Полли и Незнайка покатывались со смеху, наблюдая за всеми этими забавными превращениями, ужимками и прыжками.

Когда номер закончился, клоун стал кланяться до земли, а затем с надеждой спросил:

- Ну так что, вам понравилось? Незнайка громко аплодировал.

- Это было очень смешно.

- Правда смешно? Как приятно слышать такое. Между прочим, я показывал этот номер профессору Хрумсу, а он не смеялся. Незнайка пожал плечами.

- А по-моему, ваш профессор просто сумасшедший. Клоун неопределенно покачал головой.

- Да нет, нельзя сказать, что он совершенно сумасшедший. Просто, у него... У него маленькие проблемы. Если бы он их решил, все было бы нормально. Ну ладно, поговорили и хватит.

- А в чем дело? - спросила Полли.

Клоун убрал с пола остатки завтрака и без особой радости в голосе сказал:

- Профессор сказал, что после завтрака вы должны уходить. Незнайка только сейчас вспомнил все события прошлого вечера и осторожно поинтересовался:

- А что слышно насчет нашего контракта?

- Профессор разорвал его и выбросил. Незнайка с облегчением вздохнул.

- Это здорово. А как же наши друзья? - не унимался Незнайка. Лицо клоуна помрачнело.

- Вы очень милые славные малыши... Хотите, я дам вам совет? Навсегда забудьте о своих друзьях-динозаврах. Незнайка схватил клоуна за штанину.

- Где они?

- Говорю же вам, уходите, - повторил Кармини. - Все это добром не кончится.

- Где они? - упрямо повторил Незнайка.

Клоуну ничего не оставалось, как пойти на попятную.

- Ну хорошо, хорошо, - торопливо сказал он. - Я вам покажу, где они. Но вам это не понравится. Пошли.

Клоун долго вел Незнайку и Полли по каким-то закоулкам за ареной цирка, пока наконец они не остановились перед тяжелой железной дверью.

- Они там, - сказал Кармини и распахнул дверь.

Незнайка заглянул внутрь и ужаснулся.

В четырех огромных клетках сидели ужасающего вида динозавры. Они свирепо рычали и размахивали хвостами, рыли громадными когтистыми лапами землю и пытались перегрызть толстые стальные прутья решеток.

В самой дальней клетке метался гигантский летающий ящер. Во всех этих тварях невозможно было узнать ни Рекса, ни Макса, ни толстого добряка Пупса, ни кокетливую Лолу.

Полли даже не осмелилась войти внутрь.

- Что с ними случилось? - испуганно спросила она у клоуна. Кармини пожал плечами.

- Точно не знаю. Кажется, профессор Хрумс дал им какой-то препарат, и они превратились в злобных ужасных тварей. Откровенно говоря, мне очень жаль их. Кажется, они так договорились с профессором.

Незнайка удрученно кивнул головой.

- Да, я знаю, это все из-за нас.

- Они будут выступать в сегодняшнем вечернем представлении, когда в цирке соберутся обычные зрители профессора Хрумса.

Малыши и клоун вышли за дверь в очень тяжелом настроении. Незнайка никак не мог успокоиться.

- Что же делать? Что же делать? - спрашивал он сам себя. - Я не могу бросить их здесь.

Он снова потянул клоуна за штанину.

- Вы поможете нам? Разве вы не понимаете, ведь этот профессор сумасшедший. Он хочет только пугать своих зрителей. Напугать до смерти. А про моих друзей он не думает.

Клоун приложил палец к губам.

- Тс-с, тише. Еще кто-нибудь услышит, и тогда меня выгонят из цирка. А разве может жить клоун без цирка?

- Но он никогда не будет смеяться над вашими шутками. Клоун кивнул.

- Ну, хорошо. Я помогу вам. Но не потому что вы попросили меня об этом, а потому, что вы смеялись, когда я показывал вам свои номера. А теперь извините меня, я должен готовиться к представлению.

Чтобы присутствовать на вечернем спектакле в Эксцентрическом цирке профессора Хрумса, Незнайке и Полли пришлось переодеться в двух уродливых монстров. Только так они могли проникнуть в цирк.

Когда над ареной погас свет, в луче прожектора возникла сутулая фигура хозяина цирка.

- Уважаемые зрители, добро пожаловать на самое ужасное представление, которое вам когда-либо доводилось видеть! Мы напугаем вас, мы сделаем так, что вы будете бояться! Мы покажем вам ужасные, страшные, дикие, чудовищные номера! Без дальнейших проволочек я открываю наш спектакль. Демоны ада!

Клоун Кармини, который был одет в костюм крокодила, подтолкнул Незнайку и Полли к выходу на арену.

- Идемте. Вы должны бегать по сцене, громко кричать и размахивать руками. Вот и вся ваша задача.

Полтора десятка таких же бедолаг как Незнайка и Полли выскочили на сцену и принялись бегать между рядами, издавая безумные вопли.

- Слушай, как стыдно, - сказал, на бегу обращаясь к Полли, Незнайка. - И вообще, все это выглядит ужасно глупо.

Свистопляску продолжили актеры, облаченные в адское одеяние. На сцене начало что-то взрываться, и наконец наступил кульминационный момент представления. Несколько слонов вытащили на сцену огромную клетку, закрытую со всех сторон.

Перед зрителями снова появился профессор Хрумс.

- Я хочу представить вам, уважаемые зрители, ужасных и отвратительных, самых злобных и кровожадных тварей, когда-либо существовавших в природе. Это настоящие чудовища.

После того как профессор Хрумс исчез со сцены, стены клетки словно растворились, и в мощных лучах цирковых прожекторов Незнайка увидел фигуры животных, которые когда-то были его друзьями. В цирке поднялась паника. Многие зрители вскочили с мест и бросились бежать.

Полли схватилась за голову.

- Боже, что он сделал с бедными животными! Посмотри, Незнайка, они превратились в самых настоящих чудовищ. Незнайка молчал. На сцене снова появился профессор Хрумс.

- А теперь, уважаемая публика, вы увидите смертельный, номер. На ваших глазах я постараюсь укротить одного из самых страшных чудовищ, которых вы видите перед собой. Это случится впервые в истории. Смотрите. Я укрощаю самого кровавого убийцу. Это динозавр Рекс.

Профессор приблизился к динозавру и стал негромко повторять:

- Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза, кровожадная тварь. Рекс, который вначале метнулся к профессору с явным намерением проглотить его, постепенно затих и покорно склонил голову.

- Это животное приковано огромной стальной цепью, - торжественно объявил профессор. Сейчас я распоряжусь, чтобы цепь сняли.

Цирк наполовину опустел. Все, кто мог убежать, уже убежали. Остались только самые стойкие. С неподвижно стоявшего тиранозавра сняли цепь.

Профессор Хрумс торжествующе воскликнул;

- Итак, уважаемая публика, существо, которое вас пугает, делает то, что я ему приказываю. Я - повелитель страха! Я не боюсь никого!

Пока хозяин цирка наслаждался своим триумфом, огромный черный ворон с оборванным хвостом осторожно пробирался к электрическому пульту в глубине шатра. Именно отсюда велось управление всей электросистемой цирка. Улучив момент, ворон ткнул клювом в кнопку с надписью: "Питание прожекторов".

Огни стали мгновенно гаснуть, и вскоре арену освещал только тусклый свет ламп, установленных высоко под куполом цирка. Немногочисленные зрители, оставшиеся на представлении, стали прятаться под сиденья.

Могущество профессора Хрумса тут же улетучилось. Рекс, угрожающе разинув пасть, медленно подступал к "властелину страха".

- Нет, нет! - закричал Хрумс. - Не надо! Он попытался убежать, но громадный динозавр схватил его передней лапой и поднес к своим острым зубам.

- Он хочет съесть профессора! - в ужасе закричал клоун Кармини. Незнайка без лишних раздумий бросился на арену.

- Ты куда? - пытался удержать его Кармини. - Он и тебя съест! Но было поздно. Незнайка уже стоял перед динозавром, который держал лапой барахтающегося Хрумса.

- Не делай этого, Рекс! Я знаю, что ты сейчас не понимаешь меня, но я умоляю - не делай этого! Если ты убьешь Хрумса, тебе больше никогда не удастся стать разумным! Не будь таким, как он!

Динозавр колебался.

- Не будь таким злым, Рекс! Отпусти его! - взмолился Незнайка. - Пощади его! Пожалуйста, сделай это ради меня!