Юношу это не слишком огорчало. Он бродил по лесам, слушал песни менестрелей и не думал ни о власти, ни о битвах. Славные подвиги Нолдор в Белерианде, о которых любила рассказывать мать, казались ему бессмысленно-жестокими: зачем воевать, если мир так прекрасен, так добр к любому, кто любит его? А Враг с Севера - скорее страшная сказка: не может живое существо быть таким чудовищем. Волк убивает - но лишь затем, чтобы выжить, и это не кажется жестоким: в мире все так гармонично, что жестокости не может быть места.

Он редко делился своими мыслями с другими - лес учит молчанию. Но одиночество начинало тяготить его. И именно тогда он увидел того, кто стал его другом с самой первой встречи.

Неизвестно, кто больше удивился: Эле или хрупкий ясноглазый юноша в черном плаще с прямыми до плеч пепельными волосами.

- Ты... Эльф? - спросил Эле.

- Нет, - покачал головой тот. - Я Человек.

- Что? - не понял Эле.

- Земля-у-Моря, - объяснил юноша.

Они разговорились. Юноша носил имя Ланир, но Эле называл его просто Странник. Страннику было не больше семнадцати. Он был невысок ростом и казался совсем мальчиком, но в нем чувствовалась какая-то странная печаль. То, что он рассказывал, конечно, было сказкой - но так хотелось верить, что есть где-то Земля-у-Моря, не знающая войн и зла... Чудесным собеседником был Странник, и Эле не заметил, как наступил вечер, и в небе зажглись первые звезды. Так не хотелось расставаться с новым другом, и Эле предложил Страннику пойти с ним. Тот улыбнулся и покачал головой.

- Но как же... ты будешь ночевать в лесу? Ведь ты же не Эльф... А звери?

- Фойолли научил меня говорить с лесом. Каждый Странник умеет это; разве у вас по другому?

Эле отчего-то смутился:

- Умеем, только... нет у нас Странников. А кто такие Фойолли?

- Люди Леса, народ Тишины. Мой учитель - Фойолло, я даже стихи ему написал:

Фьолла ллиайнэ о фойол...

Т'эайни, ирни айвенэ,

Ларри Илл-аэ.

Незнакомый язык - как заклятие.

- Что это? - Эле на мгновение превратился в того мальчишку, который часами мог созерцать лесной цветок, а, когда его спрашивали, что с ним, мог только прошептать: "Эле... Смотрите, какое чудо!.."

Странник на минуту задумался, потом перевел:

Флейта поет в тишине...

Осени сын, твои глаза

Песню Луны хранят.

Тряхнул головой, тихонько рассмеялся - как ручей звенит:

- Завтра утром я буду ждать тебя, Раэн.

- Как ты сказал?

- Раэн - крылатый. Можно, я буду тебя так называть?

Всю ночь Эле думал о рассказах своего нового друга. Ему представлялось что-то невероятно светлое и чистое. И почему-то печальное. Так бывает, когда долго смотришь на звезды. А еще думал он о самом Страннике - как он там один в лесу... И утром первым делом отправился на ту свою заветную поляну. Странник уже ждал его...

Иногда им трудно было понять друг друга:

- Но если старший сын князя - художник?

- В свой час он станет князем.

- Не понимаю... У нас не так... Художник должен писать картины, это его Андо Таэл, его судьба - къюн... А править должен Мудрый, тот, кого Звезда наделила даром хранить серебряные нити...

- Разве так бывает?

- Разве бывает по другому? Учитель говорил - так должно быть...

Эле уже не в первый раз слышал от Странника - "Учитель". И, наконец, решился спросить о нем.

Странник больше не улыбался. Он рассказывал серьезно и печально, а у Эле почему-то похолодело в груди. Странник называл его Астар - Учитель, и Элло - Звезда, и Раэно - Крылатый, а еще Аэнтар Ахэ - Властелин Тьмы. Но не именем, которое Эле хотел - и боялся услышать.

- А... Как его звали?

- Мелькор... - Странник опустил голову.

Эле побледнел. "Как же... Мать говорила - Враг, не знающий жалости... Кому верить?.. Не может быть..."

- Скажи, Раэн, может быть, ты знаешь о нем?

- Н-нет... - с трудом выговорил Эльф.

- Что с тобой? - встревожился Странник. - Тебе плохо?

Эле через силу улыбнулся.

- Просто это так странно... то, о чем ты рассказываешь...

Мать рассказывала другое. О Враге, Морготе, чудовище с жуткими глазами. А Странник говорил: "Его глаза - скорбные звезды". Мать рассказывала: "Он не знал пощады". А Странник говорил: "Дети любили его, и сказки его были прекрасны как те цветы, что зовут - звезда-память, эллэнор". И почему-то Эле верил Страннику.

"Моргот, Черный Враг... Мелькор, Возлюбивший Мир... Тьма - зло, но Люди Тьмы... Если они все так мудры и прекрасны как Странник... А он - их учитель... Крылатая Тьма... и скованные руки... Нет, я не могу рассказать".

Как это случилось? Старший брат получил княжеский венец - так решила мать. Князь и княгиня покидали Средиземье. Эле все больше бледнел, слушая, как брат говорит о Нолдор - высших Эльфах, как клянется хранить честь рода и мстить оставшимся прислужникам Врага - да будет имя его проклято навек! - тем, кто предался Тьме.

- Брат... - тихо сказал Эле, - но ты же ничего не знаешь... Они другие, брат... Послушай, ведь только во Тьме рождается Свет.

- Что?! - мать онемела от изумления.

- Я расскажу... Я понял... послушайте...

- Отступник! Тварь продажная! - это старший брат. - Морготово отродье!

Юношу словно ударили по лицу. И задело его не столько оскорбление, сколь это - "Моргот".

- Это против чести - судить, не видя.

Старший стиснул кулаки.

- Я не стану щадить отступника, пусть даже это мой брат, - сдержанно отчеканил он.

Эле показалось - что-то оборвалось в нем. Не сознавая, что делает, он шагнул к брату, сорвал с него венец, швырнул об пол и наступил на него ногой. Словно издалека до него донесся голос матери:

- Уведите его. Он безумен. Пусть завтра Совет решит, что делать с ним.

Князь опустил голову, стиснул виски руками.

- Но почему, почему он сделал это? Неужели твои слова - правда и наш сын утратил разум?

- Нет. Просто он возжелал власти, - с надменной снисходительностью ответила княгиня. Ее голос не дрогнул.

Тюрьма - изобретение Нолдор. Для Синдар это так же ново, как и княжеский венец, которого никогда не носили их правители. Всего несколько лет прошло с тех пор, как пришли с Запада называвшие себя Эльфами Света, и за спиной их истекало кровью небо. Всего несколько лет - миг для бессмертных Эльфов; но многое изменилось, и не все довольны этим. Те, что живут в огромном лесу за Мглистыми Горами - теперь их называют Авари, Ослушники - говорят, что Нолдор несут с собой зло и войны...