Танец постепенно овладевает всеми пришедшими в долину, его огонь разгорается чем дальше, тем больше и наконец, под самое утро Королева Весны и Владыка Тьмы наконец встречаются в одной паре.И тогда пламя танца взрывается сверкающей вспышкой и мир исчезает для этих двоих и для них не существует больше ничего кроме друг друга.

В эту ночь нет различия между теплом и холодом, нет извечного противостояния света и тьмы. Сегодня эти двое свободны от бремени ответственности за Судьбы. Белое и черное сливаются в многоцветную гамме не заботясь о соблюдении цветовых различий.

Властелин тьмы шепчет ласковые слова Королеве, словно какой-то мальчишка, а та прижимается своей теплой щекой к его жесткому плечу, совсем забыв свое королевское достоинство. Лед и пламень танцуют вместе как во времена давно забытых дней и они счастливы тем счастьем, которое одинаково редко выпадает на долю людей и на долю бессмертных.

Но вот первый луч зари появляется из-за вершин гор. Вместе с ним заканчивается праздник и те кто пришел на него почти мгновенно исчезают подобно туману или ночному наваждению, разлетевшись каждый в свою сторону. Посреди равнины остаются лишь две одиноких фигуры. Они еще стоят некоторое время вместе, но уже не держатся за руки. Потом тот, кто одет в черное, начинает подниматься по склону холма к дому Хранителя. Лицо Властелина Тьмы печально.

- Праздник был прекрасен, не правда-ли, - говорит хозяин.-Но я вижу ты чем-то опечален, князь.

- Она вновь отказала мне, - шепчет Ночной Владыка, и голос его подобен шелесту пепла в прогоревшем костре. Драконы уносят его и его колесницу на запад, туда где еще светят последние звезды, прочь от надвигающегося рассвета.

Глаза Властителя вновь горят мрачным багровым огнем, но если приглядеться к ним то можно заметить там и другое: "Быть может в следующий раз..." читается в этих глазах.

А драконы, несущие колесницу, страшно ревут и воют, чувствуя горе своего хозяина и не понимая его причин.

Когда же солнце появляется над горами та, что одета во все белое, тоже медленно поднимается на холм.

- Ты опять отказала ему, - тихо говорит ей Хранитель.

- Да, - так же тихо отвечает Королева.

- Почему?..

- Ах, не мучай меня, Мастер. Тебе же известно, что меньше других я... Но я... Я боюсь... Мне страшно, Мастер. Я не знаю кто может родиться у нас, чему он будет служить и что станет с миром потом... После этого... Прощай, Мастер. В будущем году я не приеду на твой праздник.

Хранитель времени долго стоит на восточном крыльце и грустно смотрит вслед колеснице, которую единороги и львы уносят в светлеющее небо навстречу солнцу.

Он знает, что ни смотря ни на что, когда-нибудь эта любовь осуществится и тогда изменятся сами понятия добра и зла. И он знает что в тот день и час, когда это произойдет самая большая стрелка его часов дрогнет, придет в движение и отсчитает еще одно деление на своем бесконечном циферблате. И в ту самую секунду его часы наконец пробьют, и бой их будет означать приход новой эпохи, в которой все будет не так и все будет по другому.

И уж кому-кому, а Хранителю-то известно, чему будет служить тот, кто родится благодаря этой любви. Но ему открыта вечная мудрость, и на его устах - печать молчания.