В командной рубке Шеридан объясняет Ивановой, что правительство Земли хочет уговорить лумати выступить на стороне Земного Содружества в случае возникновения вооруженного конфликта. Посольство лумати прибыло на Вавилон 5 для проведения переговоров. Шеридан просит Ивановой присутствовать на них в качестве представителя Земли. Она должна сделать все возможное, чтобы они согласились подписать договор с Землей или войти в состав Лиги Неприсоединившихся Миров. Иванова соглашается выполнить это задание.

Деленн просматривает запись нападения центавриан - она полагает, что подобное нельзя простить. Г'Кар спрашивает, захочет ли ее правительство помочь нарнам. Он пытается воззвать к ее чувствам.

Г' К а р: Война еще в самом начале, центавриане лишь собирают свои

силы, многие в их правительстве еще не уверены. Им нужно лишь

оправдание для того, чтобы не сражаться. Г'Кар говорит, что ее решение

могло бы спасти множество жизней.

Но Деленн не знает, следует ли минбарцам помогать, поскольку впоследствии они могут попытаться отомстить центаврианам, которые, в свою очередь, придут к ней за помощью. Г'Кар верит, что у нарнов нет иного выбора.

Он готов умолять, но Деленн отказывает ему в его просьбе. Она объясняет, что присутствовала при начале войны между Землей и Минбаром, которая началась по ошибке, но целая раса оказалась на грани вымирания. Она полагает, что Совет сможет помочь нарнам невооруженными методами. Это не удовлетворяет Г'Кара, который благодарит Деленн за "прямоту" и уходит.

Несколько нарнов стоят у бара и наблюдают за группой центавриан, сидящих за столиком поблизости. Центавриане оскорбляют их, заявляя, что уничтожат всех нарнов, - этого оказывается достаточно, чтобы один из нарнов швырнул в них бутылку. Службе безопасности еле удается предотвратить драку.

Иванова встречает в Доках делегацию, состоящую из двух лумати. Один из них называет себя Коррелилмерзоном. Она спрашивает имя второго, но первый вновь называет свое имя. Он объясняет, что говорит через переводчика, поскольку неуместно разговаривать напрямую с низшими формами жизни. Он должен провести дальнейшие исследования, прежде чем решит заговорить с ней. Иванова предлагает лумати осмотреть станцию.

В своих апартаментах Лондо выслушивает жалобы торговца. Тот не может доставить свой товар вовремя и надеется, что влиятельный Лондо замолвит за него словечко. Если Моллари сделает это, торговец обещает достать специально для него контрабандный или очень редкий товар. Лондо обещает посмотреть, что он сможет сделать, и торговец уходит. Вир спрашивает Лондо, нужно ли занести этот визит в журнал. Лондо с тоской замечает, что теперь, когда он приобрел достаточно влияния, каждый стремится стать его другом. Его желание обрести уважение привело к неожиданным последствиям. Он просит всех уйти.

Драка между группой нарнов и центавриан прекращена офицером службы безопасности. Но один из нарнов хватается за оружие и, несмотря на предупреждения офицера, прицеливается в центаврианина. Офицер стреляет и, по несчастливой случайности, убивает нарна. Центаврианину удается убежать.

В своем кабинете Шеридан кричит на Г'Кара, что нарну приказали опустить оружие. Г'Кар говорит, что у нарна было право защищать себя, но Шеридан утверждает, что драку начали нарны. Он немного успокаивается и говорит, что делает все возможное, чтобы Земля помогла Нарну, однако подобные стычки ухудшают положение. Он обещает предупредить об этом и Лондо, поскольку не хочет, чтобы Вавилон 5 превратился в зону боевых действий. Если Г'Кар не сможет контролировать нарнов, Шеридану придется вышвырнуть их со станции. Ничего не ответив, Г'Кар уходит.

Иванова и лумати приходят в Медотсек, где их встречает доктор Франклин, который заинтересован странными симбиотическими отношениями между двумя лумати. Через переводчика Коррелилмерзон спрашивает, почему существует подобная сфера услуг: слабые должны умирать, а сильные - оставаться. Спасение слабых загрязняет генофонд расы, что не идет на пользу эволюции. Иванова пытается вмешаться, но Франклин возражает. Он не верит, что одна форма жизни является низшей по отношению к другой. Перед уходом переводчик говорит Франклину, что его "странные представления" со временем исчезнут. Франклин не слишком доволен этим замечанием.

Вновь проиграв, Лондо встречает Гарибальди и просит его поговорить. Гарибальди соглашается. Ожидая заказа в баре, Лондо передает Гарибальди несколько дукатов - это деньги, которые он должен вернуть Гарибальди за помощь в выплате карточных долгов. Лондо хочет, чтобы они были друзьями и не ссорились. Он спрашивает, почему все вокруг боятся его. Гарибальди отвечает, что, учитывая недавние события, они не уверены, хорошо ли они его знают. Лондо говорит, что высоко ценит его доброту и надеется, что Гарибальди не изменит своего отношения к нему. Они договариваются встретиться в баре вновь.

Г'Кар встречается с большой группой нарнов, проживающих на станции. Он говорит им, что из-за непрекращающихся стычек с центаврианами они рискуют не получить помощь с Земли. Нарны не согласны с тем, что им нужны союзники, но Г'Кар возражает. Он говорит, что теперь, находясь в состоянии открытой войны с Центавром, они должны относиться к станции иначе. Он не хочет упускать ни одну из возможностей победить в этой войне. Несмотря на то, что им будет трудно просто наблюдать за происходящим, он просит их сделать это. Один из нарнов говорит, что его сообщение услышано и понято, и Г'Кар уходит.

Н а р н: Теперь мы пошлем свое сообщение.

Центаврианин, начавший драку, в результате которой погиб нарн, схвачен и связан. Нарн вонзает в него кинжал.

Н а р н: Отнесите его туда, где они смогут найти его, и скажите

остальным, что мы нанесем удар через шесть часов. А когда мы закончим,

на этой станции не останется ни одного живого центаврианина!

Франклин осматривает убитого центаврианина, а Шеридан и Гарибальди стоят рядом. Шеридан спрашивает, нет ли какого-нибудь доказательства того, что убийство совершено нарнами. Франклин говорит, что свидетельства этому есть, но доказательств нет. Гарибальди предлагает сообщить Лондо, но Шеридан против - он не хочет возникновения проблем, особенно если учесть, что они не могут доказать, что нарны убили центаврианина. Капитан считает, что не сообщив Лондо сразу, они получат возможность что-нибудь предпринять и, возможно, спасти множество жизней.

Лондо ждет Гарибальди в баре. Когда становится очевидным, что Майкл не придет, Лондо уходит.

На следующее утро лумати приходят в комнату Ивановой, заявляя, что она показала им на станции далеко не все. Они хотят узнать, каковы люди на самом деле. Иванова говорит, что была бы признательна, если бы ей сообщили об их прибытии заранее. Она просит их подождать снаружи, пока она не приведет себя в порядок, и тогда она сможет проводить их, куда им заблагорассудится. Лумати выходят из ее комнаты.

Нарн, споривший с Г'Каром, разговаривает с продавцом оружия, который предлагает ему несколько длинных изогнутых клинков. Нарн спрашивает продавца, сколько у него таких мечей, а тот уверяет его, что очень много. На'Тод внимательно следит за этим разговором и незаметно уходит.

Шеридан получает послание с Земли. Правительство запретило ему вмешиваться в конфликт между нарнами и центаврианами. Это не нравится Шеридану, и он решает попытаться предпринять хоть что-нибудь. Он связывается с Деленн.

На'Тод рассказывает Г'Кару о том, что видела. Он очень расстроен. На'Тод предлагает ему сообщить Шеридану, но Г'Кар просит ее не делать этого. Он говорит, что нападение неминуемо состоится, если ему не удастся подавить его в зародыше. Они уходят вместе.

Иванова и лумати ходят по Трущобам. Иванова объясняет, что те, кто прилетел на Вавилон и не имеют средств на обратный перелет, обычно оказываются здесь. Она считает, что лумати не следовало бы видеть все это, но Коррелилмерзон не соглашается - он одобряет способ, с помощью которого люди отделяют сильных представителей своей расы от слабых. Она пытается объяснить им, что это не происходит незапланированно, но Коррелилмерзон уже убедил себя в обратном. Он говорит, что в своей стране они сделают нечто подобное. Когда переводчик начинает объяснять, Коррелилмерзон говорит Ивановой, что Трущобы убедили их заключить союз с Землей. Иванова пытается протестовать, но, осознав, что она достигла своей цели, уходит.