Участники совещания одобрили замысел новой наступательной операции на Восточном фронте. Она получила название «Цитадель». Операция предусматривала нанесение силам Красной Армии сокрушительного поражения под Курском, перехват стратегической инициативы и изменение хода войны в пользу Германии.

Как и накануне Сталинградской битвы, военная разведка должна была решить несколько сложных задач: добыть сведения о планах немцев на лето 1943 года, узнать о новых образцах оружия и боевой техники, которые германское командование планировало использовать на Восточном фронте, выявить направление главного удара и, что не менее важно, определить степень прочности связей Германии с ее союзниками. Вопрос о возможности начала войны Японии против СССР в 1943 году был все еще актуален.

Первые сведения об изменениях в отношениях между Германией и ее союзниками (то есть о прочности противостоявшего Советскому Союзу военно-политического блока) стали поступать в Центр уже начале 1943 года. 30 января Москва знала, что японский посол в Берлине сообщил в Токио: «Германия использует все последние резервы и положение ее очень серьезно. Германия не имеет в Европе союзника, на которого она могла бы полностью положиться...» Далее японский посол генерал Осима рекомендовал правительству Японии: «Я настаиваю на внимательном рассмотрении возможности объявления России войны, тем более что война некоторое время продолжается не в пользу нас. Это может повернуть наши народы друг против друга».

В феврале военная разведка добыла сведения о секретном совещании в Хельсинки по вопросу «О военном положении Финляндии»: «...Военное положение Финляндии, принимая во внимание немецкое поражение, таково, что Финляндия должна в настоящее время прекратить войну с СССР... Финляндия должна заключить мир или перемирие с Россией, пока она (Финляндия) сохраняет дружбу с США».

После поражения гитлеровских войск под Сталинградом между Вашингтоном и Лондоном начались активные секретные переговоры. Развитие обстановки на Восточном фронте, которое начало складываться в пользу СССР, беспокоило и Рузвельта, и Черчилля. Представители правящих и финансово-промышленных кругов США и Великобритании начали осуществлять тайные консультации с представителями немецких финансово-промышленных кругов о предотвращении доминирующего влияния СССР в Европе после войны, а также о политическом будущем Германии.

5 марта 1943 года резидент «Мольер» сообщал в Москву о том, что «курс США направлен на создание системы капиталистических реакционных правительств в Европе в качестве барьера против СССР и на создание большой армии для „поддержки“ американских усилий мира в противовес усилиям СССР...».

На Восточном фронте назревала новая опасная ситуация. О динамике ее развития в Москве становилось известно из сообщений Шандора Радо. Начиная с марта 1943 года, Радо направлял в Центр донесения, в которых сообщал о подготовке очередного летнего наступления немцев на Восточном фронте, о направлении главного удара, который должен быть нанесен в районе Курска.

3 апреля Ш. Радо докладывал в Москву: «Намерение Генштаба отменить наступление на Курск было отменено Гитлером и Герингом в связи с тем, что немецкое правительство обязалось... завоевать обратно все исходные позиции летнего наступления прошлого года».

4 апреля «Дора» доложил в Центр о том, что для удара на Курск, возможно, будет использован танковый корпус СС, который в настоящее время получает пополнение.

Из данных «Доры» вырисовывался общий замысел операции германского командования. Он сводился к тому, чтобы двумя одновременными встречными ударами в общем направлении на Курск – из района Орла на юг и из района Харькова на север – окружить и уничтожить на Курском выступе советские войска. В дальнейшем – расширить фронт наступления на юго-восток и разгромить силы Красной Армии в Донбассе.

В конце марта – начале апреля 1943 года в Берлине состоялось совещание, посвященное проблемам летней кампании на Восточном фронте. Некоторые итоги этого совещания также стали известны «Доре». 22 апреля Ш. Радо сообщил, что на совещании «принято решение о мероприятиях, обеспечивающих немецкие наступательные операции в мае и июне в южном секторе советско-германского фронта. Операции эти имеют ограниченные цели – захват Курска и Ворошиловграда с целью доказать Советскому Главному командованию, что боеспособность немецкой армии действительно восстановлена...».

30 апреля представитель военной разведки сообщал из США о том, что были добыты важные сведения о плане проведения немецким командованием в районе Курска операции «Цитадель» с точным указанием количества дивизий противника и направлений главного удара. В первой декаде мая этот же разведчик докладывал в Центр:

Дополнительные данные указывают на концентрацию немецких войск в северной части южного фронта в России. На Центральном фронте крупных операций не ожидается до конца мая или начала июня. На Северном фронте крупных операций не предвидится, по крайней мере, в течение месяца. Немцы ставят задачей текущим летом не захват новых территорий, а уничтожение Красной Армии. Главный удар немцев в летней кампании будет из района Курск – Орел в направлении на Воронеж...

28 мая поступило очередное сообщение от «Доры». В нем говорилось, что «план немецкого командования сухопутных войск может провалиться в том случае, если русские, которые уже улучшили свои коммуникации, выступят быстро и значительными силами западнее и юго-западнее Тулы и из района Курска».

Готовя летнее наступление 1943 года, Гитлер делал ставку на новую бронетанковую и авиационную технику, производством которой занималась вся военная промышленность Германии. Однако фактор внезапного появления на Восточном фронте новых мощных танков был нейтрализован усилиями советских военных разведчиков. В мае агентурные источники из Германии сообщили о том, что германская промышленность выпускает новые танки «тигр», «пантера», самоходные штурмовые орудия «фердинанд», которые поступают на вооружение дивизий, направляющихся на Восточный фронт. Были добыты и тактико-технические характеристики новых машин – ширина колеи, мощность двигателя, калибр пушки, боезапас, толщина лобовой брони.

Своевременно получена информация о технических возможностях и боевых характеристиках новых истребителей «Фокке-Вульф-190А», штурмовиков «Хеншель-129».

23 мая «Дора» передал в Центр: «Заводы „Штайеверке“ в Штирии в феврале – марте выпустили 85 танков, среди них новые, типа „тигр“. Германская промышленность, включая Австрию и Чехословакию, выпустила 720 танков (месячный план – 900 танков). Немецкая авиационная промышленность выпускает 1600 самолетов в месяц».

К предстоящей операции «Цитадель» по разгрому советских войск на Курском выступе немцы готовились тщательно. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немцы перебросили в район южнее Орла и севернее Харькова пять пехотных дивизий из Франции и Германии.

1 июля Гитлер принял окончательное решение – операция «Цитадель» начнется 5 июля. Гитлер рассчитывал нанести внезапный сокрушительный удар на курском направлении. Но внезапности не получилось. Советская военная разведка за два месяца предоставила достаточно сведений о подготовке противником этой операции, а также установила точную дату и час начала германского наступления под Курском. В ночь на 5 июля войсковая разведка захватила в плен несколько немецких солдат. Они сообщили, что наступление назначено на 3 часа утра 5 июля. Советское командование было готово к нанесению упреждающего удара.

На основании данных, добытых всеми видами военной разведки, командующие Центральным и Воронежским фронтами получили указание Ставки, опередив противника, нанести массированный артиллерийский удар по районам скопления его войск. В ходе артиллерийской огневой подготовки серьезное поражение было нанесено вражеской артиллерии и пехоте, разрушены и уничтожены многие командные пункты.