Золотая птица говорит Арслану:

— Эта скатерть волшебная. Если расстелишь, то на ней появится такая еда, какую пожелаешь.

После этого Золотая птица доставила Арслана на прежнее место и начала стаскивать коней за хвост. Арслан очень поразился всему этому. Кони изменились до неузнаваемости: копыта у них стали золотыми, а шерсть серебряной. Золотая птица стащила всех коней, собрала их в стадо и отправилась домой, попрощавшись с Арсланом.

Когда Золотая птица улетела, Арслан поймал самого красивого из всех коней, сел верхом и погнал остальных перед собой.

Добрался он до города, остановил табун с золотыми копытами и серебряной шерстью перед дворцом падишаха. Когда он прибыл, падишах со своим старшим зятем был на балконе. При виде коней падишах поразился безмерно.

— Вот зять, — говорит он, — Арслан показал своё умение.

Старший зять падишаха сильно оскорбился, не знает, как быть дальше. И говорит он в расстроенных чувствах:

— Ты, отец, не знаешь всего. У него есть ещё одно умение. Он может сделать сто коров с золотыми рогами и хвостами цепочкой. Ты вели ему сделать.

Ладно. Арслан загнал сто коней с золотыми копытами туда, куда указал падишах, и отправился к жене. Она очень обрадовалась, увидев Арслана целым и невредимым.

Только вошёл Арслан к себе в дом, за ним следом явился повар и оставил им миску с едой, сказав, что падишах прислал. Открыли миску, смотрят, там остатки да объедки. Только ушёл повар падишаха, Арслан вытащил скатерть, подаренную Золотой птицей, развернул, и появились разные яства, какие душа пожелает, всё есть. С наслаждением поели-попили и свернули скатерть, положили как драгоценность.

На следующий день утром падишах снова-вызвал Арслана к себе и говорит:

— Зять, у тебя ещё одно умение есть, оказывается. Говорят, ты можешь сделать сто коров с золотыми рогами и с хвостами цепочкой.

Что делать, ушёл он с опущенной головой. Пошёл он в падишахово стадо, отобрал сто коров, погнал их снова на прежнее поле и пустил их пастись. После этого отошёл в сторону и крикнул: «Эй, Золотая птица!» В мгновение ока Золотая птица предстала перед ним.

— Что ты хочешь, что случилось с тобой? — спрашивает.

Джигит отвечает:

— Падишах велел сделать эти сто коров с золотыми рогами и с хвостами цепочкой. Если не смогу, то прикажет он отрубить мне голову.

— Не бойся ты, — говорит Золотая птица, — это-то мы сделаем.

Тут Золотая птица приняла облик человека и, схватив за рога, начала подкидывать коров одну за другой в воздух, только знай терпи.

Перекидав всех коров, Золотая птица повела Арслана к себе домой. Сестре своей она говорит:

— У нас очень дорогой гость, он снова пришёл, ты его хорошенько угости.

Через недельку-другую Золотая птица спрашивает у сестры:

— Что же мы ему подарим?

— Есть у нас одна гармонь, доставшаяся нам от дедов, подарим её, — говорит Золотая птица.

Эта гармонь была с двенадцатью винтами, и каждый винт выводил свою, присущую лишь ему мелодию.

Подарили джигиту дедовскую гармонь. Золотая птица доставила Арслана на ту поляну, где остались коровы. Когда они пришли на то место, Золотая птица начала стаскивать коров с неба. Коровы так и сыпались с неба, а рога у коров золотые и хвосты цепочкой. Затем Золотая птица собрала всех коров вместе и, пожелав джигиту здоровья, пропала с глаз. Арслан, радостный, погнал коров в обратный путь.

Прибыл он в город. Погнал коров по главной улице и пригнал к падишахскому дворцу. Золоторогие коровы крутят хвостами, издавая разные мелодии. Услышав это, сбежался весь городской люд. В это время падишах и его обманщик-зять угощались чаем на балконе. При виде золоторогих коров с хвостами цепочкой падишах очень поразился и приказал загнать коров во двор. Арслан загнал коров и отправился к своей жене.

Старшая дочь падишаха всё это время не давала житья жене Арслана, всё твердила: «На этот раз твой муж не вернётся». Жена Арслана очень обрадовалась, что муж вернулся целым и невредимым, встретила его со слезами.

Ладно. Теперь вернёмся к старшему зятю падишаха. Он очень позавидовал тому, что Арслан вернулся, выполнив все поручения падишаха. Говорит он падишаху:

— У твоего младшего зятя есть ещё одно умение, ты его сытно не угощай, пошли им только хлеба с водой, иначе, если он насытится, этого умения тебе не покажет.

— Что же ещё он умеет? — спрашивает падишах.

— Он может сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью.

Падишах вызвал своего повара и велел отнести младшему зятю и дочери лишь хлеб да воду. Повар сделал так, как велел падишах. Поставил перед ними кусок хлеба и воду. Арслан с женой, не говоря ни слова, взяли из его рук сосуд. Только вышел повар падишаха, они хлеб с водой сунули под стол и накрыли стол волшебной скатертью. Стол заполнился разными яствами, появилось всё, что душа пожелает. Сели они — муж с женой — друг против друга и с наслаждением поели-попили. Затем Арслан крутанул винт гармони, подаренной Золотой птицей, и раздалась неслыханно красивая музыка. Тогда Арслан принялся крутить все двенадцать винтов гармони один за другим и гармонь играла разные мелодии. Так они веселились всю ночь.

Наутро падишах вызвал Арслана к себе и сказал:

— Зять, у тебя есть, оказывается, ещё одно умение, скрытое от меня. Ты можешь, оказывается, сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью. Если не выполнишь это моё повеление, велю отрубить тебе голову на майдане.

Арслан ответил:

— Хорошо, сделаю, — и пошёл к себе.

Он очень разозлился на падишаха, но не хотел с ним ссориться.

Пришёл Арслан к козлиному стаду, выбрал сто коз с самыми большими рогами и погнал их впереди себя.

Прошло много времени и дошёл он до той поляны — на просторное открытое место. Отспустил он коз, сам отошёл в сторону и крикнул: «Эй, Золотая птица!» В мгновение ока перед ним появилась Золотая птица и, обернувшись человеком, спросила:

— Что за нужда, джигит?

— Падишах снова поручил мне одно дело, — говорит джигит.

— Какое дело? — спрашивает Золотая птица.

— Он повелел мне сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью, если не сделаю, он прикажет отрубить мне голову на майдане.

Золотая птица сказала:

— Ладно, сделаем.

Затем Золотая птица подошла к козам и, взяв за рога, начала одну за другой подбрасывать их в воздух. Побросала их и забрала джигита к себе домой.

Пришли они домой. Только зашли, Золотая птица подозвала сестру и говорит:

— Наш дорогой гость снова пришёл, ты окажи ему гостеприимство.

Ладно. Давайте теперь снова вернёмся к падишаху и его старшему зятю. Падишах, оказывается, каждый день сиживал со старшим зятем на балконе. Как-то во время разговора Старший зять говорит падишаху:

— Ты видел, каков бездельник твой зять. Не неделя, а сколько месяцев прошло со дня его ухода, он погубит твои сто голов коз.

— Может, пошлём на его поиски? — говорит падишах.

— Нет уж, — говорит зять, — не пытайся ты его искать, видно, пропал он, а то вернулся бы уже.

Эти такие разговоры ведут, а тем временем в доме Золотой птицы гостя угощают.

— Хорошо ли ты отдохнул? — спрашивает у джигита Золотая птица.

— Очень хорошо отдохнул, большое спасибо, только вот по жене очень соскучился, скорее бы в путь пуститься, — говорит джигит.

Затем Золотая птица повела джигита в свой сад. Сорвала яблоко с дерева и даёт джигиту:

— Попробуй-ка, съешь это яблоко.

Джигит съел и сил у него прибавилось.

— Ну как, чувствуешь в себе силу? — спрашивает Золотая птица.

— Чувствую, — говорит джигит, — но не особенно много.

Золотая птица сорвала ещё одно яблоко и говорит: «Ешь». Тот съел и сил ещё прибавилось.

— Теперь чувствуешь, что есть в тебе сила?

Джигит отвечает:

— Чувствую, но всё же не ахти какая.

После этого Золотая птица пошла на другую сторону сада и сорвала с растущей там яблони большое яблоко и дала ему: