В отблесках огней завязался долгий разговор между чародеем, прикидывавшимся согбенным стариком, давно не навещавшим родины, и черноморцами. На небе светила полная луна. Из леса порой доносился волчий вой, который леденил кожу на теле и наводил страх даже на закаленных в походах мужчин, составлявших отряд Келея. Разговор зашел о разных вещах, как предполагала Марго, ибо его смысл оставался для неё тайной. Она считала себя не вправе оставлять спутников без своего внимания, ибо многие слова были обращены как раз к почтенному, пусть и молодому, магу. Осознавая это по направленному в её сторону взглядам, Марго медленно кивала в ответ и также отвечала собеседнику сочувственными взорами. Случайно у ведьмочки даже зачесался глаз, она пыталась не замечать этого неудобства, но в конце концов не выдержала и протерла его пальцами. При этом она заметила строгое выражение лица Сарпиона – но что она могла сказать в ответ, по её лицу уже лились горькие слезы от сдерживаемых мучений.

Ближе к полуночи с опушки леса вновь громко и призывно завыли волки. Черноморцы испуганно повскакивали с мест. Келей пожелал гостям спокойной ночи и присоединился к своим людям, которые обнажили оружие, чтобы проведать лошадей. Марго удалилась со вздохом облегчения в палатку, специально приготовленную для мага, а чародею надлежало ночевать у её входа, занавешенного раздвоенным полотном. Укрывшись за плотной тканью и дождавшись, когда Сарпион, наконец, уляжется на землю, девушка сквозь тонкое развевавшееся на ветру покрывало стала тихо расспрашивать учителя о том, что ему удалось узнать у черноморских конников.

- Куда они направляются? У них мы бы смогли прикупить лошадей, если они не пожелают их нам преподнести в дар. По-моему, этот предводитель Келей очень уважительно относится к магам и может пожаловать мне лошадь, если ты попросишь его от моего имени, - шептала Марго, не высовывая головы наружу, присматривая за полулежащим колдуном через узкую щель.

- Келей торговец. Он родился в этих горных местах, а сейчас возвратился сюда, чтобы осмотреть заброшенные шахты в северных горах, которые он хотел бы прикупить. К тому же он объявил о сборе Веллингом под поднятые стяги всех желающих разбогатеть и прославиться в военных походах, что нынче Черноморье готовит против эрлинских городов, - также тихо объяснял Сарпион, прикрывая для пущей безопасности рот ладонью. – А на нехватку в этих краях лошадей, он пожаловался сам, отмечая, что это лишь затрудняет связь между черноморскими землями, подчиненными Веллингу. Не думаю, что он согласится лишиться хотя бы одной лошади, Марго. Разве, что за приличное вознаграждение. Хотя для колдуна нет ничего невозможного, если ты решишься использовать колдовские чары, чтобы убедить его заключить сделку. Таким способом мы можем выудить из него немало золотых лингов, пожалуй…

- А какие еще известия? Ты думаешь, он поверил, что я маг? Келей во всяком случае торговец, то есть человек заезжий и многое повидавший…

- Он сказал, что в начале лета в Гассиполе скончался Хранитель Башни Меней. Мне кажется, что упомянул он это неслучайно. Верно, знает, что у того была воспитанница, ставшая магом. К тому же Келей сказал, что прослышал о нас еще в деревне, и очень хотел нас нагнать. Интересно, с какой стати?! А ты на его слова о смерти своего покровителя никак не отреагировала! Только я своим искусством сумел вызвать у тебя хотя бы подобие слез на глазах…

- Так эта боль и жжение в глазах, как будто мне накапали туда лукового сока, твои проделки?!

- А еще, черноморцы крайне обеспокоены слухами среди общинников о звере-оборотне, который раздирает своих жертв на части. Сейчас как раз дни полной луны, люди особенно осторожны. Один из спутников купца сказал, что в прошлое полнолуние сам видел кровавое месиво, что оставило после себя это чудовище. Сельчане озабочены появившимся монстром. Его возможно вычислить по кровавым следам, которые зверь приносит к дому того, в чьем человеческом смиренном теле живет до нового ночного пира. Когда же громадный волк становится человеком, то того не распознаешь никак. Может быть даже сам бедняга не будет помнить, что натворил. То, что с ними рядом маг, немного успокаивает наших спутников. Однако ты слышала волчий вой – это предупреждение, волки чуют оборотня.

- То есть эти мужики надеются на мага, на меня?! – переспросила Марго, не совсем понимая, как она сможет противостоять нечисти, ежели её страшатся даже вооруженные всадники, которые к тому же намереваются отправиться на войну.

- Не волнуйся, - в шепоте чародея сквозила усмешка. – Не удалится же зверь так далеко от поселения. И я всегда буду наготове, проснусь, едва заслышу непонятный шум. Но говорят, что оборотни не оставляют следов на земле и могут передвигаться не издавая ни единого звука. Лишь кровь тянется по его пути. И его не поразить ни мечом, ни копьем, ни стрелой. Убить оборотня возможно лишь в его человеческом обличье, - колдунью пронял озноб от таких успокоительных речей учителя. – Его одолеет лишь колдун. А маги придумали для уничтожения оборотней совсем детские забавы – посыпать солью вокруг стен дома, где по подозрению проживает человек-волк, и если она впитает в себя кровь, рубить спящего серебряным клинком, а в оборотившегося волка следует стрелять мелкими серебряными ядрами из рогаток.

Поутру в лагере не досчитались одной лошади, сорвавшейся с привязи. Её обглоданные кости и разорванный на части круп был найден на опушке леса. Келей не стал гадать, кто повинен в гибели коня – волки или оборотень, при упоминании которого его люди прятали глаза или бледнели от страха. Предводитель велел продолжить путь. Город Краиль, обнесенный высокой каменной стенной, показался на горизонте ближе к полудню. Всадники въехали через распахнутые ворота и меж низких каменных лавок, домов, кузниц и трактиров, касавшихся друг друга черепичными крышами, выехали на центральную площадь, где была обустроена уютная конюшня рядом с постоялым двором под вывеской «Крепкий дух».

Комната, в которую вслед за Келеем вошли его спутники, была тесной и темной. Внутри царили прохлада и сырость. Длинные столы, собранные из разнообразных камней, были обустроены вдоль безоконных стен, между ними находился широкий проход, заставленный деревянными табуретами, который вел к массивной лестнице на верхний этаж. Народу в это время дня за столами было не видать. Худой прыщавый парнишка выглянул из прохода в кухню, откуда доносились запахи дыма и жареного мяса. Когда мужчины расселись вдоль стены, расторопный слуга уже выставил перед ними полные кувшины искристого вина. Келей велел принести заодно горячей похлебки и спросил, где находится хозяин трактира. Через некоторое время по лестнице в зал сошел грузный владелец пристанища для заезжих путешественников. Он подошел к своим посетителям и, пожелав им доброго дня, крепко пожал каждому руку. Даже Марго протянула ладонь для приветствия черноморского трактирщика, и тут же скривилась от железной хватки толстяка. При этом от взгляда ведьмочки не ускользнула улыбка, которая таинственно играла на губах их провожатого: Келей не сводил глаз от угла, в котором расположились Марго и Сарпион.

Трактирщик высказал еще парочку приветственных слов и удалился в проходе. Вслед за ним отправился Келей, крикнув что-то в сторону своих солдат. Марго искренне желала поскорее постичь иноземный язык, но покамест ей приходилось осознавать все происходящее вокруг лишь по лицам, интонациям и движениям людей. Она могла молчать в их обществе, но не собиралась в довершении этого закрывать себе глаза.

Келей появился со стороны кухни очень скоро, неся на подносе медные чашки, наполненные ароматным напитком. За ним из дверей выглянул трактирщик и бросил в сторону мага подозрительный и в то же время сочувственный взгляд. В первую очередь главарь черноморцев остановился возле своих гостей и положил перед ними угощение, произнеся при этом его название. Сарпион ответил за Марго благодарственные слова и взял в ладони горячий напиток. То же сделала Марго. В чашках оказался темно зеленый чай с изысканным запахом, но в такую жару девушка бы предпочла холодный морс. Она выпила несколько глотков и встала из-за стола, своим движением давая понять колдуну, что желает подняться в комнаты, где им предстояло провести ночь. Колдуны еще в пешем походе успели обговорить, что в этом городе они задержатся на несколько дней, чтобы расспросить торговцев и приезжих людей об истинных делах в порту, куда им предстояло далее отправиться.