Однако, не те уже стали джалаиры. Длительная мирная жизнь пагубно сказалась на их армии. Потерпев поражения в трёх сражениях, джалаиры вынуждены были отступить. Более того, меркиты сами перешли в наступление. И только недостаток ресурсов, то бишь людей, не позволил меркитам захватить весь северный Китай. Но куска территории на севере джалаиры всё-таки лишились. Ну и солидной суммы денег, которую они были вынуждены выплатить в качестве откупных.

Может показаться, что для меркитов война прошла легко. Однако это не так. И для меркитов война была более чем тяжёлой. В ходе неё погибли верховный хан меркитов — Куча-хан (1217–1263) и его родной брат Тохта-хан (1233–1263).

После смерти правителя меркитов в их государстве проходит курултай, на котором новым ханом избирают брата покойного Эбугена (1228–1275), героя прошедшей войны.

Что касается сына Куча-хана (1217–1263), Баяна (1254–1310), то из соображений безопас╛ности он бежит к Тэмугидам.

Стоит отметить что в это время среди меркитов уже серьёзно распространилось несторианское христианство, и наиболее близкой для них страной являлась как раз Тэмугидия.

1266 — Монголо-Тэмугидская война. В этом году подросший Улагчи (1247–1296) вместе со всеми правителями государства Тэмугидов идёт в поход на Берке. Цель похода — восстановление справедливости и наказание вероломного Берке (1209–1266).

Однако поход для Улагчи (1247–1296) и Тэмугидов закончился катастрофой. Война длилась полгода, и их армия была полностью разбита. В сражениях погибли два сына Толуя — Хулагу (1217–1266) и Ариг-Буги (1219–1266). Правда, в одной из битв погибает и сам Берке (1209–1266). Войну заканчивает уже его сын Амбахан (1233–1296).

В ходе войны никакого участия не принимал вассал Берке, сын Субедея, Урянхадай (1201–1272). Амбахан, естественно, оскорбился и решает его наказать. Он требует от Урянхадая, чтобы тот прибыл на суд в Каракорум. Однако тот отвечает ему в хамской форме, что он узурпатор и более ему никаким вассалом не является.

Амбахан (1233–1296) отправляется в поход на Урянхадая (1201–1272).

Что касается государства Тэмугидов, то единственный оставшийся сын Тэмуге, Хубилай (1215–1294) требует от детей Хулагу и Ариг-Буги, Абака-хана (1234–1282) и Сабуктая (1246–1310), дать ему вассальную присягу. Какое было отношение у детей погибших ханов Тэмугидии к этому делу, мы не знаем, но точно знаем, что ресурсов вести ещё одну войну у них не было. Поэтому свой оммаж Хубилай от них получил.

1267 — Монгольская междоусобица. Амбахан (1233–1296) явно переоценил свои силы и недооценил силы Урянхадая (1201–1272). Тот, видимо, унаследовал полководческие таланты своего отца и в битве разбивает Амбахана. Амбахан вынужден отступить, а Урянхадай получает полную независимость и основывает государство. Государство и народ, его населявший, получает название по имени основателя — государство Урянхадаев.

1268 — Бездетным умирает правитель Уйгуров Кутлуг-хан (1191–1268). Встал вопрос, кто же возглавит ханство. Сразу же короновали его брата Моян-хана (1194–1268). Однако нашёлся ещё один претендент на престол. В соседней Киргизии одной из жён тамошнего хана Табгача (1234–1294) была сестра Кутлуга. И она уже к этому моменту имела сына Ачжо-хана (1248–1310).

Уйгуро-Киргизская война. Изначально оба княжества выставили приблизительно одинаковое количество бойцов. Но киргизская армия была в едином кулаке, а вот уйгурской управлял некий совет из знатных беков. Моян-хан (1194–1268) не обладал ни нужным авторитетом, ни знаниями для командования армией в такой серьёзной войне.

Естественно, в таких условиях об удачной военной кампании не могло быть и речи. В первом же сражении орда Моян-хана (1194–1268) попадает под удар мощной киргизской орды. Орда Моян-хана была разбита, а сам новоиспечённый уйгурский хан погиб. Вскоре ещё один уйгурский крупный отряд гибнет под копытами киргизских лошадей. А летом происходит генеральное сражение между остатками уйгурской армии и всей киргизской армией. Как и ожидалось, уйгуры оказались наголову разбитыми.

Оставшиеся в живых уйгурские беки принесли вассальную присягу своему новому хану Ачжо-хана (1248–1310). Таким образом Уйгурское и Киргизское ханства фактически объединились: хотя в них всё ещё правили разные ханы, но это были отец и сын. Причём уйгурский хан был наследником киргизского престола.

1272 — В этом году умирает основатель государства Урянхадаев — Урянхадай (1201–1272). Новым ханом становится его старший сын Тимур (1224–1297).

1275 — Умирает хан меркитов Эбуген (1228–1275). Эбуген успевает назначить своего преемника, сына Тохто-беки (1274–1346). Однако всё равно собирается курултай. Тохто-беки (1274–1346) всего годик, и его мать, понимая, что сыну угрожает опасность, не дожидаясь решения курултая, увозит своего сына в Монголию. Таким образом, Тохто-беки самоустранился от выборов хана.

На выборах самая сильная позиция у брата покойного, Чилеуда (1241–1299). Он самый старший в роду, прославленный полководец. Однако на выборы прибывает из Тэмугидии сын Куча-хана (1217–1263), Баян (1254–1310), и выдвигает свою кандидатуру. Баян обладал поддержкой меркитов-христиан, которых в Меркитии было уже не мало. Однако среди верхушки меркитов христианство было не так развито, как среди простых людей, и Баян выборы проиграл. Новым меркитским ханом стал Чилеуд.

1280 — Меркито-Джалаирская война. Джалаиры выделяют внуку меркитского хана Кюльхана (1195–1244) Маджияртаю (1256–1280) крупную армию, и он с нею идёт войной на Чилеуда (1241–1299) с целью отвоевать ханский престол.

Однако, как и в прошлый раз, для джалаиров это ни чем хороши не закончилось. Меркиты в нескольких сражениях разбивают армию Маджияртая, а сам виновник войны погибает. Дабы остановить меркитов, император джалаиров Чжочи-Дармала (1219–1283) вынужден был опять заплатить солидную контрибуцию.

1283 — Умирает, не оставив детей, император джалаиров Чжочи-Дармала (1219–1283). Новым императором становится его брат Хасан Бузург (1224–1294).

1294 — Война Тэмугидов и Меркитов против империи Джалаиров. Где-то незадолго до этого правитель Меркитов — Чилеуд (1241–1299) принимает христианство. Как не трудно догадаться, распространённого в этой местности, несторианского типа. Таким образом, ближайшим союзником меркитов становятся тоже христиане — Тэмугиды. В этом году они организуют совместный поход на Джалаиров.

Стоит отметить, что Джалаиры уже давно досаждали меркитам. И оба хана — несторианина Хубилай (1215–1294) и Чилеуд (1241–1299) пришли к обоюдному решению о проведении чего-то наподобие крестового похода.

Объединённая армия собиралась в Меркитии, и оттуда двинулись на юг. В начале дела у объединённой армии шли хорошо. Их конница в открытых сражениях громила джалаиров.

Единственное, с чем были проблемы у меркито-тэмугидской армии, так это с взятием городов. При штурмах джалаиры давали серьёзный бой и не раз наносили поражения. Но как бы там ни было, казалось что империя джалаиров обречена. В одном из сражений погибает император джалаиров Хасан Бузург (1224–1294). И в этот критический момент императором становится его сын Мункасар-хан (1263–1315). Он тут же договаривается с империей Сунь о помощи в обмен на территории и сам начинает действовать намного более удачно, чем его отец.

Всё это дало возможность джалаирам в очередной раз спастись. С огромным трудом они вытеснили захватчиков со своей территории.

В самом конце войны в одной из битв погибает хан Тэмугидов Хубилай (1215–1294).

Новым верховным ханом Тэмугидов становится его сын — Номухан (1262–1311).

1294 — Умирает Киргизский хан Табгач (1234–1294). Его престол наследует его сын и Уйгурский хан Ачжо-хана (1248–1310). Теперь уже Уйгурское и Киргизское ханства окончательно сливаются.

Однако, два его сына Жоомарт-хан (1272–1339) и Адил-хан (1276–1313) получают в уделы, соответственно, Киргизское и Уйгурское ханства. При этом Жоомарт получает статус наследника.