Его армия встретилась с войсками Василия и князя Ивана Можайского на территории Ростовского княжества и наголову разбила их (остальные удельные князья Владимир Серпуховской, Михаил Верейский и Игорь Сестрорецкий подойти опять не успели).
Великий Князь снова бежал в Сестрорецк, князь Иван — в Тверь. Впрочем, Можайский князь быстро переметнулся на сторону сильнейшего.
Развивая успех Юрий осадил Москву, которая сдалась после недельной осады. В плен попали мать и жена Василия Васильевича, которые уже спустя месяц смогли бежать благодаря стараниям Сергея Утмарова. Юрий Дмитриевич вновь провозгласил себя великим князем.
Вскоре после этого, на 59 году жизни, скоропостижно скончался Юрий Звенигородский. Существует версия, что он был отравлен своими противниками.
Его старший сын Василий Косой провозгласил было Великим князем себя, но был быстро разбит языческим войском. Сторонникам Василия Васильевича даже не потребовалась объединяться, поскольку Косой не пользовался популярностью и не был поддержан даже братьями. После этого разгрома Василий Юрьевич бежал в Новгород.
В этот момент Московский князь передал Шемяке Галич, Углич и Ржев, Дмитрию Красному — Бежецкий Верх, а Игорю Сестрорецкому — Муром и давно ему обещанные Тарусу, Козельск и Новосиль. После этого передела сильнейшими удельными князьями оказались Серпуховской, Галицкий, Можайский и Сестрорецкий князья. При этом Шемяка был силен в первую очередь своим компактно сосредоточенным войском (равные ему по силам Серпуховские дружины, и более крупные языческие отряды были рассредоточены, и для их сбора требовалось немалое время).
Война с Василием Косым тем временем продолжалась. Он смог укрепиться в Новгороде, где удвоил численность своих войск.
Его отец мог вывести треть профессиональных воинов христианской Руси — на тот момент более 10 тысяч клинков. Однако его дети разделили эту силу между собой, и каждый из них оказался слабее отца. При этом Дмитрий Шемяка собрал к себе более половины этих бойцов. С Василием осталось около трех тысяч человек. Что еще важнее — у него не было возможности дополнительно мобилизовать ополченцев (что без малейших проблем делал Юрий), поскольку популярностью отца (и даже брата) он не обладал. С другой стороны его войско было опасно своей монолитностью и бескомпромиссностью.
Потратив немалые средства Косой набрал в Новгороде еще три тысячи неплохо подготовленных бойцов и продолжил борьбу за власть.
На этом этапе его основным противником стал Игорь Сестрорецкий, тогда и получивший прозвище "Московский Щит". Основную тяжесть войны вынес на себе четырехтысячный отряд амазонок. Неоднократно использовались "ополченцы" (на тот момент у язычников к ним относились профессиональные головорезы из купеческой и боярской охраны). Среди них снова (вслед за Утмаровыми и Анфалом) появился явный лидер (на этот раз лояльный режиму). Позже он стал известен как воевода Панк.
Примечательно, что Игорь Четвертый практически перестал использовать храмовых гвардейцев. К этому моменту храмы укрепились и с ними уже приходилось договариваться.
В 1435 году Василий Косой переходит в наступление и громит владения своего брата Дмитрия Красного (Бежецкий Верх). Подоспевшие амазонки совместно с местными воинами разбивают его неподалеку от Ярославля и вытесняют в Тверское княжество.
В этот момент Василий Московский (опасаясь, что Косой договорится с Тверским князем) предлагает ему мир, с передачей Дмитрова в удел. Претендент согласился и обязался не искать великого княжения.
Возможно, это перемирие стало ошибкой, поскольку уже через месяц новый Дмитровский князь привел в порядок свои силы и возобновил войну. Но уже в конце года язычники окончательно разбивают его в бою под Вологдой. Василий Косой погиб в бою (существует версия, что он был зарезан сразу после боя).
Пока на Руси шла эта война в Орде был свергнут хан Улу-Мухаммед (новым ханом стал Кичи-Мухаммед), который сначала попытался укрепиться в Крыму, а после неудачи захватил город Белев (1437). Великий Князь послал против него войска обоих Дмитриев Юрьевичей — Шемяки и Красного. Улу-Мухаммед предлагал им мир, говоря, что взяв себе эти земли он обязуется охранять границы Московского княжества (т. е. признавая себя вассалом Московского князя), но князья не согласились и напали на него. В Белевской битве 5 декабря 1437 года они были разбиты (при помощи литовского воеводы города Мценска Григория Протасьева).
Необходимо заметить, что существует версия об умышленности таких действий Дмитрия Шемяки, поскольку он последовательно плохо организовал поход, разграбил серпуховские и рязанские земли, отказался от мира и проиграл бой. Конечно, все это можно объяснить и неумышленными действиями.
Узнав об этом поражении, Московский князь разрешил действовать Игорю Сестрорецкому, который к лету сосредоточил в Новосиле более пяти тысяч бойцов.
Однако, Улу-Мухаммед не стал продолжать борьбу, а ушел на восток, где захватил Казань (1438). Это считается формальным основанием Казанского ханства.
В 1438–1439 году шла борьба за пост митрополита. Против законно поставленного Исидора (убежденного и даже фанатичного сторонника Унии) объединились абсолютно все влиятельные силы Руси. Даже язычники, которых это формально не затрагивало, в лице Игоря Четвертого угрожали разрывом отношений с Москвой в случае признания Унии. В результате Исидор по приказу Василия Московского был схвачен и посажен в Чудов монастырь, откуда впрочем, вскоре бежал в Италию и получил от папы Римского сан кардинала. А в Москве был собран собор архиереев Русской церкви, и в Константинополь было отправлено письмо, с требованием признать за собором русских епископов самим избирать себе митрополита без вмешательства патриарха. В 1441 г исполняющим обязанности митрополита Всея Руси стал Рязанский епископ Иона.
В 1439 году на Русь совершил нападение Улу-Мухаммед. За счет неожиданности его войско дошло до Москвы, которую удержал Сергей Утмаров. Узнав о подходе войск удельных князей (которых в это время успел собрать Великий Князь) татары отступили.
В этой войне Дмитрий Шемяка оказался единственным удельным князем, который не привел (как минимум — не прислал) свои отряды к Василию Московскому. За что после ухода татар ему пришлось бежать в Новгород. Впрочем, уже в 1440 г он помирился с великим князем. В следующие 5 лет столкновения между ними не было.
В 1441 году умер князь Дмитрий Юрьевич Красный. Его владения перешли к Дмитрию Шемяке, который превзошел своего отца по "явной" силе (количеству владений и числу войск) за счет того, что Василий Московский передал ему Углицкий удел (пытаясь обеспечить лояльность), уступая ему в авторитете.
В 1444 году татары под предводительством некоего Мустафы разорили Рязанское княжество. После чего они попытались зазимовать на его территории, поскольку зима выдалась суровая, а степи выгорели. Против них были направлены отряды язычников под командованием молодого воеводы Панкова (Панка). Полузамерзшие бесконные татары не могли оказать сопротивления и капитулировали без боя. Они были расселены в окрестностях Новосиля и Белева.
В 1443 году ханом Западной части Орды утверждается Сеид-Ахмат (1443–1455). Ханом Большой Орды продолжает являться Кичи-Мухаммед. В Казани правит хан Улу-Мухаммед.
К востоку от Яика совершенно обособилось и зажило собственной жизнью Узбекское ханство под властью хана Абулхаира (враждебное Сестрорецкому княжеству). А Крым признал власть хана Хаджи-Гирея, который основал Крымское ханство и династию Гиреев. А ещё с 1426 г обособилась Ногайская Орда. Таким образом, развал Золотой Орды совершился. Ныне на территории улуса Джучи существовало пять государств.
Причём сильнейшее из образовавшихся на её территории государств возглавлял уже не Сарайский хан, а Казанский.
В 1443–1447 годах у Новгорода происходят серьезные столкновения со шведами и Орденом. В 1444 году в них вмешиваются язычники (которые помимо этого воюют и с норвежцами).