Через одиннадцать лет с того дня, как он ушел, Ксан Дэвис возвращается в Лос-Лобос другим волком. Пообещав своему безумному Альфе, Магнуму, что никто никогда не узнает, кто он на самом деле, мужчина вынужден терпеть невыразимые пытки в далеких странах. Блэк-Хиллс взывает к его измученной душе, поэтому Ксан возвращается, надеясь, что знакомые леса успокоят его страдающего внутреннего зверя.

Лив Данн, рожденная койотом, но живущая как человек, постоянно оглядывается через плечо. Менее чем за год до этого бывший пациент напал на нее, оставив девушку эмоционально опустошенной. Надеясь на новый старт и шанс найти койота, который оставался неуловимым с ее детства, она отправляется в Блэк-Хиллс.

Страдая от ПТСР (прим. пер.:Посттравматическое стрессовое расстройство) и больше не в состоянии обернуться, Ксан пытается забыться, напиваясь в баре Джи; Дрю вмешивается, заставляя его пройти терапию с врачом-человеком, живущей недалеко от Лос-Лобос. Но, как только их отношения начинают развиваться, прошлое Ксана стучится в дверь. На этот раз его враг нацелился на его пару, зная, что Ксандер сделает все, чтобы защитить ее.