Через несколько десятков лет после того, как группа вулканцев покинула родную планету, основав Ромуланскую Империю, обитатели Вулкана, под предводительством Сурака, сумели развить сильнейшие телепатические способности. И вот, много лет спустя, правительство ромулан, вспомнив о родстве с вулканцами, захотело тоже научиться проникать в мысли своих подданых, находя и устраняя непокорных.Но зачем тратить долгие годы на обучение, если это можно сделать куда болле быстро? Ученые одной из научных станций Империи выяснили, что путем имплантации мозговой ткани обитателей Вулкана и корректировки ДНК и РНК, ромулане так же могут овладеть телепатией и другими экстра-способностями. Только вот ткань эта должна быть изъята у живого вулканца. И в приграничных районах ничего не подозревающей Федерации вдруг начинают пропадать вулканские корабли...Эпизоды : Предыдущий - «В поисках Спока»,  Следующий - «Слезы Певцов».