В безвыходной ситуации даже Игнатию Потоцкому и Гуго Коллонтаю пришлось заговорить о мире. Король Станислав Понятовский в конце июня предложил Екатерине II заключить перемирие и назначить наследником польского престола ее 13-летнего внука Константина Павловича (1779-1831), сохранив при этом Конституцию 3 мая. Но царица потребовала, чтобы король присоединился к Тарговицкой конфедерации. После долгих колебаний Станислав-Август, видя поражения своей армии, 24 июля 1792 года исполнил это требование и приказал армии прекратить военные действия. Его советники уехали в Дрезден, столицу Саксонии.

В армии известие о признании королем конфедерации было встречено с негодованием. Около 200 патриотически настроенных офицеров и генералов (Ю. Понятовский, Т. Костюшко, М. Забелло, Ю. Зайончек, С. Мокрановский и другие) подали в отставку.

Конфедерация правила деспотическими методами: ее руководители и советники (89 человек) были объявлены неподсудными. Зато людей, посмевших критиковать их действия, привлекали к суду. С королем вожди конфедератов обращались высокомерно. Русские войска были хозяевами положения в Речи Посполитой. Патриотическая партия на время притихла.

В это же время шли тайные переговоры между Пруссией, Россией и Австрией о втором разделе Речи Посполитой. Несмотря на режим секретности, в газеты проникли слухи о замыслах соседних держав. Конфедераты встревожились, но из Петербурга их успокоили. Они не приняли никаких мер для предотвращения нового раздела государства даже тогда, когда прусский король ввел свои войска в Речь Посполитую. Вместо Каховского главнокомандующим в Речи Посполитой был назначен барон Игельстром, в Литве и Украине — генерал-аншеф Кречетников.

Посланника Булгакова отозвали из Варшавы, на его место назначили Я. Е. Сиверса. Игельстром и Сивере получили инструкцию действовать решительно. Сивере распоряжался в Речи Посполитой как настоящий самодержец. Конфедерация мешала ему, и он предлагал ликвидировать её; но Екатерина находила это несвоевременным до момента самого раздела и рекомендовала ему ослаблять разными мерами ее влияние.

Декларацию России о втором разделе Речи Посполитой объявил 27 марта (7 апреля) 1793 года генерал Кречетников в местечке Полонное Волынской губернии. Вслед за Россией о том же заявил прусский король.

Для конфедератов акт раздела стал полной неожиданностью. Некоторые из них, например Северин Ржевуский, с этого момента сделались убежденными противниками России, но большинство безропотно признало совершившийся факт. 27 мая (6 июня) 1793 года шляхетство было созвано на сеймики, а 17 (28) июня — на сейм в Гродно, где под давлением Сиверса состоялось признание депутатами второго раздела Речи Посполитой.

Со времени гродненского сейма Сиверс готовил ликвидацию Тарговицкой конфедерации. От неё постепенно было отнято все управление, запрещены её собрания. Только созданные ею суды действовали по-прежнему. Решено было составить новую конфедерацию, главой которой был бы король, маршалком — сеймовый маршалок, советниками — члены гродненского сейма, отчего и конфедерация носила название сеймовой, или гродненской. 15 сентября 1793 года акт ликвидации Тарговицкой конфедерации, написанный одним из клевретов Сиверса, Ф. Мошинским, был зачитан на сейме в Гродно и единогласно одобрен. Были возобновлены суды, существовавшие до 1792 года; постановления Тарговицкой конфедерации хотя и не утратили силы, но сейм мог отменять их; для рассмотрения жалоб на конфедерацию учредили специальный орган.

Итак, прежние шляхетские права были восстановлены, но Россия и Пруссия (в этот раз без Австрии) осуществили в 1793 году второй раздел Речи Посполитой. Это лишний раз показывает, что Конституция 1791 года, как 20 лет назад Барская конфедерация, была только предлогом.

Россия захватила центральную часть Литвы-Беларуси: остатки Полоцкого (по левому берегу Западной Двины) и Витебского воеводств, Минское воеводство, восточные части Новогрудского и Брестского воеводств, Браславский и Ошмянекий уезды. На этой территории была создана Минская губерния.

Второй раздел государства вызвал огромное возмущение среди шляхты и мещанства Речи Посполитой. Эмигрантский центр в Дрездене стал готовить восстание. Оно началось в Кракове в марте 1794 года. Руководителем («начальником») и главнокомандующим национальными вооруженными силами стал генерал-лейтенант Тадеуш Костюшко. Он объявил целью восстания восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года и Конституции 3 мая 1791 года.

Т. Костюшко в первый же день восстания обратился с воззваниями к армии, гражданам, духовенству и женщинам, в которых призвал защищать свободу и Отечество. Вскоре восстание охватило Сандомирское, Люблинское, Мазовецкое воеводства и Холмскую землю, а 18 апреля повстанцы победили в Варшаве.

Костюшко 7 мая издал Полонецкий универсал, объявивший крестьян лично свободными[138]. Сокращался объем работ на помещиков («панщина»), признавалось право крестьян на наделы земли, обрабатываемые ими. Помещики должны были заключать договоры с крестьянами об их наемном труде в имениях. Эти обещания привлекли в ряды повстанцев много крестьян.

В ВКЛ восстание началось с выступления части войск ВКЛ в Шавлях (16 апреля) и Вильне (23 апреля). В Вильне 24 апреля был объявлен Акт восстания и создано революционное правительство — Высшая литовская рада (ВЛР). Ее возглавил бывший полковник армии ВКЛ, военный инженер Якуб Ясинский (1761-1794). Виленская рада выдвинула более радикальные лозунги, чем Высшая национальная рада в Польше. В частности, Ясинский в своих рифмованных прокламациях на беларуском языке обещал крестьянам бесплатное наделение землей.

Это вызвало недовольство Костюшко, считавшего, что радикальная политика оттолкнет от восстания широкие круги шляхты.

За апрель - май повстанцы кроме Вильни захватили власть в Браславе, Бресте, Волковыске, Кобрине, Лиде, Новогрудке, Ошмянах, Слониме, а также в Жамойтском старостве.

Российские войска отступили за линию границы 1793 года — к Минску, Несвижу, Пинску. ВЛР объявила Ясинского главнокомандующим войсками ВКЛ и присвоила ему чин генерал-лейтенанта. Ясинский 7 мая нанес поражение российским войскам возле деревни Поляны (неподалеку от Ошмян). В этом сражении, помимо регулярных войск, участвовало до 5 тысяч крестьян, вооруженных косами, вилами и пиками.

Михаил Казимир Огинский попытался 12-16 июня совершить рейд с целью подъема восстания в Минской губернии. Его отряд прошел через Воложин и Ивенец, но в бою под Вишневом был разбит. В начале августа Огинский с новым отрядом через Браслав пошел к Динабургу (ныне Даугавпилс), надеясь этим походом отвлечь российские войска от Вильни.

Во второй половине августа двухтысячный отряд полковника Стефана Грабовского (1767-1847) совершил новый рейд в Минскую губернию. Он прошел через Ивенец, Раков, Койданово, Осиповичи, Бобруйск, однако затем вынужден был отступить к Глуску и Любани. В бою под Любанью 4 сентября отряд Грабовского потерпел поражение.

Российское командование послало к Вильне 12 тысяч солдат под командованием генералов И. Германа, Б. Кноринга, П. Цицианова. Они 11 августа появились возле города, а на следующий день заняли его. Дивизии армии ВКЛ отступили к Гродно, куда переехало повстанческое правительство.

Однако Костюшко под давлением консервативных сил 4 июня устранил Ясинского с поста главнокомандующего. Вместо него он назначил генерал-лейтенанта М. Вельгорского. А 10 июня Костюшко распустил Высшую литовскую раду и вместо нее создал более умеренную Центральную депутацию ВКЛ. Ее политика в отношении крестьян была сдержанной. Этот поворот немедленно использовало командование российских войск. Царские генералы обещали крестьянам-повстанцам амнистию и передачу земли, конфискованной у «панов», участвовавших в восстании. Многие крестьяне поверили этим обещаниям и разошлись по домам.