1303 — Монголо-Тэмугидская война. Прекращать войну на зиму никто и не думал. Несмотря на суровые погодные условия в монгольских степях, что монголы, что тэмугиды были к ним привычны и война продолжилась.

Тэмугиды по-прежнему давили числом, и в январе, война уже шла в самом сердце монгольских степей — неподалёку от Каракорума. В феврале тэмугидам удалось наконец-то взять Каракорум. И остаткам монгол пришлось как зайцам скитаться по степи, отбиваясь от постоянных атак тэмугидов.

Однако в марте у Туды появился проблеск надежды. Как в прошлом году, под руководством темника Алтанчона им удался налёт, теперь уже на Каракорум. Находившихся там тэмугидов монголам удалось застать врасплох и большую часть уничтожить.

Монголо-Урянхадайская война. В марте правитель урянхадаев Бури-хан (1256–1323) обратил внимание, что в соседнем с его державой улусе Туды практически не осталось войск, и решил занять его. Войны, как таковой не получилось. Армия урянхадаев просто подошла к столице улуса — городу Хуйтен-Голым и предложила всем желающим выбор: или поклясться в верности хану урянхадаев Бури-хану, или убираться куда хотят. Примерно половина жителей сменила хана, а другая половина ушла на юг в надежде вернуться и наказать обидчиков.

Монголо-Тэмугидская война. Люди из улуса Туды, пришедшие с занятых урянхадаями земель, влились в армию своего хана, и та получила второе дыхание. В мае и июне монголы нанесли два поражения тэмугидам.

После двух тяжёлых поражений Номухан (1262–1311) решил, что в целом цели войны достигнуты и нет смысла добивать монгол, что называется, в ноль. Тем более и сам он был монголом — чингизидом, как и Туда. Номухан предложил Туде переговоры, на которые, скрипя сердцем, Туда согласился. В результате заключённого мира, у монгол в распоряжении осталось только территории улусов Менгу, Тагтагая и Тукана. Улус Тимура отошёл к Тэмугидам.

Курултай в Каракоруме. После таких катастрофических событий в Монгольском государстве курултай обещал стать непредсказуемым. Изначально свою кандидатуру озвучил Туда (1259–1321), как старший среди оставшихся Чингизидов. Однако 18-летний Тагтагай (1285–1344) заявил, что раз брат потерял свой улус, то и кааном он быть не может. Более того, Тагтагай выдвинул свою кандидатуру на пост каана.

Кроме этого, в спор за престол каана вмешался ещё и Менгу (1269–1324), как самый старший из потомков Абукана (1256–1302), у которого сохранился улус. Монголия катилась к очередному витку кровавых междоусобиц, который, очевидно, положил бы конец монгольскому государству.

Однако неожиданно в деятельность курултая вмешался темник Алтанчон (1269–1343). Алтанчон оказался правнуком прославленного военачальника Джебе. Он по-прежнему командовал самым боеспособным и прославленным корпусом монгольской армии. Его корпус вошёл в Каракорум и занял все ключевые точки города. После чего Алтанчон появился на курултае и заявил, что после таких поражений и когда само существование государства висит на волоске, дрязги между сыновьями Абукана позорят само имя Чингизида. Он заявил, что настоящих Чингизидов в Монголии не остались. Настоящие Чингизиды живут в Меркитии и в Тэмугидии, а оставшиеся в Монголии — это позор Чингизидов и они недостойны поста каана.

Недолго думая, что называется, под «дулами автоматов», кааном избирают Алтанчона (1269–1343). Алтанчону приносит клятву верности вся монгольская знать.

После этого он упраздняет все улусы, а дети Абукана получают в управление небольшие орды, порядка 10 000 бойцов с семьями.

1309 — Не выдержав оскорбления и гонений, Туда (1259–1321) уводит свою орду из Монголии на запад. По пути Мутугена. Кроме его орды к нему ещё частично присоединяются монголы из орд его братьев. Таким образом Туда уводит с собой из степей порядка 30–35 000 бойцов с семьями.

В это время кочующие намного западней мутугены и башкиры пережили кровавую войну, и их численность значительно уменьшилась. Таким образом между Тэмугидией и территорией изрядно разросшейся Волжской Болгарии появились довольно обширные степи, где никто не кочевал. Эти земли и заняла орда Туды. После чего его орда стала отдельным народом и приняла имя своего предводителя и стала называться Туды.

1308 — Начинаются гонения на исмаилитов в Багдаде. Апогеем гонений становится публичная казнь исмаилитского проповедника. В Багдаде происходят исмаилитские погромы. Эти факты не могли пройти незамеченными со стороны исмаилитской Персии.

Имам исмаилитов Шамс-ад-Дин Мухаммад (1257–1308) снаряжает и сам возглавляет армию, которая идёт в поход на Багдад.

Ирако-Персидская война. Война началась в январе месяце. И началась она удачно для персов. В начале войны они разбили большой отряд иракцев и уже в феврале подошли под стены Багдада. Однако там их ждала уже вся Багдадская армия. Эмир Багдада, Наср-ад-Дин (1242–1308), успел собрать всех своих вассалов и под стенами Багдада дал генеральное сражение.

Багдадская битва. Приблизительное соотношение сил было в пользу иракцев. В Багдаде собралась 60 000 иракская армия. Персов было не более 50 000. Кроме небольшого меньшинства персидская армия прибыла уже изрядно уставшей, из-за изнурительного перехода через пустыню. Также она значительно уступала иракцам в кавалерии.

Шамс-ад-Дин построил свою армию довольно стандартным построением для средних веков. Его армия была разделена на центр, состоящий из пехоты, и крылья, состоявшие из кавалерии. Персидские пехотинцы соединились друг с другом цепями: это уменьшало вероятность того, что вражеская кавалерия прорвёт строй. Так как персидская армия была подготовлена к лобовой схватке, то при таком построении она должна была стоять под натиском противника как скала. Однако у цепей был один недостаток: скованные цепями солдаты не могли отступить при необходимости.

Наср-ад-Дин разместил свою армию спиной к Багдаду, куда он при необходимости имел возможность отступить. Перед началом битвы Шамс-ад-Дин вызвал Наср-ад-Дина на поединок. Наср-ад-Дин принял вызов и в бескомпромиссной схватке убил персидского имама. На случай своего поражения в поединке и гибели, Шамс-ад-Дин заранее разместил перед фронтом своих войск своих лучших воинов, и те после смерти имама бросились вперёд и успели достичь Наср-ад-Дина. Тому на помощь бросились его воины, но они опоздали, Наср-ад-Дин также был зарублен.

После гибели своих вождей командование над иракской армией взял на себя сын покойного Наср-ад-Дина, Ала-ад-Дин (1265–1330). А вот равноценной замены погибшему Шамс-ад-Дину Мухаммаду (1257–1308) среди персов не нашлось.

Ала-ад-Дин Мухаммед скомандовал общую атаку. Уставшая персидская армия не могла долго сопротивляться, и иракцы смогли прорвать фронт во многих местах. Командовавшие крыльями персидские генералы, предчувствуя поражение, скомандовали отступление, которое переросло во всеобщее бегство. Те персы, кто не был скован цепями, смогли спастись, скованные же не могли двигаться быстро и были убиты.

После поражения под стенами Багдада, персидская армия начала отходить назад в Персию. А в Ираке сначала короновали нового эмира, им стал Ала-ад-Дин (1265–1330). После этого прошёл военный совет, на котором иракская знать решала, что же делать дальше. Изначально Ала-ад-Дин был склонен на этом войну и закончить. Однако его вассалы настояли на продолжении войны. Главной мотивировкой было требование выжечь исмаилитскую ересь калёным железом. В общем, после длительных дискуссий войну было принято решение продолжить. И уже в марте иракская армия вступила в пределы Персии.

Первым на пути иракцев лежал древний город Нехавенд. В апреле этот город был взят. Захватчики устроили настоящую резню местного населения.

Следующим городом который попал под удар иракцев стал Хамадан. Однако, к этому моменту в Персии появился новый имам, которым стал Касим-шах (1310–1368). И уже под его командованием персы решились на новое генеральное сражение, которое произошло под стенами Хамадана.