Все не так.

Криста Бьюкорт, антрополог из города, исследует останки под палящим солнцем пустынной долины. Она в восторге, уверенная, что приблизилась к раскрытию того, что случилось с группой аборигенов, которые давно исчезли из этого района, пока она не находит нечто странное в строении костей. Верхняя половина принадлежит человеку, а нижняя – зверю.

Зная, что нужно защитить Кристу, Дерек Шайло пытается подружиться с сексуальной ученой, часто посещая ее, чтобы обеспечить ее безопасность. Пустыня – опасное место, особенно для женщины, почти раскрывшей смертельную тайну. Ковбой восхищается умом Кристы, а также ее изгибами, и они сближаются, что вводит Дерека в затруднение, у него есть свой секрет, который может поставить Кристу еще в большую опасность, чем уже есть.

Когда судьба вымерших аборигенов выясняется, Криста обнаруживает, что человек, поклявшийся защищать ее – враг. Но, Дерек так же является ключом к разгадке, которую она ищет. Криста остается рядом с Дереком, вопреки всему. Действительно ли он заботится о ней, или он растопчет ее доверие и сердце?