После отъезда гостей падишах позвал свою жену, визирей, всех охранников.

— Не могли одну Золотую птицу уберечь, — говорит он и грозится всех повесить.

Пристал он к своей жене:

— Птицу ты выпустила, наверное, — говорит.

Жена плачет, со слезами отвечает:

— Я не выпускала птицу, в этом я не виновата.

Падишах не поверил словам жены, сильно отругал её и выгнал вон.

Вечером сын падишаха Арслан, наигравшись, вернулся домой. В это время его мать всё ещё рыдала-плакала. Когда мальчик вошёл, мать говорит ему:

— Пропали мы, сынок. Ты ничего не знаешь, у нас пропала Золотая птица. Вот из-за этого отец твой ругает, оскорбляет меня.

Арслан говорит:

— Эх, матушка, не горюй ты из-за чепухи. Золотую птицу ведь я освободил.

Разозлившись на отца, Арслан говорит матери:

— Ты отцу передай, что клетку я открыл, пусть он разговаривает о птице не с тобой, а со мной.

Сказав это, мальчик ушёл в свою комнату и лёг спать.

Слова сына падишаха были переданы отцу. Узнав об этом, падишах сильно осерчал на сына. Вызвал падишах своих визирей и начал при них допрашивать сына:

— Золотую птицу ты выпустил?

Арслан храбро встал перед меджлисом:

— Я открыл клетку Золотой птицы, я выпустил птицу. Если ты ругаешься из-за этого, то ругай меня. Невиновных не трогай. Ты и так зазря погубил много людей, — сказал Арслан.

Падишах сильно разозлился, вскочил с трона, схватил саблю и хотел тут же отрубить мальчику голову. Присутствующий народ вырвал сына падишаха, и тот убежал в другую дверь.

На другой день падишах собрал своих визирей снова на совет.

— Как нам поступить с этим мальчиком? — спрашивает он. — Этот мальчик с юных лет идёт против меня. Вырастет, житья от него не будет. Я его прикажу или немедленно повесить, или заточить пожизненно в тюрьму, ничего другого не остаётся.

Визири тоже говорят в поддержку падишаха: «Да, правильно, надо повесить».

Тут встал один из них, старый уже визирь и говорит:

— Повесить мальчика за такую малую провинность несправедливо. Мы его лучше прогоним из нашего падишахства.

Так, посоветовавшись, решили они мальчика изгнать из своего падишахства-государства.

Жена падишаха со слезами умоляла, чтоб он не был таким жестоким к своему ребёнку. Но падишах поступил по-своему.

Решение падишаха довели до Арслана. Мальчик распрощался только с матерью и тут же, покинув дом, тронулся в путь. По дороге джигит навестил своего друга, сына другого падишаха. Поговорили с ним, посоветовались и, договорившись, решили стать спутниками, вышли в путь вместе.

Неделю идут, месяц идут и дошли, говорят, эти два джигита до какой-то реки. Пока шли, сын падишаха очень скоро понял, что его друг хитёр. Устроившись возле реки, поели-попили. Отдохнув вечер, приготовились снова тронуться в путь. Только собрались в путь, тот хитрый юноша и говорит:

— Вот, дружок, до сих пор ты был главным, так как старше меня на один год и я тебе подчинялся. С этого момента нехорошо нам обоим считаться сыновьями падишахов, пусть один останется сыном падишаха, а другой будет сыном визиря.

Арслан отвечает:

— Мне всё равно, я и так уже ушёл из сыновей падишаха.

— Вот, — говорит его спутник, — я возьму палку, брошу её в воду и тот, кто первым достанет эту палку, будет считаться сыном падишаха, а кто не успеет — будет сыном визиря.

Тот юноша первым подбежал к воде и бросил палку в свою сторону. Поплыли они. Палка была ближе к этому юноше и он доплыл до неё раньше Арслана. Он и вынес палку. После этого они оделись и отправились дальше.

Шли они по дороге, тот юноша и говорит Арслану:

— Вот, дружок, теперь я главный для тебя, теперь ты будешь делать всё по-моему, как я скажу.

— Ладно, — говорит Арслан, — будь по-твоему, а сам думает про себя: «Кто есть кто, будущее покажет».

Ехали они, ехали верхом на конях и доехали до большого города. Тут, оказывается, жил соседний падишах. Поехали они по самой широкой улице города и доехали до дворца-сарая падишаха. Возле сарая они пустили коней шагом. У этого падишаха были, оказывается, три дочери. Когда джигиты ехали мимо сарая, эти девушки сидели возле окна и вышивали. Увидев этих джигитов, дочки падишаха влюбились в них до безумия. Они побежали к отцу и сказали:

— Отец! Отец! По нашей улице едут два джигита, такие красавцы, ты верни этих джигитов и покажи нам.

Падишах вызывает одного своего визиря:

— Догони их, скажи, что падишах их в гости зовёт, приведи сюда, — и посылает визиря вдогонку за ними.

Визирь Падишаха догнал джигитов и привёл их во дворец. Джигиты, расположившись во дворце падишаха, прихорошились-принарядились и отправились к падишаху.

— Что вы за люди, куда едете? — спрашивает падишах.

— Я сын такого-то падишаха, а мой товарищ — сын визиря, изгнанный из своей страны, — говорит тот джигит.

Падишах, недолго думая, заявляет:

— Если хотите остаться в моём падишахстве-государстве, я за вас своих дочерей выдам. Вон старшую за сына падишаха, среднюю за сына визиря.

Джигиты выразили своё согласие и женились на падишахских дочерях. Падишах поселил старшего зятя в новом золотом дворце, а младшего зятя — сойдёт для сына визиря — в маленьком доме во дворе. Старшего зятя он держит возле себя, как близкого советчика, возле трона, а младшего зятя Арслана и в расчёт не берёт, не считается с ним.

Ладно. Жили эти два джигита с дочерьми падишаха неделю, месяц прожили. Со временем падишах начинает давать своим зятьям разные поручения. Младший зять Арслан в момент исполняет все поручения и только и ждёт, когда ему дадут новую работу. Падишах и старшему зятю даёт задания, но от того толку нет совсем. И падишах стал лучше относиться к Арслану. Видя такое положение, старший зять падишаха очень завидует ему. Старшая дочь падишаха тоже ежедневно подзуживает его: «Отец с нами не считается, он любит лишь младшего зятя, они теперь каждый день возле отца».

Сын падишаха очень разозлился и начал думать, как бы отомстить Арслану.

Однажды он начал рассказывать падишаху, отцу жены, как бы расхваливая Арслана:

— У твоего младшего зятя очень много способностей, он их никому не показывает и от тебя прячет.

— Что за способности есть у него? — спрашивает падишах.

— Он, — говорит старший зять, — может озолотить копыта ста коней и посеребрить их шерсть. Вызови-ка его и поручи ему эту работу. Скажи, что отрубишь ему голову, если не выполнит. А иначе он не сделает ничего.

Сказал он это и быстренько ушёл. А сам думает про себя: «Вот так-то ловят таких, как ты».

Падишах вызвал Арслана и говорит:

— Есть, оказывается, у тебя ценные способности, зять. Возьми сто коней, позолоти им копыта и посеребрю шерсть. А не исполнишь, я прикажу тебе голову отрубить.

Арслан отсчитал сто коней падишаха, выехал в долину и отпустил их пастись. Он же не может выполнить приказ падишаха, что поделать, сидит на лугу в горе и печали. Сидел он так и вспомнил: «Эй, Золотая птица!» — позвал он. Только позвал, перед ним появилась Золотая птица со словами: «Что нужно тебе, джигит?» Арслан очень обрадовался:

— Падишах велел озолотить копыта и посеребрить шерсть ста коней, — сказал он.

— Не горюй, джигит, — говорит Золотая птица.

Затем она обернулась человеком, собрала сто коней в одно стадо. Закидала их за хвосты в небо и забрала Арслана к себе домой. Затем она познакомила Арслана со своей сестрой. «Меня спас вот этот джигит», — сказала птица-человек и рассказала, что с ней случилось. Затем она велела своей сестре щедро угостить этого джигита.

Погостил он несколько дней, и Золотая птица говорит:

— Какой же нам подарок сделать этому джигиту?

Сестра предлагает:

— Есть у нас скатерть, доставшаяся от отца и матери, давай подарим ему, — говорит.

Они подарили скатерть и сказали:

— Мы тебе вот дарим скатерть, доставшуюся нам от отца и матери.

— Я буду беречь её как память о вас, — говорит джигит.