Контракт считается выполненным. Серж получает отставку и космический корабль в награду. Спасаясь от наезда дракон, отправляется путешествовать по планете. По ходу обзаводиться учениками и получает от местного бога предложение, стать Повелителем драконов. Собрать толпу индивидуалистов в государство — задача не из простых. И отказался бы, да чревато. Набирает в качестве помощников несколько человек на Земле. Спасает планету от космических пиратов. Уяснив, что местоположение планеты раскрыто и нежелательные гости из космоса могут заявиться в любой момент, оправляет на Землю десант за кадрами. Собирая информацию об окружающих государствах, спасает магов, подвергшихся гонению в одной из близлежащих стран. Помогает им создать школу магии, рассчитывая подучиться сам и обучить человеческой магии своих детей. С его подачи так же создается Академия магии для драконов.