Южнее мыса Черлок характер местности меняется. Склоны гор, обращенные к югу, безлесные, поскольку район менее увлажнен. Из деревьев преобладает лиственница.

Река Кокши относится к числу крупных восточных притоков озера. Вырываясь грохочущим потоком из глубокой долины, она впадает в озеро двумя рукавами и образует довольно большой вынос, покрытый молодым сосновым лесом. Протяженность реки около 30 километров.

Вверх по долине уходит тропа, которой с давних времен пользовались охотники. Тропа поднимается по правому склону долины реки Кокши, и в подгольцовой зоне приводит к высокогорному озеру Караколь. От озера долгое время петляет у верхней границы леса и уходит к абаканскому хребту и далее в Саяны.

В устье реки Кокши — кордон заповедника и метеопост озерной станции.

При наличии свободного времени и разрешения заповедника, можно совершить небольшую экскурсию вверх по долине и познакомиться с типичной горно-таежной долиной и характером горных рек.

Весь бассейн реки, особенно его нижняя часть, изобилует различными животными. Круглый год много здесь парнокопытных. В зимнее время малоснежье спасает их от врагов и позволяет легко добывать пищу.

Величественная гора южнее впадения Кокши носит название Улкж, по преданию это окаменевший богатырь.

Склоны гор крутые, безлесные, а более отлогие места и террасы покрыты парковыми лиственничными лесами.

Южнее впадения Кокши горы заметнее стали выше, а озеро шире, хотя сложно определить его ширину. Воздух настолько чист и прозрачен, что на противоположном берегу хорошо просматриваются деревья невооруженным глазом, и кажется, что он совсем рядом, а до него около 5 километров.

За следующим мысом Саратки, примерно на высоте 200 метров над уровнем озера, из-под скалы бьет ключ с температурой даже в июле не выше 8-9 градусов.

Подобных родников в бассейне юзера много, однако именно этот местные жители сыздавна считали целебным и приезжали сюда лечиться. Приезжали, в основном, русские и лечили в этой холодной воде, как ни странно, ревматизм.

Южнее мыса довольно заметно вдается в озеро конус выноса сразу двух довольно крупных рек Челюш и Баскон. Вырываясь из крутых глубоких долин, эти реки мчатся, как бы стремясь слиться, но, встретив на пути каменистый гребень и не в силах его пробить, каждая из них своим руслом уходит к озеру.

При впадении рек на живописной береговой террасе - кордон заповедника, южнее впадения в окружении прекрасного паркового леса находится большая поляна, которая носит название Летник. В давние времена, когда алтайцы вели кочевой образ жизни, они приезжали сюда и проводили здесь лето.

В этой части озера исключительно благоприятные климатические условия - это тоже одно из благодатных и живописных мест.

Здесь тепло и зимой, и летом, плодородная земля, обилие осадков, малоснежные зимы. Все это способствует хорошим урожаям в огородах и садах, содержанию скота, которому требуется значительно меньше кормов, так как зимы здесь заметно короче. По этой же причине плотность диких зверей: маралов, косуль, медведей здесь несколько выше. Плюс к этому превосходная вода и сказочная красота окружающей местности.

Впереди виден скальный мыс Артал и в километре за ним — низкий галечный мыс Нижний Камелик. От последнего на некотором удалении от озера начинаются широкие террасы. Это самые высокие, имеется в виду над уровнем озера, обжитые человеком террасы. На террасах - небольшой поселок Беле. Здесь живут наблюдатели заповедника и сотрудники озерной станции. От Летника к Беле по склону горы вьется хорошая тропа.

Рядом с тропой недалеко от поселка стоит каменное изваяние (баба) -памятник седой старины, сохранившийся в прителецком районе до наших дней.

На террасах расположен довольно большой фруктовый сад, который дает прекрасные урожаи. Все фрукты, вызревшие здесь, и крупнее, и вкуснее, чем, например, в поселке Яйлю.

С высоких террас от поселка Беле открывается необыкновенно живописный вид на горы противоположного берега, долину реки Чулышман и гладь озера.

Особенное впечатление производит гора Алтынту. Она видна вся, во всей своей чарующей красоте и величии. Необыкновенная прозрачность воздуха позволяет рассмотреть ее, и нет сил оторваться от этого зрелища.

Любуясь созданной природой картиной, невольно задумываешься о том, насколько богата наша земля, и есть ли где-нибудь еще что-нибудь подобное, что могло бы сравниться с этой вековечной девственной красотой.

Проплывая вдоль Белинского берега, хорошо видны, на склонах террас, высокие столбы - так называемые останцы, образовавшиеся вследствие выветривания.

Террасы к югу замыкаются небольшим мысом Верхний Камелик, от которого вновь пошли скальные берега вплоть до входа в запив Кыга. Это второй по величине залив на Телецком озере. В него впадает крупная река Кыга. Правые притоки ее берут начало с Абаканского хребта, левые — с северных отрогов Чулышманского плоскогорья. Последние 6-8 километров, до впадения в озеро, река протекает в довольно широкой долине, образуя в устье обширную дельту.

На северном берегу залива, при впадении в озеро речки Чири, свыше шестидесяти лет жил метеоролог Николай Павлович Смирнов. Место, где он поселился, было практически малопригодное для огорода и посева.

Вынос речки был покрыт валунами разных размеров, но это не помешало Н.П. Смирнову, и он за сравнительно короткое время разбил и убрал валуны, и в течение нескольких лет на простой лодке навозил плодородной земли с дельты Чулышмана, а это в восьми километрах от дома, и создал прекрасный огород и фруктовый сад. Доказав таким образом еще раз, что при желании можно сделать многое из того, что в обычной жизни кажется невозможным.

Район долины реки Кыги и залива является наиболее опасным в отношении селевых потоков, оползней и обвалов. За последние тридцать пять лет здесь дважды происходили грандиозные обвалы и селевые потоки.

Первый произошел в июле 1963 года. Примерно в 8 километрах от устья Кыги мощный селевой поток, обрушившийся со склона долины, враз перегородил реку, образовав озеро выше плотины с глубиной до 6 и длиной до 500 метров. Позднее весенним половодьем плотина была размыта, и Кыга вновь вошла в свое русло. В 1970 году также в июле после мощнейшего ливня в темную грозовую ночь произошел оползень, в результате которого почвенный покров склона горы южного берега озера сдвинулся и с огромной скоростью рухнул в воду, унося с собой тысячи тонн почвы, обломков скал и вековых деревьев. Огромная масса оползня образовала высокие волны, обрушившиеся на противоположный берег залива. Вся поверхность залива и площадь далеко за его пределами были покрыты обломками деревьев и разным таежным мусором.

Некогда в долине Кыги произрастала большая роща прекрасного мачтового, кондового, соснового леса. Надо сказать, что это была уникальная роща, которая, естественно, украшала долину.

В дореволюционные годы купцы города Бийска вырубили большую часть рощи, и только небольшой участок сохранился нетронутым.

Юг озера замыкает гора Туалок, подножье которой выходит к берегу песчаными пляжами. Здесь наиболее богатые заросли черной и красной смородины.

Склон горы Туалок - крутой, покрыт тайгой, кустарниками и страшным буреломом. Несколько небольших речек разрезают его и впадают в озеро ледяными., прозрачными потоками.

Подножье горы Туалок и берег носят название Карагай. В зимнее время по крутому склону горы Туалок от самой его вершины срываются и мчатся вниз снежные лавины, сметая все на своем пути. Останавливаясь на ровном месте подножья, лавины образуют огромный вал сильно спрессованного снега. С приходом тепла снег начинает таять, оставляя на поверхности снега толстый слой мусора, что значительно снижает таяние. Снег не всегда успевает растаять в течение лета, и здесь образуются небольшие леднички.

Надо сказать, что во всех уголках озера, как и везде в горах, снежные лавины явление обычное, закономерное.

Западнее горы Туалок открывается вход в долину реки Чулышман. Низовье реки и ее широкая дельта с многочисленными протоками, озерами является наиболее богатым, в рыбном отношении, районом Телецкого озера.