Убедительный реванш сестры Утмаровы взяли в августе 1581 года, нанеся тяжелое поражение шведскому флоту в бою у Аландских островов. Искусным маневрированием им удалось разделить корабли противника и всеми силами обрушиться на некоторые из них. Результатом боя стало уничтожение 3 шведских кораблей и захват еще 6. Со своей стороны язычники потеряли только 3 судна. Соотношение боеспособных кораблей улучшилось до 33 к 37.
Однако, уже в сентябре сестрорецкая эскадра потерпела тяжелое поражение у острова Готланд. Инна Утмарова погналась за кораблями — приманками и столкнулась со всем шведским флотом. Спасая сестру, Анна и Яна приняли бой в крайне невыгодной позиции. В результате, уничтожив только два корабля скандинавов, язычники потеряли двенадцать своих. Причем целых два из них были новыми и шведы быстро поставили их в строй. Таким образом на зиму 1581–1582 годов флоты ушли с соотношением 21 против 37.
Параллельно с этим Сестрорецкое княжество вело активные боевые действия и против Стефана Батория. Польский король, узнав от Дмитрия Бельского о нехватке войск у язычников, выбрал целью наступления Псков. Такая возможность — отсутствие гарнизонов в прекрасных крепостях Псковской земли, могла больше и не повториться.
Однако, дерзкие рейды князя Дмитрия Хворостинина из Смоленска задержали выступление польских войск и отвлекли на себя часть литовской конницы. За эти недели и за время движения армии Батория от Великих Лук (еще три недели) язычники успели доставить в Ливонию большую часть своей прусской группировки. В частности — три тысячи швейцарских наемников, сыгравших важную роль в последующих боях.
Первоначально Пантера не знала куда именно ляхи нанесут удар — по Пскову или по Юрьеву, и была вынуждена разделить силы. В Юрьеве (и окрестных укреплениях) расположилась треть её войск во главе с Пумой, а сама она с оставшимися бойцами укрепилась в Псковских крепостях. Игорь Кровавый с небольшой, но отборной армией находился у Черной Крепости (с ним не было наемников — только амазонки и храмовники). Когда цель польского наступления стала очевидна, в Псков начали прибывать подкрепления. К середине августа в городе и окрестных укреплениях (Изборске, Острове, Вышгороде, Вреве, Велье, Опочке, Красном, Кобыле и Гдове) было сосредоточено две тысячи швейцарцев, пять тысяч наемников и тысяча двести амазонок. Помимо этих войск было мобилизовано местное население среди которого почти тысяча человек могла считаться серьезными бойцами, т. е. имела профессиональную подготовку, боевой опыт и вооружение. В мирное время гарнизон Пскова и пригородов достигал трех тысяч человек, но многие погибли во время войны, а заметная часть была распределена по Юрьевским землям. Всего же сестрорецким воеводам — Пантере и князю Василию Серебряному (его брат был воеводой в Юрьеве) удалось собрать тринадцать тысяч ополченцев. Ожидая подхода неприятеля псковичи усилили свои укрепления, и без того не имевшие аналогов в Восточной Европе. Город Псков имел четыре линии укреплений — Кром, Довмонтов город, Середний город и Окольный город. К началу войны внешняя стена Окольного города имела 37 башен и 48 ворот. Весной и летом 1581 года Псковскую крепость усилили постройкой целого ряда новых фортификационных сооружений. Снаружи и внутри стен были возведены новые бревенчатые башни, а также сооружены широкие башенные платформы, предназначенные для установки крупнокалиберных орудий.
Постройка дополнительных башен устранила главный недостаток старых укреплений — недостаточную фланковую оборону. Стены новых наружных башен были прикрыты дерном, хорошо предохранявшим от зажигательных ядер, и были снабжены большим количеством бойниц. Конечно, эти укрепления по своим характеристикам уступали старым (каменным), но построить лучшие за несколько месяцев было невозможно. На башнях, раскатах и стенах города установили многочисленные пушки. Фактически в Пскове оказалась собрана вся крепостная артиллерия язычников. Крупнейшие орудия превосходили любую из польских пушек.
Тринадцатого августа в Псков прибыл последний отряд защитников. Небольшой — всего 400 бойцов. Но это был Тальтский отряд амазонок. Наиболее прославленный.
Не раз выдерживавший многомесячные осады и мощные штурмы. Конечно, последнее нападение на Тальту случилось несколькими десятилетиями раньше и большая часть в осадах не сидела. Но подготовка и строгий отбор оставались. Такой оборонительной (осадной и контрштурмовой) подготовки не имел ни один языческий отряд. 20 августа передовые части Батория вышли к Пскову. 26 августа они предприняли первую попытку начать осадные работы, отбитую русской артиллерией. Только 1 сентября начались траншейные работы, Польский король сразу допустил ошибку, начав осаду не только Пскова, но и окрестных крепостей — Острова, Опочки, Красного, Вельи, Воронача, Изборска, Кобылы, Гдова и пригородного Псково-Печерского монастыря. Возможно, он был вынужден разделить силы, поскольку испытывал сложности с обеспечением своей 47тысячной армии. Возможно… но маловероятно.
Псковская земля была разорена слабо (война затронула только район Опочки).
Последствия раздробления сил сказались достаточно быстро.
Уже второго сентября крупный отряд амазонок под командованием Пумы совершил нападение на войска осаждавшие Кобылу. Внезапный ночной налет полностью дезорганизовал поляков и привел к уничтожению всего из обоза. Стремительно перемещавшиеся амазонки атаковали войска Батория 5, 6, 9, 11, 13 и 22 сентября, 1, 2, 6, 13, 21 и 29 октября, 5 и 7 ноября. Несмотря на малочисленность этой группы (Пума одновременно выводила в рейд только один тактический отряд из двух, имевшихся у неё), она доставляла польской армии огромные помехи. Прекрасно зная местность и действуя преимущественно в ночное время амазонки перехватывали обозы и вынуждали большую часть вражеской конницы гоняться за собой. За эти месяцы Пума дважды усиливала "летучий отряд" наемниками — в ходе операций 9 сентября и 7 ноября. Это усиление позволяло нанести удар непосредственно по основной польской армии, осаждавшей Псков.
С первого по четвертое сентября пехота Батория смогла возвести шанцы у псковских стен и установить батарею из 20 орудий. Обстрел города длился три дня. Две башни южной стены Окольного города были полуразрушены, в стене между ними был сделан пролом.
Штурм состоялся 8 сентября. Польская, венгерская и немецкая пехота смогла ворваться в пролом и захватить обе башни. Однако, дальнейшее их продвижение остановила новая стена, построенная Василием Серебряным за несколько дней. Она представляла собой не более чем временное укрепление, не отличаясь ни высотой, ни крепостью, зато имела большое число бойниц за которыми укрывалась русская пехота, в упор расстреливавшая вражеских солдат. Серьезную опасность представлял контроль нападавших над верхними ярусами занятых башен, с которых они могли обстреливать бойцов, находившихся за новой стеной. Но русские воеводы (лично Пантера) предусмотрели эту возможность и подготовили ответ. Одна из башен оказалась заминированной, вторую разрушили огнем тяжелых орудий с ближних раскатов и внутренних стен. После этого бойцы Батория отступили. Потери обоих сторон были крайне тяжелыми. У защитников погибло 80 амазонок Тальтского отряда, защищавших башни (по легенде взрыв мины произвела одна из них), свыше двухсот амазонок из других частей и около пятисот наемников. Умерших и раненых псковичей язычники не зарегистрировали. Сама Пантера была ранена осколком камня. Поляки потеряли свыше пяти тысяч человек.
Король планировал повторить штурм на следующий день. Но в ночь с восьмого на девятое сентября его лагерь был атакован отрядом Пумы. Ничего серьезного русские сделать не смогли, будучи замеченными охранением, но сам факт появления русских сил вблизи главных сил заставил Батория проявить осторожность и отказаться от нового штурма. Польская армия начала планомерную осаду и стала готовиться к массированному артиллерийскому обстрелу.
Подвоз орудий и боеприпасов оказался затруднен действиями отряда Пумы и (особенно) частей князя Шуйского, который также начал активно тревожить польские коммуникации. Только 24 октября осаждающие смогли развернуть еще одну батарею тяжелых орудий и начать обстрел города калеными ядрами. Это действие успеха также не принесло, поскольку начинавшиеся пожары оперативно тушились псковичами.