Озабоченный судьбой кавказских владений, св. Юстиниан прислал подкрепление во главе с Юстином, сыном своего племянника Германа. Но качество подготовки римских солдат и состояние боевого духа были крайне невысокими. Обманув римских военачальников ложными слухами, Мермероис удачным манёвром поставил их в тяжёлое положение, и римское войско бежало, едва не потерпев страшное поражение. Единственным утешением византийцам стало то, что осенью 554 г. Мермероис неожиданно заболел и скончался[288]. Его заменил знатный перс Нахораган. Но вместо того, чтобы воспользоваться сменой командующего у врагов, римляне устроили интригу между собой, вследствие которой вначале был выслан из армии старый Бесс, а затем погиб от рук своих же товарищей Губаз. Взволновавшиеся лазы прекратили все отношения с Константинополем, и среди них пошла широкая агитация в пользу персов. По счастью, проримская партия и христианская вера оказались сильнее, и лазы обратились к св. Юстиниану с просьбой поставить им нового царя — брата покойного Губаза Тцафия. Император удовлетворил эту просьбу, сопроводив посольство в Лазику богатыми дарами и приказом провести расследование об убийстве бывшего лазского царя[289].
Пока происходили эти события, персидский военачальник Нахораган весной 555 г. вступил в Лазику, имея под рукой почти 60 тыс. воинов и множество боевых слонов. Ему противостоял римский полководец Мартин. Первые действия персов вновь закончились провалом — сабиры и римские войска предупредили попытку неожиданно напасть на них и разбили врага. В следующей схватке возле города Фазиды персы вновь потерпели поражение — погибло более 10 тыс. воинов, но в целом Нахораган справился с ситуацией и сумел сохранить порядок в своём войске. Военные действия проходили уже с некоторым преимуществом римлян, которые снискали уважение среди местного населения справедливым правосудием над убийцами Губаза и своими победами. В развитие успеха римские войска в 557 г. захватили сильную крепость Цахар, и война, по существу, завершилась.
Вызванного в царскую резиденцию Нахорагана осудили и казнили: с него с живого сняли кожу[290]. В 557 г. было заключено новое перемирие сроком на 5 лет, и оба государя договорились признать свои владения по факту на момент заключения соглашения. В 558 г. отряд римских войск под главенством полководца Феодора вступил в земли цаннов и окончательно восстановил власть императора в этой земле[291].
Однако политический статус Лазики так и остался неопределённым на всё время перемирия между двумя державами. В 561 г. на границе между Нисибином и крепостью Дарой съехались уполномоченные послы обеих сторон, высокопоставленные и опытные дипломаты. Стороны урегулировали почти все важные вопросы, включая подчинённость спорных территорий, суммы ежегодных выплат персам за охрану границы, международную торговлю, и, очень важное условие для св. Юстиниана, — неприкосновенность христиан и разрешение беспрепятственно отправлять свой культ. Подписав договор, византийский посол Пётр отправился непосредственно к Хосрову, чтобы обсудить с ним вопрос о том, кому принадлежит Свания, граничащая с Лазикой. Собственно говоря, ответ на этот вопрос предопределял стратегическую судьбу самой Лазики и всего Кавказа. Персидский царь отказался уступить Сванию, но согласился на уступку Лазики византийцам. Таким образом, св. Юстиниан установил на длительное время ясные и чёткие границы между двумя империями и обеспечил за собой единоличное господство над Чёрным морем[292].
Любопытно, что при подписании мирного договора, заключённого сроком на 50 лет, персидские и римские послы руководствовались формами, известными нам по современным дипломатическим практикам. В частности, договор был написан по-гречески и по-персидски. Затем послы передали друг другу свои экземпляры, чтобы удостовериться в их идентичности, а потом с них были сделаны точные копии. Подлинные же экземпляры свернули в трубочку, запечатали воском и оставили на хранение. Примечательно также, что в тексте договора особое внимание уделялось порядку исчисления дат — стороны договорились считать все года обычными, игнорируя високосные годы[293].
Помимо войны с персами, большие тревоги св. Юстиниану начали доставлять северные границы, пролегающие по Дунаю. Особенно досаждали гунны, систематически разрушавшие приграничные укрепления и наносившие жестокие поражения местным гарнизонам. В 540 г., когда всё внимание Константинополя было приковано к Западу и Персии, гунны совершили дерзкий налёт на Иллирику, где взяли 32 укрепления и дошли почти до стен Константинополя. Второй волной они прошли в Грецию и в Херсонес Фракийский, также разоряя всё на своём пути. Рассказывают, что общее число пленных римских мирных жителей достигало 120 тыс. человек[294].
Северная граница являла собой пёструю картину, а проживавшие близ неё народы всерьёз угрожали безопасности Империи.
После ухода остготов с Теодорихом Великим в Италию, часть бывших римских территорий заняли гепиды, не хотевшие отдавать уже обжитую ими Вторую Паннонию. Несмотря на запустение этих земель, император приказал восстановить старые укрепления и гордо уверял, что это — римские земли. Размах его пограничного строительства потрясает: всего, по расчётам специалистов, было восстановлено и реставрировано более 500 укреплённых пунктов. Дикие племена герулов, жившие на территории Фракии, считались самыми грубыми из германских племён. И хотя их царь Гретис принял крещение, и его восприемником стал сам св. Юстиниан, всё же среди них господствовало арианство. Неподалёку, в землях Прибрежной Дакии, жили другие роды гепидов, более цивилизованные и верно служившие императору. В частности, они принимали участие во всех его западных войнах. Признав власть римского императора над собой, они традиционно сохранили определённую самостоятельность и свой общественный строй. В излучине Дуная и Тисы издавна проживали гепиды, систематически воевавшие с Империей и лангобардами (в переводе с германского — «длиннобородые»). Поощряя последних, св. Юстиниан передал лангобардам некоторые римские земли для проживания, что ещё более усилило вражду между ними и гепидами[295].
В 545 или 546 гг., когда вражда между двумя германскими племенами достигла своего апогея, обе стороны обратились в Константинополь, чтобы император разрешил между ними территориальный спор и помог воинскими соединениями. Сохраняя добрые отношения с лангобардами, св. Юстиниан послал им на помощь 10 тыс. воинов под командованием полководцев Константиниана, Бузы и Аратия. Но военные действия велись вяло, и вскоре стороны заключили перемирие, как и следовало ожидать, недолговечное. Опасаясь, что св. Юстиниан и на этот раз окажет помощь лангобардам, гепиды обратились к гуннам-кутургурам, проживавшим в низовьях Дона, и те прибыли к ним с 12-тысячным войском. Но и римляне поспешили на помощь союзникам, хотя формально мирный договор Константинополя с гепидами не расторгался. Совместно византийцы и лангобарды нанесли гепидам тяжёлое поражение[296].
Ближайшими соседями гепидов являлись славяне, в начале VI в. прочно осевшие на берегах Дуная. Разбитые на множество племён, они не знали единой власти, часто воевали между собой, но иногда объединялись для совместных набегов на римские земли.
Несколько ранее, в 530 г., римский полководец Хильбудий попытался совершить предупредительный поход против них, но потерпел поражение, и с тех пор Дунай стал открытым для славянских набегов. Император попытался применить к славянам те формы взаимоотношений с варварами, которые уже были апробированы на германцах. В 545 г. он предложил им некоторые свободные земли на левом берегу Дуная при условии, что те примут на себя обязательства охранять имперские провинции от гуннов, но согласия достигнуто не было. Напротив, славяне совершили набег, который отразили герулы, освободившие множество пленных римлян. Но в 547 г. славяне повторили набег, на этот раз удачный, и разграбили Иллирику. В 549 г. набег был повторен, и вновь военное счастье улыбнулось им. Они взяли несколько городов, усеяв свой путь множеством трупов, и дошли до местечка, находившегося всего в 12 днях пути от Константинополя[297].