Ночь страсти Дженнифер и Лукаса заканчивается не слишком удачно: он велит ей забирать одежду и уходить. Спустя неделю Дженнифер возвращается в его ночной клуб «Полнолуние», и хотя между ними вновь вспыхивает мощное притяжение, Джен решает, что так просто не сдастся.Стоило Лукасу впервые увидеть Дженнифер, как между ними проскочила искра, и он сразу же пригласил девушку к себе домой. К своему ужасу он обнаружил, что все легенды об оборотнях – правда. Его внутренний зверь рвется на свободу, вынуждая Лукаса перекинуться сразу после того, как он занялся любовью со своей суженой. И беда не только в этом. Скоро полнолуние, и у Лукаса почти не осталось времени, чтобы рассказать Дженнифер, что она теперь тоже оборотень и принадлежит ему.