Прошёл год, а старший сын всё не возвращался. Тогда вызвался средний сын. Королю так хотелось получить птицу, что он согласился, но строго-настрого наказал сыну через год вернуться домой, даже если птицу не удастся найти. Отец дал ему коня, ружьё, денег и всё, что нужно на дорогу. Молодец вскочил на коня и направился тем же путём, что и старший брат. Объехал королевич весь лес от дерева к дереву, осмотрел все верхушки, но жар-птицы нигде не было. Выехал королевич на ту же поляну, где был его брат. Остановился, спешился и, почувствовав сильный голод, вытащил дорожную торбу с припасами и принялся за еду. Вдруг из чащи вышел медведь и попросил его угостить.

Но и средний брат прогнал его:

— Проваливай, откуда пришёл! Для вас в лесу зверья довольно. Иди и лови!

Медведь побрёл обратно, но обернулся и сказал:

— Не видать тебе удачи! Припомнятся тебе эти слова!

И скрылся.

Наевшись, средний брат пустился в путь и попал прямо в руки разбойникам. Обобрали его разбойники: отняли деньги и коня и погрозились, что убьют. Дескать, старший брат узнал его и боится, как бы молодец не проболтался королю. Стал королевич умолять разбойников не губить его. В конце концов разбойники сжалились над ним, но отныне королевич должен был вместе с шайкой рыскать по большим дорогам. Что тут было делать? Королевичу и так ещё повезло. И средний брат тоже стал разбойником.

Прошёл год, а средний сын всё не возвращался домой. Тогда младший вызвался идти искать жар-птицу. А король и говорит ему:

— Вот уже два моих сына пропали бесследно. Теперь ты собираешься покинуть своего отца. Не уходи, ведь ты у меня один остался! — Но королевич не отставал от отца до тех пор, пока тот не дал своего согласия и не снарядил сына в путь. Дал король ему коня, денег и всё, что нужно в дорогу.

Отправился он тем же путем, что и старшие братья. Выехал он на ту самую поляну, где его братья привал делали. Спешился королевич, присел в тени, достал дорожную торбу с припасами и принялся за еду. Вдруг, откуда ни возьмись, медведь и просит его:

— Ох, и голоден же я! Поделись со мной, молодец.

А младший сын был доброго сердца и говорит:

— Садись и ешь вволю, хватит тут на всех.

Медведь принялся уписывать за обе щеки, так что королевичу почти ничего не досталось. Тогда королевич вытряхнул остатки из торбы. Медведь проглотил и их, а всё ещё не наелся. Говорит медведь королевичу:

— Слушай, молодец, дай я съем твоего коня! Тогда уж наверняка буду сыт.

— Отдал бы я тебе коня, да ехать мне будет не на чем.

— Поедешь на мне, — ответил медведь.

— Да как же я верхом на медведе покажусь? Ведь засмеют меня честные люди!

А медведь ему отвечает:

— Отвезу я тебя прямо к тому самому месту, где находится то, что ты ищешь.

Услышал это королевич и думает: раз косолапый знает, что я ищу жар-птицу, то он должен знать, где она спрятана!

— Ну что ж, ешь на здоровье коня, — сказал медведю молодец. — Может быть, им утолишь свой голод.

В тот же миг накинулся медведь на коня, растерзал его на клочки и съел. А когда наелся, говорит молодцу:

— Теперь срежь однолетнюю лозу с орешника, садись верхом на меня, я отвезу тебя туда, где спрятана жар-птица.

Молодец срезал однолетнюю лозу с орехового куста, взобрался к медведю на спину, и понеслись они, пока не подъехали к высокой скале. Тут остановился медведь и говорит:

— Под этой самой скалой целая стая жар-птиц в золотых клетках. Стегни прутом по скале, откроется дверь, входи в неё, бери первую попавшуюся птицу и возвращайся. Да смотри не выбирай, не то проснётся стража и схватит тебя!

Молодец спрыгнул е медведя, стегнул ореховым прутом по скале, раскрылась дверь. Молодец вошёл в просторное подземелье. По обе его стороны висели клетки с жар-птицами, одна другой лучше. Молодец переходил от одной клетки к другой, у него глаза разбежались — каждая новая птица нравилась ему всё больше. Так дошёл он до конца подземелья, где висела самая красивая жар-птица. Схватил её молодец и бросился обратно, но не успел он добраться до-выхода, как проснулась стража и схватила его. Стали его спрашивать:

— Зачем ты хотел украсть жар-птицу?

Молодец ничего не утаил и рассказал всё по порядку. Сжалилась стража над молодцем и говорит:

— Так и быть, подарим мы тебе жар-птицу, но взамен достань нам такого чудесного коня, какому нет равного на земле.

Вернулся молодец к медведю, а тот ну его укорять:

— Не я ли тебя предупреждал — бери первую попавшуюся птицу! Не послушался ты меня. Я знаю, где достать чудесного коня, только слушай меня и делай, как я скажу. Возьми ореховый прут, сядь на меня верхом и задумай своё желание.

Молодец взял прут, сел на медведя и не успел подумать: «Как бы мне очутиться там, где чудесные кони», как оказался перед скалой. Медведь ему и говорит:

— Стегни опять прутом по скале, и откроется дверь. Входи в неё — там ты увидишь конюшню. Отвяжи первого попавшегося под руку коня, но смотри не выбирай, а то проснется стража и схватит тебя.

Молодец спрыгнул с медведя, стегнул прутом по скале, и открылась дверь. Королевич вошёл в подземелье. По обеим сторонам его стояли привязанные кони — один другого краше, а в конце подземелья — самый лучший. Молодец отвязал коня, но не успел вывести его из подземелья, как от топота подков проснулась стража и набросилась на королевича. Стали его допрашивать, зачем он хотел украсть коня. Молодец ничего не утаил, рассказал всё по порядку. Сжалилась стража над королевичем, обещала от пустить его и подарить чудесного коня, если он приведёт заморскую вилу. Молодец обещал, и его отпустили на волю. Вернулся он к медведю, а тот ну его укорять:

— Не я ли тебе говорил — бери первого попавшегося коня! Почему меня не послушался? Я знаю, где найти заморскую вилу и как её добыть. Только помогаю тебе в последний раз. Слушай же. Возле синего моря стоит город. Пойди туда и накупи на базаре всяких товаров, отправляйся с ними к морскому берегу и продавай их там. Подойдут к тебе три заморские вилы, торгуйся только с самой красивой. Когда сойдётесь в цене и она соберётся уходить со своими покупками, попроси её, по обычаю, пожать тебе руку на счастье. Как возьмёшь вилу за руку — сразу же загадай желание: «Эх, хорошо бы мне перенестись к чудесному коню». И сразу очутишься в конюшне.

Сказал это медведь и отправился своей дорогой.

Близко ли, далёко ли, дошел королевич до города и отправился на базар. Здесь он накупил разного товару: лент, швейных иголок и ещё много всякой всячины. С этим товаром пошёл он к берегу моря и разложил его там. Откуда ни возьмись — три заморские вилы, одна лучше другой. Начал королевич торговаться с той, что показалась ему самой красивой, а когда вила купила, что хотела, молодец попросил её пожать ему руку на счастье. Протянула вила белую ручку, а молодец подумал: «Эх, очутиться бы мне сейчас возле чудесного коня!»

Не успел он и глазом моргнуть, как оказался вместе с заморской вилой в подземной конюшне. Дали ему стражники чудесного коня, а сами не могут налюбоваться на заморскую вилу. Вскочил молодец на коня и попросил у стражников разрешения пожать виле руку на прощанье. Стражники, обрадованные, что добыли вилу, охотно разрешили. Взял молодец вилу за руку и подумал: «Вот бы очутиться нам возле жар-птицы!»

Не успел и глазом моргнуть, как оказался вместе с заморской вилой и конём в подземелье, где жили жар-птицы. Не налюбуется стража чудесным конём, принесла молодцу самую красивую жар-птицу в самой красивой золотой клетке. А он не спешит слезать с коня. Как дали ему клетку с жар-птицей, взял он вилу за руку и подумал: «Эх, как бы оказаться нам возле медведя!»

И в тот же миг он с вилой, конём и птицей очутился около медведя.

Говорит ему медведь:

— Ну, теперь всё у тебя есть, и ждёт тебя счастье. Одного только не делай: не вздумай давать выкуп за преступников, которых приговорили к казни.

Сказал это медведь и скрылся в своей берлоге.