Гибрид Дарси Даймонд каждое полнолуние проводит запертой в подвале своей тети в южном Орегоне. Болезненные трансформации пугают ее, в последний раз они даже привели к остановке сердца. В поисках исцеления она отправляется в Лос-Лобос.

Росс Лупарелл возвращается во враждующую стаю Тао, чтобы построить дома для нуждающихся семей на свои миллионы, заработанные в технической промышленности. Он никогда и представить себе не мог, что к тому же встретит свою единственную пару. Но когда гибрид с самыми огромными зелёными глазами, которые он когда-либо видел, оказался на его пороге посреди свирепой летней грозы, отрицать было невозможно. Она та самая.

Она мечтает о нормальной человеческой жизни, свободной от мучительно болезненных трансформаций. Он не откажется от Волчицы и сделает все возможное, чтобы помочь ей принять свою истинную сущность. Но удастся ли ему убедить ее довериться ему всем сердцем?