Осенью, несмотря на заключенный мир, донские казаки угнали 1000 лошадей. В ответ отряд азовцев под командованием Ассан-бея совершили 6 декабря набег на казачий городок Маныч. Этот рейд оказался на руку донцам, которые использовали его как предлог для новых операций. В результате весной 1624 года казаки снова организовали морской поход 1500 человек на 55 стругах. Участвовали в походе и запорожцы. Походным атаманом был избран донской казак Демьян. Прибыв к Кафе, казаки высадились на берег и проникли вглубь татарских земель, напав на ярмарку. Нагрузив струги богатой добычей, казаки двинулись в обратный путь. Однако по пути попали в сильную бурю. 12 стругов было разбито и затонуло. После этого донцы разделились. Одни двинулись к Монастырскому городку, другие продолжили набег.
В 1624 году донские и запорожские казаки совершили новый совместный поход. 21 июля на 150 стругах они появились у Константинополя, сожгли и разграбили укрепления у Буюкдере, Иенике и Сденгу. Известие о появлении казаков так всполошило столичные власти, что в море немедленно была выслана сильная эскадра. Чтобы отбить нападение, турки выслали в море до 500 больших и малых судов, а бухта Золотой Рог была перетянута огромной железной цепью. Впрочем, опасения османов были напрасными. Казаки предпочли вернуться с награбленным добром обратно на родину.
В 1625 году казаки снова вышли на морской промысел. С первыми весенними днями они снарядили отряд из 2030 человек и двинулись из Монастырского городка в Черное море. Попутно они разорили город Евпаторию и окрестные селения. Затем, объединившись с запорожцами, они направились к Трапезунду. Высадившись на турецкий берег, казаки четыре дня упорно бились с местными жителями, но в конце концов захватили его. Хотя в конечном итоге они были вынуждены оставить город ввиду опасности приближавшихся турецких войск. В результате началась ссора донцов с запорожцами, которая переросла в открытое столкновение. Запорожцы обвинили своих коллег, что их неудачи объясняются поспешностью действий донцов. В результате схватки погиб один из донских атаманов. С трудом ссору удалось прекратить. После этого казаки захватили у берегов Анатолии несколько турецких барок, которые вышли из устья Дуная, освободив несколько литовцев из рабства.
Однако радость была преждевременной Казачий отряд попал в засаду из 50 турецких галер под командованием капудан-паши Редшид-паши. На западном побережье Черного моря при Карагмане произошло грандиозное морское сражение. Сначала верх начали одерживать казаки. Они окружили адмиральскую галеру. Очень помогло им то, что, видя соплеменников, рабы на галере, многие из которых были славянами, отказались грести. Однако в конечном итоге победили турки. Сказывалось превосходство турецких галер над казацкими чайками и стругами в размерах и мощности вооружения. Благодаря поднявшемуся сильному волнению турки разметали казачий флот. 270 казачьих судов было разбито, 780 человек попали в плен и заняли место гребцов на галерах.
Пока казаки разоряли Трапезунд, на донские городки напали «азовские люди». Как только из Трапезунда вернулся посланный туда отряд, атаман повел людей на приступ Азова. Собрав до пяти тысяч человек, донцы подошли к крепости и дважды штормовали ее, захватив одну из башен. Однако башня обрушилась, и захватить остальные укрепления казаки так и не смогли. Во время приступа получил ранение атаман Епиха Радилов. В конечном итоге, разрушив захваченную башню до основания, донцы отошли, прихватив в качестве трофеев 9 пушек, а остальные разбив. Медные фрагменты орудий казаки также взяли с собой, отправив их в качестве дара в монастырь в Воронеже для переплавки на колокола. Разрушение сторожевой башни Каланчи открыло донским казакам выход в море, и они смогли спокойно продолжить свой промысел. К осени в море оставались 27 стругов с 1300 казаками, которые продолжали рейды и рассчитывали вернуться к празднику Покрова пресвятой Богородицы (к 1 октября).
Осенью 1626 года две тысячи донских и десять тысяч запорожских казаков на 300 стругах снова ходили в поход на Трапезунд и другие турецкие города. Однако турецкий флот перехватил казацкий отряд. Потеряв около пятисот человек донцов и около восьмисот запорожцев, казаки вернулись по своим домам. Причем около пятисот запорожцев остались зимовать на Дону.
Стремясь хоть как-то обуздать своих подданных, 2 сентября 1627 года Михаил Федорович снова издает грамоту донским казакам, в которой запрещает им грабить турецкие города и селения. Царь жестко требует, чтобы казаки «…Турского Мурать-Султана с людьми не задиралися, и на море не ходили, и судовъ не громили, и городов и мест не воевали, тем межъ насъ и Турского салтана ссоры не чинили». В указе извещалось, что в Турцию через Дон едет русский посол Семен Яковлев и дьяк Петр Евдокимов с турецким послом. Их сопровождал елецкий сотник Федор Есипов. Посольство на 21 струге спустилось вниз по Дону от Воронежа до Азова, где продолжило свой путь дальше, а Есипов со своими людьми, оставив на Дону струги, вернулся обратно. По указу Есипову предписывалось снова вернуться на Дон и возвратить струги в Воронеж, заодно переправив на них пленных, взятых донскими казаками.
2 июля 1629 года Михаил Федорович снова издает указ, запрещающий казакам нападать на турок и крымчаков, грозя им в противном случае «царской опалой». Однако предостережение московских властей, видимо, в очередной раз не оказало на донских казаков никакого влияния. Уже 6 октября того же года на Дон была отправлена другая грамота, в которой царь пеняет казакам за совершенные разбойные нападения. Несмотря на наличие мирных отношений с Турцией и Крымом, донцы совершили набег на крымские улусы Шан-Гирея и сожгли город Красов, перебив и взяв в плен его жителей. Поэтому Михаил Федорович требовал от казаков повиновения и прекращения военно-морских походов.
В 1630 году турецкое правительство организовало крупную экспедицию против казаков. К устью Днепра были направлены 15 галер с пятитысячным отрядом янычар. Недалеко от Константинополя у православного монастыря Сизебола турки наткнулись на 6 запорожских чаек. Казаков было всего три сотни человек. Они причалили к берегу и стали пробиваться в монастырь. Монахи впустили единоверцев. Восемь дней янычары осаждали монастырские укрепления, пока в море не появился отряд из 80 казацких чаек. При их появлении турки спешно сняли осаду и бросились грузиться на галеры. Но прежде казаки захватили две галеры. Остальные были вынуждены с боем отходить обратно в Константинополь.
В 1630 году запорожцы снова вышли в Черное море. Однако на этот раз в стычке с турецким флотом они потерпели поражение. В сражении у Очакова турки захватили в плен 55 чаек и 800 казаков. Зимой 1631/32 годов на Дон был отправлен воевода Лев Волконский со стрельцами для сбора сведений о деятельности казаков. В своей отписке Волконский сообщил царю, что донские казаки находятся в мире с азовцами, сознавая, что за нарушение царского указа их ждет «опала» и лишение царского жалованья. Однако свои обязанности донцы выполняли. Они охраняли границы и принимали пленников, сбежавших от турок, татар и ногаев, провожая их до русских пограничных городов. Волконский так же подтвердил, что на Дон приходят запорожцы и склоняют донцов к походам на турок. Так, в 16 31 году вместе с запорожцами на турецкие города ходили полторы тысячи донских казаков, однако поскольку пробиться обратно к Дону они не смогли, то ушли на Днепр в Запорожскую Сечь. Кроме того, воевода сообщал о том, что, по его сведениям, польский король заключил мир с султаном на пять лет и велел сжечь все суда запорожцев.
В 1633 году запорожские казаки под начальством атамана Сулимы совершили поход по Черному и Азовскому морям, совершив нападения на Азов, Измаил и Килию. Опустошили побережье между Днестром и Дунаем После заключения мирного договора Польши с Османской империей начинается отток казачества из Запорожья на Дон. 12 марта 1633 года воронежский воевода Матвей Измайлов доносил, что на Дону появился отряд запорожцев численностью более 400 человек, во главе с полковником Павлом Енковым. Они просили принять их в русское подданство. С ними прибыли донские казаки, которые зимовали в Запорожье.