В апреле 1605 года Борис Годунов внезапно умер. Царём был объявлен его молодой сын Фёдор. Но бояре убили Фёдора Борисовича и согласились признать царём польского ставленника. В июне того же года Лжедимитрий вступил вместе со своим войском в Москву. Польские паны в столице Русского государства вели себя как хозяева и производили всякие бесчинства. Возмущённые москвичи 17 мая 1606 года подняли против польских интервентов восстание. Спасаясь от восставшего народа, Лжедимитрий выскочил из окна, но его схватили и тут же убили. Бояре поспешили прекратить народное восстание, обманув народ различными обещаниями, и провозгласили царём знатного боярина Василия Ивановича Шуйского. Но при Шуйском бояре попрежнему ловили беглых крестьян и превращали их в крепостных.

Осенью 1606 года началось широкое крестьянское восстание. Во главе его стал народный вождь Иван Болотников. Точных сведений о его жизни до восстания не имеется. Рассказывают, что в молодости он был боярским холопом, но бежал к казакам на Дон. Затем он будто бы был захвачен татарами и продан в турецкий плен. Из турецкого плена Болотников бежал и побывал в европейских странах. До русской границы он добрался как раз в тот момент, когда в Северской Украине началось восстание городских низов, крестьян и холопов против феодального гнета. Став во главе крестьянской армии, Болотников в октябре 1606 года подошёл к Москве и начал осаду.

Отсюда Болотников рассылал обращения к крестьянам и холопам с призывом восставать против бояр, дворян и купцов. Восстание приобрело огромные размеры: восстали Терек, Астрахань, Белгород, Курск, Воронеж и другие районы страны. К восстанию примкнула мордва. В начале декабря царские войска атаковали лагерь Болотникова у села Коломенского, под Москвой. В самый разгар боя служилые люди и казаки отряда Истомы Пашкова, присоединившиеся вначале к Болотникову, перешли к Шуйскому. Эта измена облегчила победу царских войск над крестьянской армией. Болотников отступил к Калуге, затем к Туле. После четырёхмесячной осады Тула была взята царскими войсками. Болотникова поймали, выкололи ему глаза, а затем утопили его. Царь Шуйский велел три дня звонить в колокола по случаю победы бояр над восставшими крестьянами. Крестьянская война была стихийным, неорганизованным движением, не имевшим чёткой программы и плана действия, поэтому она закончилась поражением.

Восстание Болотникова по времени совпало с возобновлением польской интервенции. Польские феодалы распространили слух, будто Димитрий остался жив и опять идёт на Москву. Появился Лжедимитрий II. Никто не знал, кто он и откуда. Польский король дал ему денег и войско, и летом 1608 года Лжедимитрий II подошёл к Москве и занял село Тушино, устроив здесь свой укреплённый лагерь. Народ стал называть его с этого времени «тушинским царём» или «тушинским вором». Положение государства было неустойчивое. Часть московских бояр и дворян стала уходить в тушинский лагерь. Иные по нескольку раз переходили из Москвы в Тушино и обратно. Народ называл эти переходы из одного лагеря в другой «тушинскими перелётами». Царь Василий Шуйский заключил военный союз со шведским королём, заплатив ему за помощь землями около Балтийского моря.

Когда польский король узнал о помощи шведов Василию Шуйскому, он немедленно начал открытую войну с Россией. Осенью 1609 года Сигизмунд III без объявления войны перешёл границу Русского государства и начал осаду Смоленска. Защитники Смоленска сражались геройски и надолго задержали польских захватчиков.

В это время «тушинские перелётчики» — бояре договорились с польским королём о том, чтобы посадить на русский престол польского королевича Владислава.

Царь Василий Шуйский послал против поляков русско-шведскую армию, но она была разбита вследствие измены шведов, которые отказались сражаться, ушли на север, заняли Новгород и начали, таким образом, интервенцию против Русского государства. Поляки подошли к Москве. С другой стороны к Москве из Калуги подошёл «тушинский вор». Положение Василия Шуйского было безнадёжным. Бояре и дворяне устроили против него заговор и свергли с престола. У власти оказалась Боярская дума.

Изменники-бояре дали согласие посадить на русский престол польского королевича Владислава и в тёмную сентябрьскую ночь 1610 года тайно впустили польские войска в столицу Русского государства. Копыта польских лошадей, обвязанные тряпками, бесшумно ступали по деревянному настилу улиц спящей Москвы. Утром жители с возмущением узнали, что они преданы: враг находился в сердце родины — в древнем Кремле. Польские захватчики начали грабить, опустошать Москву и другие русские города и сёла.

Русскому государству угрожал распад, а русскому народу — потеря его национальной независимости. Центральной власти в государстве не было. Повсюду свирепствовали голод и эпидемии. Города пустели. Торговля замерла. Пашни покрывались сорняками.

Но русский народ отказывался подчиниться польскому королю.

Клич об освобождении родной земли от иноземных захватчиков находил горячий отклик в народе.

Одним из центров патриотического движения стал Нижний Новгород — большой торговый город Поволжья, расположенный при впадении Оки в Волгу.

Нижегородский купец Кузьма Минин, пользовавшийся всеобщим уважением за честность и «мудрый смысл», в сентябре 1611 года обратился к нижегородцам с призывом организовать народное ополчение для освобождения страны от врагов.

«Православные люди! — говорил Минин. — Будет нам похотеть помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов. Дворы свои продадим, жён и детей своих заложим… Я знаю: только мы на это поднимемся, многие города к нам пристанут, и мы избавимся от чужеземцев».

Тут же начался сбор пожертвований. Сам Минин, как говорит сказание, отдал «своё имение, монисты и басмы жены своей Татьяны и даже серебряные и золотые оклады, бывшие на святых иконах». Женщины снимали ожерелья и кольца, вынимали серьги из ушей и отдавали их для спасения отечества.

Кузьма Минин был теперь «выборным человеком всей земли» и возглавил организацию ополчения.

В качестве военачальника ополчения нижегородцы пригласили князя Димитрия Пожарского — «мужа честного, кому заобычно (знакомо) ратное дело, который в таком деле искусен и который во измене не явился».

Весной 1612 года Минин и Пожарский повели ополчение на освобождение Москвы.

В Ярославле ополчение стояло около четырём месяцев. Наиболее нетерпеливые роптали и обвиняли вождей ополчения в медлительности. Но Минин и Пожарский понимали, что предстоит решительная борьба с сильной, хорошо обученной армией. Они решили лучше сорганизовать свои силы и дождаться, когда польская армия будет истощена непрерывной всенародной борьбой. В стране началось партизанское движение, которое постепенно принимало всё более широкий размах. Партизаны, или «шиши», повсюду нападали на отдельные польские отряды и уничтожали их. Русские крестьяне разбегались по лесам, прятали от врага хлеб и скот. Когда иноземные захватчики пытались использовать крестьян в качестве своих проводников, крестьяне нередко заводили врагов в лесные дебри или сдавали в плен русским войскам. Подвиги таких народных героев, часто безвестных и безымённых, нашли своё отражение в позднейшем народном творчестве и в литературе. Так вошёл в историю и в литературу подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в 1613 году завёл поляков в дремучий лес и был там зарублен польскими панами.

Минин и Пожарский понимали, что надо не только изгнать врага, но и организовать государственное управление. В Ярославле был создан «Совет всея земли», в состав которого вошли воеводы и выборные представители разных городов. Были созданы временные Приказы, ведавшие различными отраслями государственного управления.

В июле 1612 года ополчение двинулось из Ярославля к Москве. Осаждённый польский гарнизон заперся в Кремле. Он испытывал нужду в продовольствии и вооружении. На выручку осаждённым выступил большой польский отряд гетмана Ходкевича, но Пожарский не допустил его соединения с поляками, сидевшими в Кремле.