет возможным…

Встреча с таинственным Паулем произошла в одном из берлинских пригородных ресторанов в конце 1939 года. Разведчик передал Ильзе письмо от Рудольфа, поинтересовался состоянием ее здоровья, вручил деньги, часть из которых «Альта» должна была передать «Арийцу».

Пауль порекомендовал «Альте», как правильно организовать встречу с Рудольфом фон Шелия, какие вопросы выяснить у него.

С Ильзе Штёбе встречался капитан Николай Зайцев, военный разведчик, который работал в Берлине под крышей торгового представительства СССР. Зайцев прибыл в германскую столицу в октябре 1939 года. Это была его вторая специальная командировка в Германию. Он вырос в Саратове среди поволжских немцев, у которых почерпнул первые навыки общения на немецком языке, затем изучал немецкий в артиллерийской школе и на разведкурсах. После этого два года изучал немецкий язык с преподавательницей-немкой, работая в Берлине с 1937 по июнь 1939 года. Ильзе Штёбе и Николай Зайцев хорошо понимали друг друга.

В декабре 1939 года «Альта» встретилась с «Арийцем». Передала ему привет от Рудольфа Гернштадта и вручила несколько сотен марок в качестве оплаты за работу, которую тот выполнил для «английской разведки» в августе 1939 года. Рудольф фон Шелия рассказал Ильзе Штёбе о том, с какими трудностями ему удалось получить назначение на работу в МИД. «Альта» рекомендовала советнику фон Шелия быть осторожным и в первую очередь собирать информацию, которая раскрывала бы планы германского руководства по решению военных действий как на Западе, так и на Востоке.

Супруги Курт и Маргарита Велкиш (агенты «ABC» и «ЛЦЛ») выехали на работу в Бухарест. В румынской столице Курт сначала был корреспондентом одной из немецких газет. Затем он, как и Рихард Зорге в Токио, стал пресс-секретарем германского посольства в Румынии.

Герхард Кегель (ХВЦ) устроился на работу в министерство иностранных дел Германии. Он принимал участие в советско-германских переговорах в Москве и Берлине, своевременно передавая советской военной разведке письменные указания Гитлера руководителю немецкой делегации советнику Шнурре, который в ходе переговоров обязан был строго придерживаться инструкций фюрера.

В 1940 году Г. Кегель получил назначение на должность экономического советника в посольстве Германии в Москве.

К середине 1940 года в Берлине остались «Альта» и «Ариец», от которого и поступала ценная информация. Документы «Арийца» «Альта» передавала Николаю Зайцеву три раза в месяц.

Ценность любого разведчика заключается в том, какие сведения он смог добыть по указанию Центра. Что же удалось сделать «Альте»?

Самыми трудными для Ильзе Штёбе и Николая Зайцева были встречи, которые проводились в декабре 1940 — феврале 1941 года. В Берлине стояла суровая зима. Морозы иногда достигали 20 градусов. Как правило, Зайцев, выходя на встречу с «Альтой», находился в городе несколько часов, пытаясь убедиться в отсутствии слежки со стороны агентов гестапо. В одном из отчетов о проведенной встрече разведчик писал, что его лицо «опухло от мороза» и ему несколько часов пришлось приводить себя в порядок. Непосредственный контакт с «Альтой» в таких условиях продолжался несколько минут.

В конце декабря 1940 года «Альта» получила от «Арийца» сведения о том, что Гитлер утвердил директиву, предписывающую начать тайную подготовку к войне против СССР. Чтобы представить степень секретности сведений, которые стали известны «Альте», необходимо назвать только два связанных с ними факта.

Первый — план операции «Барбаросса» был подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. Доступ к этому совершенно секретному документу имели только некоторые высшие политические и военные деятели фашистской Германии.

Второй — спустя десять дней, то есть 28 декабря 1940 года, сведения о плане операции «Барбаросса» стали известны «Альте». 29 декабря 1940 года о них узнал начальник советской военной разведки генерал-лейтенант Ф. Голиков. Это донесение «Альты» было доложено И. В. Сталину и В. М. Молотову, а также наркому обороны С. К. Тимошенко и начальнику Генерального штаба К. А. Мерецкову.

В первой половине 1941 года от «Альты» в Москву поступали данные, уточнявшие план операции «Барбаросса» и сроки нападения Германии на СССР, а также ход поэтапной подготовки Третьего рейха к этой агрессии.

В 1941-м Зайцеву в Берлине работалось трудно. Все сотрудники советских представительств попали под особый контроль со стороны агентов гестапо. Зайцев, который своевременно заметил активизацию деятельности германских специальных служб, предложил Центру сократить количество встреч с «Альтой». В письме начальнику военной разведки Ф. Голикову разведчик сообщил, что в новых условиях он намерен проводить с «Альтой» только одну встречу в месяц.

В конце февраля 1941 года «Альта» на основе данных, полученных от «Арийца», сообщала в Москву: «Подготовка к войне против СССР зашла уже далеко. Руководящие круги как и прежде придерживаются точки зрения, что война с Россией начнется в этом году. Формируются три армейские группы под командованием маршалов Бока, Рундштедта и фон Лееба. Армейская группа „Кёнигсберг“ будет наступать в направлении на Петербург, армейская группа „Варшава“ — в направлении на Москву, армейская группа „Познань“ — в направлении на Киев. Сроком наступления необходимо считать 20 мая. Запланирована колоссальная битва на окружение Пинской области с участием 120 дивизий с немецкой стороны. Уже построены бронепоезда с русской колеей».

В начале марта 1941 года «Альта» докладывает в Центр: «Имеются основания говорить, что выступление против России состоится в ближайшем будущем (называют сроки 15 мая — 15 июня). Говорят о концентрации в Польше 120 дивизий, о размещении бомбардировочной авиации на не занятых ранее аэродромах в Восточной Пруссии, интенсивном создании ПВО в восточных городах Германии, что свидетельствует о подготовке каких-то чрезвычайных событий. Об этом же свидетельствует и перенос совещания советско-германской комиссии по установлению границы. В апреле оно не состоится…»

Далее «Альта» сообщала, что «Ариец» во время встречи с ней утверждал, что «прекрасно информированные круги руководящих политических и военных инстанций сообщают единогласно, что наступление против СССР, несомненно, будет в этом году; а именно: до июня».

«Альта» передала Зайцеву несколько личных писем, которые были адресованы ее мужу Р. Гернштадту, находившемуся в Москве. В одном из писем она сообщала: «….Я часто думаю о том, что, уезжая из Варшавы, я знала, что наше последнее „До свиданья!“ станет роковым „Прощай!“. Я довольна, что с таким чувством я тогда протянула тебе руку и сказала мои последние слова. И как глупо, и как безнадежно остаться со словами, которые я все-таки не успела тебе сказать, и с сожалениями, что я уже никогда — понимаешь, никогда! — их уже не смогу тебе высказать… А я так хочу говорить с тобой. Обо всем. По деловым вопросам тоже. Обдумай, пожалуйста, быть может, мы все-таки сможем вести деловую переписку? С работой я справлюсь. Безусловно, справлюсь. Но вдвоем все-таки лучше, чем одной».

25 апреля 1941 года «Альта» писала «Арбину»: «…Как тяжело наблюдать всю подготовку к предстоящему конфликту, держите глаза открытыми и не обманывайте себя».

На встрече с советским разведчиком 7 июня 1941 года «Альта» еще раз сообщила о том, что в германских правительственных кругах «в центре внимания стоит вопрос о России… На восток как и раньше ежедневно идет 50 составов… Фактом является то, что сроки кампании против России перенесены после 20 июня, что объясняется большими материальными потерями в Югославии. Никто из информированных инстанций не сомневается, что военные действия против России будут проведены».