Аот Фезим и его отряд наемников восстановили попраную репутацию и нашли новых солдат в поредевшее войско. Но остается еще одна проблема. Слишком много ездовых грифонов были убиты в прошедших битвах. И если имя "Братство Грифона" — не просто пустой звук, нужно найти им замену.

У рашеменских ведьм есть грифоны — и смельчаки, которые победят нежить, разоряющую земли этой страны, смогут их забрать. Аот и его отряд, так же, как и другие, намерен поучаствовать в этой битве за боевых зверей. Но вещи вновь оказываются не такими, какими казались. Эпические сражения между наемниками и берсерками с участием воздушных кораблей пунктиром проходят через эту историю в варварских землях оракулов, духов природы и говорящих зверей.