Согласно отзывам бывшего высокопоставленного офицера Балтийского флота, использование радиоразведки Российским военно-морским флотом оказалось чрезвычайно эффективным, в немалой степени благодаря аналитическому уму начальника службы связи Балтийского флота капитана А. И. Непенина, в 1916 году назначенного на пост командующего Балтийским флотом. Как сообщает упомянутый офицер:

Непенин до предела отточил свой дар создавать полную картину перемещения вражеских кораблей, а по ней угадывать планы и намерения врага. Непенин мог осуществить эту задачу… на основании шифрованных немецких радиограмм и пеленгов, получаемых станциями пеленгации. Его прогнозы передвижений противника, порой чуть ли не взятые с потолка, почти всегда оправдывались… [Флот] не проводил ни одной операции, не получив сперва подробнейшей и почти всегда правильной интерпретации Непениным сведений о нужном регионе.

Первая из этих операций состоялась 14 февраля 1915 года. Благодаря радиоразведке русские выяснили график прибытия и убытия немецкого крейсера в порт Либау (ныне Лиепая). На место тотчас же была выслана русская подлодка, затопившая крейсер, отплывавший из Либау.

1 июля 1915 года соединение русских крейсеров по пути на бомбардировку немецких целей в Мемеле получило добытые радиоразведкой сведения касательно точки планируемой встречи немецкого крейсера «Аугсбург» с прочими немецкими кораблями. Русское соединение смогло обратить германские корабли в бегство, помешав встрече.

Пожалуй, наиболее впечатляющим образом Балтийский флот воспользовался данными радиоразведки 31 июля 1915 года. В это время русские получили предупреждение о планируемом рейде немецкого военно-морского флота в Рижский залив одновременно с попыткой немецких сухопутных войск захватить Ригу. Русские дешифровщики извлекли эту информацию из немецких радиограмм. В сочетании с данными воздушной разведки и наблюдениями береговых постов эти сведения помогли предсказать предполагаемую дату и время наступления, а также порядок развертывания вражеских войск. В результате Балтийский флот оказался на позициях вовремя и смог отбить немецкую атаку 8 августа.

Высочайшим разведывательным достижением Первой мировой войны был перехват, расшифровка и последующее использование телеграммы Циммермана британцами. К январю 1917 года война тянулась уже два с половиной года, и ни одна из сторон не могла добиться явного перевеса. Наступил критический период. Погибли, были ранены или искалечены миллионы человек. Обстановка внутри всех воюющих стран стремительно ухудшалась. Соединенные Штаты тем временем старались воздержаться от вступления в войну. В начале войны президент Вудро Вильсон провозгласил нейтралитет США и выиграл выборы 1916 года под девизом «Он избавил нас от войны». Британцам стало ясно, что, несмотря на активную позицию провоенной группировки, возглавляемой Теодором Рузвельтом и сенатором Генри Каботом Лоджем, Америка останется на запасных путях, если только не случится какое-нибудь ужасное событие, способное сплотить американский народ и подтолкнуть страну к войне.

И этим вопиющим событием стала телеграмма Циммермана. 16 января 1917 года немецкий военный министр Артур Циммерман отправил шифрованную депешу послу Иоганну А. фон Берншторфу в Вашингтон для пересылки немецкому посланнику Генриху И. Ф. фон Экхардту в Мексику.

Для передачи в Вашингтон депеша была зашифрована при помощи кода 7500. Однако Экхардт кодом 7500 не располагал. По получении депеши фон Берншторф расшифровал ее, внес изменения в дату и исходящий номер и зашифровал при помощи кода 13040.

Британцы смогли перехватить каблограмму благодаря мерам, принятым сразу же после начала войны, из-за чего немцы оказались весьма ограничены в средствах дальней связи. До войны немцы передавали дипломатические послания в Западное полушарие по ряду трансатлантических кабелей и по радио. Всего через две-три недели после начала войны в результате действий британских военных и дипломатов немцы лишились всех средств оперативной связи, кроме радио.

Немцы располагали и другими средствами связи, но у них имелись серьезные недостатки. Мощную радиостанцию в Науэне, под самым Берлином, прослушивали четыре британских поста. Еще менее желательный метод требовал использования радиостанций в Сэйвилле (Лонг-Айленд) и Такертоне (Нью-Джерси). Поскольку США соблюдали нейтралитет, все послания, переданные или принятые этими станциями, должны были передаваться американскому правительству для цензуры вместе с шифром или шифрами и экземпляром каждой депеши, изложенной открытым текстом.

Еще один канал связи обеспечивало правительство Швеции. Депеши передавали из Берлина в Стокгольм по радио, затем переправляли по кабелю в Буэнос-Айрес, а оттуда в Вашингтон. Такие депеши выглядели частью шведской корреспонденции, хотя на самом деле были немецкими шифровками со вставленными псевдошифрами.

И наконец, последним средством связи, к которому могли прибегнуть немцы, была американская правительственная радиосвязь. Во время ряда критических периодов шифрованные немецкие депеши передавали из Берлина в Вашингтон и из Вашингтона в Берлин через Госдепартамент США. Эти депеши, замаскированные под радиограммы США, пересылали без предоставления Соединенным Штатам открытого текста или шифров. Немцы убедили Госдепартамент удовлетвориться этим методом, как единственным средством обеспечить секретность немецких переговоров между Берлином и Вашингтоном. Однако немецкие сообщения не подвергались перекодировке шифрами Госдепартамента: им просто приписывали шапку, адрес и подпись американской депеши: но поскольку шифры США обычно состояли из буквенных групп, а немецкие были цифровыми, британцы легко отличали немецкую корреспонденцию от настоящей американской.

Важность этой депеши заставши) Циммермана прибегнуть к специальным мерам, чтобы она наверняка пришла по назначению. Первоначально она должна была отправиться в Швецию на подводной лодке «Дойчланд». Однако «Дойчланд» задержалась, и Циммерман решил прибегнуть ко второму способу пересылки этой депеши через Госдепартамент, отправив якобы пересмотренную радиограмму касательно его реакции на недавние мирные инициативы президента Вильсона.

Утром 17 января, за два дня до того, как депеша была переправлена из Вашингтона в Мехико, Уильям Монтгомери и Найджел Де Грей, два дешифровщика, работавшие в дипломатическом отделе Комнаты 40, вручили частично расшифрованную при помощи кода 7500 копию телеграммы Моргуну — Холлу. В это время британцы работали с обоими шифрами. И хотя они разгадали большую часть шифра 13040, шифр 7500 им давался хуже, поскольку был более сложным по своей природе и использовался в течение гораздо меньшего промежутка времени. Вдобавок передачи, отправленные шифром 7500, были весьма немногочисленны, поскольку этот шифр использовали только узкие круги.

Неспособность Комнаты 40 овладеть шифром 7500 очевидна по множеству нерасшифрованных мест, зияющих в тексте, извлеченном из перехваченной телеграммы:

Совершенно секретно, для личного сведения Вашего Превосходительства и для передачи имперскому посланнику в [Мехико?] по тел. ном. 1 *** по надежному каналу.

Мы предлагаем с 1 февраля снять всяческие ограничения на боевое применение подводных лодок. Однако, поступая так, мы стремимся, чтобы Америка сохранила нейтралитет ***? Если мы не [преуспеем в этом], мы предлагаем [Мексике?] союз на следующих условиях: [совместное] ведение войны [совместное] заключение мира Ваше Превосходительство, сим вы должны тайно проинформировать президента [что мы ожидаем] войны с США [возможно] [*** Японией] и в то же самое время, что мы поведем переговоры с Японией *** [не поддающееся расшифровке предложение, означающее «пожалуйста, скажите президенту»), что *** наши подводные лодки вынудят Англию заключить мир в ближайшие месяцы. Подтвердите получение.

Циммерман

Как ни усердно старались Монтгомери и Де Грей расшифровать всю депешу, они смогли восстановить лишь часть текста. Холл тотчас же понял всю значимость перехвата. Депеша, даже в столь искаженном виде, могла подтолкнуть Соединенные Штаты к войне. Но передача послания Соединенным Штатам вынудила Холла также открыть, каким образом сообщение было получено, по сути признав, что британцы перлюстрируют корреспонденцию нейтральных государств, в том числе и Соединенных Штатов. Последнее могло вызвать неодобрение и осложнить Британии вербовку Соединенных Штатов в число союзников. Вдобавок передача депеши в столь искаженном виде могла вызвать сомнения в ее подлинности и даже навлечь на Британию обвинения в фабрикации всей телеграммы.